2025年汽车出海新阶段2.0研究白皮书

2025-12-14上海交大汽车出海新阶段2.0研究白皮书中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越2025上海交通大学行业研究院 智能网联汽车行业研究团队21世纪跨国企业战略研究院 跨国供应链运营战略研究团队 上海泰泽投资咨询有限公司中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越前 言2025年中国汽车市场持续保持增长韧性，1-10月中国汽车出口561.6万辆，同比增长15.7%，连续3个月实现月度出口超60万辆。新能源汽车作为出口增长核心动力，1-10月出口量达201.4万辆，同比大幅增长90.4%，年度出口量首次突破200万辆，助力中国在全球新能源汽车领域确立领先地位。然而，国内市场激烈竞争带来的盈利压力不容忽视。一方面，行业内卷下，多数主机厂聚焦销量排名竞争，导致整体利润率处于低位，部分企业陷入低利润甚至负利润状态。这一压力向上游传导，主机厂对零部件供应商的年度降价要求、严苛付款条件及长期账期，进一步压缩了供应链利润空间，对行业健康和可持续发展构成严峻挑战。另一方面，出海成为中国车企突破盈利瓶颈的重要路径，海外市场的产品售价普遍高于国内，为企业开辟了新的利润空间。但中国车企出海仍面临多重挑战：多数企业缺乏成熟的全球化运营经验，以单打独斗为主，尚未形成产业协同合力；相较于丰田、本田等日本车企数十年的全球化积淀，中国汽车出海历程尚短，在本地化运营、全球供应链管理等方面仍有诸多可借鉴之处。当前，在中国式现代化新发展理念与新发展格局的历史契机下，电动化、智能化、数字化的产业变革，为中国汽车产业实现 “由大到强” 的跨越提供了关键机遇。面对全球化进程中的机遇与挑战，系统梳理跨国企业成功经验、优化中国企业出海策略成为中国汽车行业的迫切需求。本白皮书紧跟产业发展前沿，由上海交通大学行业研究院智能网联研究团队联合21世纪跨国企业战略研究院跨国供应链运营战略研究团队（报告中统称“上海交大行业研究团队”）重磅编撰。作为2023年《上海交大智能网联行业研究白皮书》、2024年《上海交大汽车出海研究白皮书》的续篇力作，本研究在上海泰泽的支持下，对中国汽车全球化的策略与路径展开深度调研、分析，尤其聚焦不同国家知名汽车企业进行对标研究，最终形成对比方案。本白皮书聚焦中国汽车出海的市场进入时机、区域布局策略等核心关键议题，通过系统且深入的分析论证，为中国汽车产业实现跨越式发展、构建全球核心竞争优势，提供兼具专业性与实操性的智慧支持和策略指引。本白皮书深入涵盖四个方面的研究内容：其一，中国汽车当前出海的特征及趋势；其二，时间机器理论在出海规划中的应用；其三，时间机器视角下的出海案例分析，对中国和日本两个不同的国家在汽车全球化过程中的策略和模式进行对比；其四，中国汽车出海2.0的全球策略应对。此次研究由蒋炜教授和陈洁教授带队，研究团队核心成员陈红军进行统一协调，郝鸿、赵晓雪、张森等校友与在校生共同参与了研究及白皮书的撰写工作。在研究过程中，还得到了何晓磊、俞波、施阳光、孙良泽、袁宇航、张军等众多交大校友以及热心行业专业人士的大力支持与帮助，本文所使用的全球出海数据来自于JATO Dynamics、中汽协、海关等主流数据源，由上海交大行业研究团队进行分析和整理。在此，对所有为这本白皮书的最终成形付出努力的人员表示由衷的感谢。蒋 炜 教授2025年12月9日于上海交通大学徐汇校区包兆龙图书馆中国汽车当前出海的特征及趋势1.1 中国汽车当前出海特征1.2 中国汽车出海2.0阶段的趋势特征一，受贸易壁垒拖累，整体增速放缓特征二，区域市场快速变化，名次出现更迭特征三，出海方式变化，“整车出口”转向“在岸生产”特征四，出口结构调整，新能源量质齐升趋势一，中国汽车出口总量预计将保持增长，但增速可能放缓，更加注重“质”的提高。趋势二，中国汽车出口的市场布局呈现出多元化和深耕化的特点，从新兴向高端市场持续拓展。趋势三，出口方式加速向“整车出口 + 海外本地化生产”等多种模式转变。趋势四，产品结构中油车比例下降，新能源智能汽车将成为主角，且技术路线日趋多元。中国汽车出口正经历从“数量扩张”向“质量提升”的关键转变，出海进入了2.0阶段1 数据来源：上海交大行业研究团队分析整理图1.2.1中国汽车出口分年走势1.3 出海市场时间机器理论介绍1.3.1 海外市场机会模型去年《2024上海交大汽车出海研究白皮书》中我们引入了海外市场机会模型。讨论了中国汽车出海机会可以依据目标出海地区的市场规模与增长空间两个因素进行分析。市场规模包括目标出海地区的汽车需求规模、消费者消费能力等，可以显示出企业未来的潜在机会大小。增长空间包括目标出海地区整个市场的增长更新状况、市场竞争情况、贸易环境、政治风险等。根据目标出海地区市场规模以及目标出海地区增长空间两个维度因素相互作用的分析，对中国汽车出海的机会市场进行划分，可以形成了四个出海机会市场（如图1.3.1），海豚市场、狐狸市场、火栗市场和荆棘市场。企业针对不同市场采取不同的出口策略，产品出口（整车)，产能出口（CKD零部件出口组装），产业链出口（零部件产业链协同）。数据来源：上海交大行业研究团队分析整理图1.3.1海外市场机会模型（一）海豚市场（市场规模大、增长速度快、贸易摩擦低、政治风险低，对应产业链出口）（二）火栗市场（市场规模小、增长速度快、贸易摩擦低、政治风险高，对应产品出口）（三）狐狸市场（市场规模大、增长速度慢、贸易摩擦高、政治风险低，对应产能出口）（四）荆棘市场（可达成的市场规模小、增长速度慢、贸易摩擦高、政治风险高的特征）典型代表为美国、加拿大等地区，以下从多维度展开论述：0102中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越2025上海交大汽车出海新阶段2.0研究白皮书1.４ 时间机器理论在新能源汽车市场的应用1.3.2 海外市场机会模型的不足虽然可以对全球总体的市场做出划分，形成初步的策略，但是颗粒度相对比较粗，而且并没有考虑新能源车快速结构化取代燃油车引起的市场环境变化，而中国作为智电车的全球引领者，已经经历了新能源车替代过程中的残酷竞争，并且积累了丰富的应对经验，如何发挥自己的优势，在传统的跟随策略模型中发挥引领重构市场格局的作用，对当下的汽车品牌出海意义重大。1.4.1 中国新能源车市场的先行发展当前，全球汽车产业正处于巨大的转型阶段，一场以中国为核心驱动力的新发展周期已经开启。与以往不同，中国不再是国际经验的被动接受者，而是成为了产业变革的主动塑造者与输出者。中国在较短时间内走完了欧美国家需更长时间才能完成的发展历程。这一高密度、高强度的发展路径，为我们提供了识别全球不同市场发展阶段与内在需求的宝贵参考。历史的指针回拨二十余年，日本企业家孙正义以其著名的“时间机器”理论，精准捕捉了互联网浪潮在全球不同市场间奔涌的“时间差”。他将成熟市场的成功模式，投向潜力巨大的新兴市场，创造了包括投资阿里巴巴在内的诸多传奇。“时间机器理论”是指通过在不同发展阶段的国家之间进行投资，利用时间差和市场差异，实现商业成功的战略思维。这一理论的精髓在于，它洞见了技术普及与产业演进的内在规律——在一个市场被验证的经验，终将在另一个处于相似发展阶段的市场重演。数据来源：上海交大行业研究团队分析整理图1.4.1 中国新能源国内赛