2025年泛半导体光刻胶供应链发展研究

2025年泛半导体光刻胶供应链发展研究 ©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)目录CONTENTS光刻胶材料现状分析01光刻胶材料分析02未来趋势分析031.1 光刻胶背景及定义1.2 市场规模1.3 驱动因素1.4 行业壁垒1.5 行业图谱2.1 光刻胶分类2.2 PCB光刻胶2.3 LCD光刻胶2.4 半导体光刻胶3.1 市场发展趋势分析3.2 技术发展趋势分析©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)u 光刻胶是利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等工艺将所需要的微细图形从掩模板转移到待加工基片上的图形转移介质。u 光刻胶是泛半导体制造工艺中光刻技术的核心材料，其品质直接影响成品的性能和良率。主要成分是由树脂、感光剂、溶剂和添加剂构成。目前，国产光刻胶集中以低端产品为主，技术水平与国外差距较大。但是伴随国内政策的积极推动，已有少数企业崭露头角。所需光刻胶的场景大致分为PCB、LCD以及半导体。数据来源：公开资料，亿欧智库光刻胶是光刻工艺关键材料，树脂是光刻胶成分占比最大材料3应用领域PCBLCD半导体树脂光敏引发剂溶剂添加剂10%-40%1%-6%50%-90%原材料成本结构中，树脂成本占比最大。决定了光刻胶的基本性能。光敏引剂能够从光中吸收一定波长的能量从而经过反应。对于光刻胶的感光度和分辨率有着重要影响。为光刻胶各组成部分提供溶液环境，十个部分溶解在一起，同时也是后续光刻化学反应的介质。控制光刻胶材料特殊方面的化学性质，用来控制和改变光刻材料的特定化学性质或光响应特性。<1%亿欧智库：光刻胶成分组成G/IArFKrFEUV体系成膜树脂类型环化橡胶树脂/酚醛树脂聚对羟基苯乙烯类树脂 聚甲基丙烯酸酯类树脂 聚对羟基苯乙烯类、分子玻璃、金属氧化物 国产化程度国产化低依赖进口国产化低依赖进口依赖进口高端买不到技术掌握在国外几家厂商手中亿欧智库：光刻胶树脂体系丙二醇甲醚醋酸酯丙二醇甲醚醋酸酯异丙醇•将光刻胶中的树脂和感光剂溶解，均匀的涂布在硅片表面。•调整光刻胶的粘度，适合涂覆过程，同时还可以起到清洗、脱水等作用。作用体系机理胶体类型PAGPAC下游应用在光作用下生成酸，改变树脂的碱溶解性。光作用下生成活性碎片，引发预聚体聚合交联固化。KrF、ArF、EUVG、I8寸、12寸晶圆制造、先进封装6寸、8寸、12寸晶圆制造、先进封装、分立器件、LED、PCB等国产化程度依赖进口，世界头部企业掌握核心技术低端国产化30%，中高端依赖进口亿欧智库：光刻胶光敏材料亿欧智库：光刻胶溶剂•专有化学品，属于制造商保密开发成分•控制光刻胶的化学性质和光响应特性，如为添加剂颜料减少光反射等。亿欧智库：光刻胶添加剂©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)4u 全球光刻胶市场规模来看，2022年全球光刻胶市场规模突破百亿美元大关。同年，中国光刻胶市场规模近百亿元人民币；据预测，2026年，全球光刻胶市场规模将达到126亿美元，中国光刻胶市场规模将达到152亿元人民币；产品结构方面，我国光刻胶生产能力集中在技术难度较低的PCB光刻胶。数据来源：中国电子材料行业协会，公开资料，亿欧智库光刻胶市场规模稳步增长，国产化生产能力集中低端产品70727887941011071141211263%8%12%8%7%6%6%6%4%201720182019202020212022202320242025E2026E市场规模增速6870828590981061151251523%17%4%6%9%8%8%8%22%201720182019202020212022202320242025E2026E市场规模增速94%3%2% 1%25%26%24%25%PCB显示面板半导体其他（光学器件）注：外圈是全球、内圈是中国46.5%37.4%16.1%G/I线KrFArF半导体光刻胶19.3%10.1%43.1%20.2%7.3%TFT正性胶黑色光刻胶彩色光刻胶PS光刻胶OC光刻胶显示面板光刻胶亿欧智库：2017-2026年全球光刻胶市场规模及同比（亿美元）亿欧智库：全球光刻胶下游应用及中国光刻胶生产结构应用占比（%）亿欧智库：2017-2026年中国光刻胶市场规模及同比（亿元）亿欧智库：中国光刻胶下游各类应用细分占比（%）©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)5u 政策端：国产化替代迫在眉睫，突破从能产到好用的演进历程，聚焦高精尖难度技术突破；u 技术端：AI发展推动光刻技术的进一步升级和需求增长。AI推动制程微缩与封装创新，要求光刻胶更高精度与效率；u 产业端：全球晶圆厂扩产周期叠加存储技术升级，光刻胶作为半导体制造关键需求长期刚性。数据来源：公开资料，亿欧智库光刻胶行业的驱动因素从技术到政策到产业端呈现多维共振•光刻胶是集成电路领域微加工的关键性材料，尤其在中美贸易冲突的影响下，产业供应链安全和自主可控成为重中之重，国产替代迫在眉睫。•日本限制出口光刻胶给韩国，为我国敲响警钟。光刻胶保质期通常在6个月以内，无法囤货。 国产化替代迫在眉睫•AI大模型的参数呈指数增长，对算力芯片提出更高要求，算力芯片则更需要先进制程和更高精度的光刻技术。进而提升了对光刻胶的需求。•端侧AI设备的不断普及，这要求芯片集成NPU等专用AI单元，这也进一步推动光刻胶的市场需求。AI行业大肆兴起•全球晶圆厂的扩产扩建驱动行业需求快速增长。中国晶圆厂已建成44座、在建22座、计划10座到2024年底。•晶圆厂扩建意味着更多的芯片生产，而光刻胶是半导体制造中的关键材料用于将电路图形转移到晶圆上。晶圆厂扩建拉动需求亿欧智库：光刻胶行业驱动因素©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿