金岩高岭新材:招股说明书

股份代號 : 2693（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.全球發售聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人ࠠࠅ౤ͪ2025年11月25日如　閣下對本招股章程內容有任何疑問，應諮詢獨立專業建議。ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.τ Ꮟږ֧ ৷ Ꮚ ɺ อ ҿ ࣘ ٰ ΅ Ϟ ࠢ ʮ ̡（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）Όଢ೯ਯΌଢ೯ਯධɨٙ೯ਯٰ΅ᐼᅰ j 24,300,000ٰHٰ€ൖ˷൴ᕘৣٰᛆБԴၾщϾ֛࠰ಥ೯ਯٰ΅ᅰͦ j 2,430,000ٰHٰ€̙ʚࠠอʱৣ਷ყ೯ਯٰ΅ᅰͦ j 21,870,000ٰHٰ€̙ʚࠠอʱৣʿൖ˷൴ᕘৣٰᛆБԴၾщϾ֛೯ਯᄆ j ӊٰHٰ7.30ಥʩd̤̋1.0%຾ߏ Щږe0.0027%ᗇ္ึʹ׸ᅄ൬e 0.00015%ึৌ҅ʹ׸ᅄ൬ʿ0.00565%࠰ಥᑌʹהʹ׸൬€඲׵͡ሗࣛ˸ಥʩᖮԑdεᖮٰಛ̙ʚৗᒔࠦ࠽ j ӊٰHٰɛ͏࿆1.00ʩٰ΅˾໮ j 2693ᑌࢩڭᑥɛ዆᜗՘ሜɛeᑌࢩΌଢ՘ሜɛeᑌࢩሪᖤ၍ଣɛʿᑌࢩଘ᎘຾፬ɛᑌࢩሪᖤ၍ଣɛʿᑌࢩଘ᎘຾፬ɛ（按英文字母順序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同隨附本招股章程附錄九「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份7.30港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股發售股份7.30港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，調低全球發售項下的發售股份數目及 ╱ 或本招股章程下文所載指示性發售價範圍。在此情況下，有關調低公告將於實際可行情況下盡快於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 https://www.grkaolin.com/ 刊發，但無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。有關進一步資料載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。有意投資者作出投資決定前，務請仔細考慮本招股章程所載的全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議所載與發售股份有關的終止規定，在若干情況下，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午8時正前任何時間終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。有關終止規定條文的進一步詳情載於「包銷－終止理由」一節。務請　閣下閱覽該節以了解進一步詳情。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。ࠠࠅஷٝҢࡁʊఱ࠰ಥʮක೯ਯમ՟Όཥɿʷ͡ሗ೻ҏfҢࡁʔึఱ࠰ಥʮක೯ਯΣʮ଺౤Զ͉םٰ௝೻ٙΙՏ͉f͉םٰ௝೻̙ί࠰ಥᑌʹהၣ१ www.hkexnews.hk ʿҢࡁٙၣ१ https://www.grkaolin.com/ ɪݟቡfࡊcტɨცࠅ͉םٰ௝೻ٙΙՏ͉dcტɨ̙੽ɪࠑၣѧɨ༱Ԩ͂Ιfࠠࠅ౤ͪ– ii –ߧҳ༟٫ٙࠠࠅ౤ͪjΌཥɿʷ͡ሗ೻ҏҢࡁʊఱ࠰ಥʮක೯ਯમ͜Όཥɿʷ͡ሗ೻ҏfҢࡁਗ਼ʔึఱ࠰ಥʮක೯ਯΣʮ଺ɛɻ౤Զ͉םٰ௝೻ٙΙՏ͉f͉םٰ௝೻̙׵ᑌʹהၣ१ www.hkexnews.hk ˜מᚣ׸>อɪ̹>อɪ̹༟ࣘ™ɓືʿҢࡁٙၣ१ https://www.grkaolin.com/ ݟቡfࡊcტɨცࠅ͉םٰ௝೻ΙՏ͉d̙੽ɪࠑၣѧɨ༱Ԩ͂Ιf閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過ͣڌeIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過࠰ಥഐၑEIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下申請，指示　閣下的຾ߏ或ৄ၍ਠ（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出ཥɿႩᒅܸͪ，代表　閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為ʕʧʮ̡、຾ߏ或˾ଣ，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線查閱。關於　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。ࠠࠅ౤ͪ– iii –閣下須通過ͣڌeIPO服務或࠰ಥഐၑEIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份及下表所列的其中一個數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘　閣下通過ͣڌeIPO服務提出申請，則可參照下表就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時須全數支付相關的申請應付金額。倘　閣下通過࠰ಥഐၑEIPO渠道提出申請，　閣下的຾ߏ或ৄ၍ਠ可能要求　閣下預先支付經紀或託管商按適用的香港法例及規定釐定的申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。͡ሗႩᒅٙ࠰ಥ೯ਯٰ΅ᅰͦ͡ሗࣛᏐᖮಛධ(2)͡ሗႩᒅٙ࠰ಥ೯ਯٰ΅ᅰͦ͡ሗࣛᏐᖮಛධ(2)͡ሗႩᒅٙ࠰ಥ೯ਯٰ΅ᅰͦ͡ሗࣛᏐᖮಛධ(2)͡ሗႩᒅٙ࠰ಥ೯ਯٰ΅ᅰͦ͡ሗࣛᏐᖮಛධ(2)港元港元港元港元5003,686.826,00044,241.7240,000294,944.82400,0002,949,448.201,0007,373.627,00051,615.3545,000331,812.92500,0003,686,810.261,50011,060.448,00058,988.9750,000368,681.03600,0004,424,172.302,00014,747.239,00066,362.5860,000442,417.24700,0005,161,534.362,50018,434.0510,00073,736.2070,000516,153.44800,0005,898,896.403,00022,120.8615,000110,604.3180,000589,889.65900,0006,636,258.463,50025,807.6720,000147,472.4190,000663,625.851,000,000