人形机器人生态报告2025

人形机器人生态报告 HUMANOID ROBOTS Ecosystem Annual Report 2025 具身智能技术-产业-市场-应用的生态进化观察 1 * 智能经济生态观察系列 * 人形机器人生态报告 （2025） 具⾝智能技术-产业-市场-应⽤的⽣态进化观察 [ 出品 ] 上海财经⼤学数字经济研究院 [ 主编 ] 胡延平 上海财经⼤学特聘教授 [ 撰写 ] ⾼⻜ 孙硕 以具⾝智能在技术-产业-市场-应⽤等⻆度的⽣态化进展为基础，本报告聚焦在更受各⽅关注的⼈形机器⼈⽅向，建⽴⾯向⼈形机器⼈的多维观察和动态研究框架，从⽣态演进的总体特征、技术体系与产业链、产品与企业、产业经济、场景与应⽤等⻆度，观察⼈形机器⼈在中国的年度进展，以资各⽅参考。 1 ⼈形机器⼈⽣态演进年度特征 特征之⼀，⼈形机器⼈进⼊规模化量产元年。2025 年下半年尤其是验证相关技术产品商业价值的关键阶段。以优必选、宇树科技、特斯拉、Figure AI 等规模产线的建成投产为标志，⼈形机器⼈进⼊"规模化量产元年"，头部企业实现千台级交付。 特征之⼆，产业群浮现，多路中国企业共同形成全产业链能⼒，全链基础上逐步强链，开放协作的基础上加速⽣态化。核⼼模块与基础⽀撑系统，包括电机与减速器、传感器与感知模组、伺服电机、灵巧⼿、操作系统、⼤⼩脑系统-基础模型-功能模型、芯⽚与算⼒平台、软件与仿真平台等⽅⾯，均取得⻓⾜进步。在此基础上，部分企业通过操作系统、专业模型、训练仿真、算⼒系统、数据 API 等⽅⾯的开放⽣态搭建，实现从“卖机器⼈”转向输出“平台+⽣态”，通过开放平台构建开发者⽣态，有⼒加速了该领域技术的产业化、⽣态化进程。 特征之三，⼈形机器⼈的具⾝智能⽔准从“开始试⽤”⾛向“初步可⽤”。国内多次机器⼈⽐赛展现了⼈形机器⼈的场景感知、运动协调、交互能⼒。⾏业应⽤重点也开始转向解决复杂场景中的实际任务的执⾏能⼒。从表演、⽐赛等基础运动能⼒展示，开始快速向⼯业、商业、家庭、应急、教育等潜⼒领域拓展。 特征之四，AI ⼤模型对⼈形机器⼈的赋能⽅⾯进展明显。⼤脑、⼩脑和肢体分⼯协作体系明确的同时，基于感知-决策-⾏动-反馈的逐步深度融合，多模态⼤模型、强2 化学习等技术正驱动⼈形机器⼈的智能化⽔平快速提升。 特征之五，具⾝智能体之间的关系开始从单体智能向智能协作、群体智能演进。从单个机器⼈的遥控，向多台机器⼈乃⾄异构机器⼈之间的⽆⼲预协作⽅向突破，但机器⼈的⾃主⾏动和多任务能⼒还⽐较有限。 特征之六，制造与研发能⼒推动成本下探，为产业化和市场导⼊进程加速。随着硬件技术路线收敛、供应链成熟、中国制造优势及产业市场规模效应初步显现，⼈形机器⼈成本和价格呈现双下降趋势。核⼼零部件因国产化推进价格显著降低。⼈形机器⼈价格下探趋势明显，部分消费级产品价格已经进⼊⼗万元以下区间，为更⼤范围应⽤创造了条件。 特征之七，产业企业横向协同、供应链协作、标准化⼯作的推动等，进⼀步助推⼈形机器⼈形成产业与市场的正反馈。国内相关部⻔、⾏业机构陆续牵头，各⽅企业参与，正在积极推动具⾝智能领域的标准化⼯作，包括构建统⼀的硬件接⼝、通信协议等产业标准，增强互操作性、降低维护成本，并在此基础上探索全球技术协作与市场服务⽹络的⾏业共建。 特征之⼋，政策驱动与战略地位提升。中国等全球主要经济体均将⼈形机器⼈、具⾝智能视为科技产业发展的重要⽅向。2025 年政府⼯作报告将“具⾝智能”列为未来产业，⼗五五规划建议提出推动具⾝智能成为新的经济增⻓点。北京、上海、深圳等地也陆续出台多项发展规划和⽀持政策。 特征之九，市场需求进⼊倍速增⻓阶段；综合多个研究机构的市场评估数据，以及对该领域跟踪研究情况，2025 年⼈形机器⼈市场进⼊倍速增⻓阶段，中国企业接到的全球采购总额在 40-60 亿元⼈⺠币区间，约为全球市场规模的三分之⼀左右，范围更⼤、形态更多的全球具体智能市场，规模⾼于⼈形机器⼈的市场。 特征之⼗，投资热度上升，资本市场与产业市场之间开始形成正向循环。多家机器⼈企业先后上市，资本市场预期趋于乐观。不仅机器⼈本体研发企业受到关注，⾯向零部件等产业链⻆度的投资热度也在提⾼。各⽅开始踊跃投⼊，2025 年该领域融资事件超百起，单笔融资额站上 10 亿元⼈⺠币台阶。 2 技术体系与产业链⽣态进展 2025 年⼈形机器⼈在产业链、⽣态化⽅⾯取得显著进展，中国在该产业领域的全链能⼒初步成型。 3 2.1 ⼈形机器⼈技术⽣态 ⼈形机器⼈的技术与具⾝智能体系基本⼀致，包括感知—决策—⾏动—反馈四个部分，⽽反馈机制通常内嵌于控制环路中，不完全单列为独⽴模块。系统环节通常包括环境感知、决策规划和运动控制三个环节，形成感知→决策→执⾏的闭环控制。 感知模块作为具⾝智能的“信息采集和处理器”，通过建⽴对外部环境的感知和理解，为决策和⾏动提供⽀持。感知模块主要⽤于对象识别、位置定位、场景理解等⽅⾯，通过摄像头、激光雷达等多种传感设备的输⼊数据进⾏处理，进⽽从不同模态的数据中获得多维环境信息。humanoid robots 决策模块作为具⾝智能的“指挥中⼼”，接受环境感知信息后，完成⾼级任务规划和推理分析，并⽣成决策指令。决策模块主要任务包括任务规划和推理分析，决策模块的具体实现从⼈⼯知识的编程决策、专⽤任务的算法设计发展为以⼤模型为核⼼的机器智能决策。决策模块的灵活性和适应性直接影响具⾝智能系统的智能化⽔平，⾼度智能化的具⾝智能系统，能够根据环境和任务的变化实时调整决策。 ⾏动模块作为具⾝智能的“执⾏单元”，负责接收决策模块指令，并执⾏具体动作。⾏动模块的主要任务包括导航、物体操作和物体交互。导航通过四处移动寻找⽬标位置；物体操作需要接触物体并通过操作改变物体状态。 反馈模块作为具⾝智能的“调节器”，通过多层交互不断接收来⾃环境的反馈经验并进⾏调整优化，提⾼对环境的适应性和智能化⽔平。反馈模块主要依赖⼤模型加速反馈经验的学习，形成闭环的优化过程：通过⼤模型处理收集到真实交互数据，实现更细致的环境感知；然后⼤模型处理交互信息，实现模仿⼈类反馈的决策；最后⼤模型获取交互⾏动经验，学习最佳⾏为策略。 2.2 ⼈形机器⼈产业链⽣态 4 ⼈形机器⼈与具⾝智能产业链可分为上游核⼼零部件与基础⽀撑、中游整机设计与系统集成、下游场景应⽤与商业落地环节，涵盖从核⼼零部件到终端场景应⽤的全链条。 2.3 ⼈形机器⼈核⼼零部件与基础⽀撑 在⼈形机器⼈与具⾝智能产业链的核⼼零部件与基础⽀撑环节，包括电机与减速器、传感器与感知模组、伺服电机、灵巧⼿、⼤⼩脑系统-基础模型-功能模型、芯⽚与算⼒平台、软件与仿真平台等⽅⾯。其中⼤脑⼩脑为形象描述，实际指机器⼈⾼层AI 决策与低层运动控制的协同与分层。 2.3.1 电机与减速器 电机与减速器是构成机器⼈关节驱动系统的核⼼机电组件，包括⽆框⼒矩电机、RV 减速器和谐波减速器等。该模块通过将电能⾼效转化为⾼精度机械运动，为机器⼈关节提供稳定、灵活且⾼响应的动⼒⽀持，⽀撑⾏⾛、抓取等复杂动态⾏为。 中⼤⼒德布局全系列⾼精度传动产品，围绕⼯业⾃动化和⼯业机器⼈，形成了减速器+电机+驱动⼀体化的产品架构，推出“精密⾏星减速器+伺服电机+驱动”⼀体机、“RV