2025年中国铁路货运行业市场研究报告

1 / 24手机号 157695191252025 年中国铁路货运行业市场研究报告主编：雷静兰编辑：柯文慧商业合作： collaboration@shuoyuanconsulting.com2 / 241 行业概述1.1 中国铁路货运行业发展历程1.1.1 早期发展阶段中国铁路货运行业的发展可以追溯到 19 世纪末期，随着铁路网络的逐步铺设，铁路货运逐渐成为连接各地经济的重要桥梁。早期铁路货运主要承担煤炭、钢铁等大宗商品的运输任务，这些物资是当时工业生产的基础，铁路运输的便利性大大促进了资源的流通和地区经济的发展。进入 20 世纪中叶，随着新中国的成立和计划经济体制的确立，铁路货运行业得到了国家的大力支持。政府将铁路建设和运输作为国家经济发展的重点，投入大量资金和资源，推动铁路网络的快速扩展。煤炭、钢铁、石油等能源和原材料通过铁路大规模输送，保障了国家工业体系的正常运转和能源供应。这一时期，铁路货运的运输结构以煤炭、钢铁等能源和原材料为主，运输方式相对单一，主要依赖传统的散货运输方式。货运管理和服务体系尚处于初步阶段，铁路部门实行严格的计划调度制度，运输计划多由国家统一安排，灵活性不足。与此同时，铁路运输的设备和技术水平逐渐提升，机车车辆性能改进，运输能力有所增强，但整体服务质量和效率仍有较大提升空间。1.1.2 近年发展趋势近年来，中国铁路货运行业在国家政策推动和市场需求变化的双重作用下，发生了显著变革。随着“一带一路”倡议的推进，铁路货运不仅服务于国内经济发展，更逐步融入国际物流体系，成为连接欧亚大陆的重要运输通道。高铁网络的快速建设和智能化技术的应用，使得铁路货运的速度和效率显著提升。3 / 24此外，随着电子商务和制造业的快速发展，对铁路货运的需求呈现出多样化和高品质化趋势。铁路货运企业积极探索集装箱运输、多式联运等现代物流模式，提升运输的灵活性和服务水平。同时，绿色环保理念的普及推动了铁路货运向节能减排、低碳发展的方向转型。智能化、数字化技术的引入，促进了运输管理的精准化和自动化，提升了整体运营效率。图表：中国铁路行业发展历程资料来源：前瞻产业研究院4 / 241.2 行业定义与分类1.2.1 铁路货运的基本概念铁路货运是指利用铁路运输系统进行货物的长距离运输活动。作为一种重要且传统的运输方式，铁路货运在现代物流体系中扮演着不可替代的角色。它主要通过铁路专用货车和货运列车，将各种类型的货物从发货地运送到目的地，涵盖了工业原材料、矿产资源、农产品、化工品、机械设备以及日用消费品等多个领域。铁路货运枢纽通常设有大型货场和物流园区，配备先进的装卸设备和仓储设施，能够实现货物的快速转运和临时存储。同时，通过与公路、水运、航空等多种运输方式的无缝衔接，铁路货运能够实现多式联运，提升整体运输效率和灵活性。铁路货运具有运输能力大、运输成本相对低廉、运输安全性高以及对环境影响较小等显著特点。相比于公路运输，铁路能够一次性运输更多的货物，减少运输车辆数量，从而降低油耗和碳排放，有助于实现绿色低碳发展目标。铁路运输过程中的事故率较低，保障了货物的安全和运输的可靠性。此外，铁路运输不受道路交通状况影响，具备较强的抗干扰能力，能够确保供应链的稳定运行。1.2.2 主要货运类型分类铁路货运按照货物性质和运输方式可以分为多种类型。首先，按货物性质划分，主要包括散装货物和集装箱货物。散装货物如煤炭、矿石、粮食等，通常采用专用货车运输；集装箱货物多为工业制成品和轻工商品，便于多式联运和快速装卸。 其次，根据运输方式，铁路货运分为整车运输和零担运输。整车运输指单一客户租用整列货车进行运输，适用于大批量货物；零担运输则是多客户货物拼装同一列车，适合中小批量、多品种货物的运输需求。 此外，5 / 24铁路货运还包括特种货物运输，如危险品运输、冷链运输等，这些运输类型对安全性和技术要求较高，铁路企业需具备相应的资质和设备。图表：2021 年国家铁路货物运输品类结构资料来源：智研咨询1.2.3 相关配套服务介绍铁路货运不仅涉及货物运输本身，还涵盖了多种配套服务，包括货物装卸、仓储、信息跟踪、物流配送等。装卸服务是铁路货运的重要环节，现代化的自动化装卸设备提升了装卸效率，降低了人工成本。仓储服务则为货物的临时存储提供保障，支持库存管理和供应链优化。信息化服务方面，铁路货运企业普遍采用电子数据交换（EDI）、货物跟踪系统等技术，实现运输信息的实时共享和透明管理。物流配送服务则通过多式联运和末端配送网络，确保货物能够准时、完整地送达目的地，满足客户多样化的需求。 此外，金融服务、保险服务和客户定制化服务也逐渐成为铁路货运行业的重要组成部分，提升了整体服务的附加值和客户满意度。6 / 24图表：中国铁路行业产业链资料来源：前瞻产业研究院1.3 市场规模与结构分析1.3.1 市场总体规模测算根据最新统计数据，2024 年中国铁路货运总量达到数亿吨级，货运周转量持续增长。铁路货运市场规模不仅体现在货物运输量上，还包括相关服务收入、技术设备投入和基础设施建设等多个方面。随着国家经济的稳步发展和产业结构的优化升级，铁路货运的市场需求保持稳定增长态势。图表：2010-2021 年中国铁路运营里程及其变化情况（单位：万公里，%）资料来源：前瞻产业研究院7 / 24铁路货运市场的总体规模测算需综合考虑货物种类、运输距离、运输频次以及运输价格等因素。近年来，铁路货运价格相对稳定，部分高附加值服务价格有所提升，推动了市场规模的扩大。预计未来五年，随着铁路货运能力的提升和物流需求的多元化，市场规模将保持年均 5%以上的增长速度。1.3.2 细分市场规模分析铁路货运的细分市场主要包括煤炭运输、矿产运输、制造业物流、农产品物流和快递物流等。煤炭和矿产运输依然占据较大份额，但其增长速度趋缓，受环保政策和能源结构调整影响较大。制造业物流需求稳步增长，尤其是高端制造业和装备制造业的货物运输量显著增加。农产品物流呈现季节性波动，但整体需求增长明显。 快递物流作为新兴细分市场，受益于电子商务的爆发式发展，铁路快运服务逐步兴起，推动铁路货运向高频次、小批量、多样化方向发展。集装箱运输作为铁路货运的重要组成部分，其市场规模快速扩大，成为推动铁路货运结构优化的关键力量。图表：2014-2021 年中国铁路运输设备数量及其变化情况（单位：万台，万辆）资料来源：前瞻产业研究院8 / 241.3.3 市场区域分布特征中国铁路货运市场的区域分布呈现明显的东西部差异和南北分布特征。东部沿海地区经济发达，制造业集中，铁路货运需求旺盛，尤其是长三角、珠三角和环渤海地区的货运量居全国前列。中西部地区资源型产业占比较大，煤炭、矿产等大宗商品运输量较高，但整体货运密度和服务水平相对较低。随着区域经济一体化进程的推进，城市群之间的货运联系日益紧密，区域铁路货运网络不断完善。西部大开发和“一带一路”建设促进了西部地区铁路货运的快速发展，国际货运通道逐渐形成，增强了区域之间和国际间的货物流动能力。图表：截至 2022 年中国铁路行业产业链生产企业分布热力地图资料来源：前瞻产业研究院9 / 24图表：截至 2022 年中国铁路行业竞争者区域分布热力图资料来源：前瞻产业研究院2 宏观环境分析2.