2025年中国—东盟人工智能产业发展分析报告（一）：智链东盟，数绘未来

1©2025 LeadLeowww.leadleo.com400-072-55882025年中国—东盟人工智能产业发展分析报告（一）:智链东盟，数绘未来China—ASEAN Artificial Intelligence Industry报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。2025/08www.leadleo.com概览标签：人工智能、东盟研究目的&摘要研究目的本报告将对中国与东盟人工智能产业的发展脉络进行深入研究。通过探讨东盟人工智能产业的发展历程、当前现状、政策动态、市场规模及竞争格局等关键行业特征，全面分析东盟地区人工智能产业的发展态势与独特的产业特征，以期为未来的行业发展提供有价值的参考依据。研究区域范围：中国与东盟研究对象：人工智能产业本报告的关键问题：1）中国—东盟人工智能产业的发展现状呈现怎样的特征？整体竞争态势如何？2）中国—东盟人工智能产业未来的发展方向几何？•结构性分化加剧，中国领先优势持续扩大：中国—东盟人工智能产业呈现显著的梯队化格局，且差距日益拉大。中国凭借在基础设施、技术专利（截至2025年8月，专利数近2.5万项，远超东盟总和）和市场规模（占区域近80%）等方面的绝对优势，稳居第一梯队。新加坡、马来西亚、印度尼西亚和泰国凭借差异化实力构成第二梯队，而其他国家则处于追赶位置。•融资、人才及市场碎片化是东盟人工智能产业发展的核心掣肘：东盟人工智能生态系统的发展存在三大瓶颈，包括初创企业融资困难，在全球“融资寒冬”背景下问题尤为突出；因各国法规、标准和语言不统一导致的市场碎片化，阻碍了企业规模化扩张；以及因教育体系与产业需求脱节所导致的根本性、高技能人才短缺。•人口红利与资本注入驱动未来增长潜力：东盟AI产业拥有巨大的未来增长潜力，其动力源于三大因素的协同作用。核心驱动力是庞大且年轻的消费群体所带来的人口结构红利（预计到2030年，千禧一代与Z世代将占消费者75%）；同时，稳健的宏观经济增长（预计2030年GDP达4.5万亿美元）提供了坚实基础的增长地基；而全球科技巨头在AI和云基础设施上的大规模资本注入，正持续加速该地区的技术应用与产业升级。•各国加速顶层设计，聚焦治理与生成式AI：过去一年，东盟各国显著加快了人工智能政策的迭代步伐，多数国家已将AI提升至国家战略层面。政策焦点集中于完善治理框架、制定伦理准则，并特别针对生成式AI的兴起补充指导方针，旨在构建健康的产业生态，为跨境合作与投资创造统一的合规基线。摘要——©2025 LeadLeo3©2025 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588◆ 名词解释------------------------------------------05◆ 背景综述------------------------------------------06•中国—东盟人工智能发展特征------------------------------------------07•中国—东盟各国数字经济政策概览------------------------------------------08•中国—东盟各国数字经济政策影响分析与企业合规指南------------------------------------------09•中国—东盟各国GDP生产总值------------------------------------------10•中国—东盟各国互联网用户渗透率------------------------------------------11•中国—东盟人工智能产业市场规模------------------------------------------12◆ 发展现状------------------------------------------13•人工智能产业链图谱------------------------------------------14•中国—东盟各国数据治理现状------------------------------------------15•中国—东盟各国AI基础设施建设现状------------------------------------------16•中国—东盟各国AI学术能力表现------------------------------------------17•中国—东盟各国AI技术专利总量------------------------------------------18•中国—东盟人工智能人才储备------------------------------------------19•中国—东盟人工智能行业应用渗透度------------------------------------------20◆ 趋势分析------------------------------------------21•中国—东盟人工智能产业发展痛点------------------------------------------22目录CONTENTS4©2025 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588•中国—东盟人工智能产业发展驱动力------------------------------------------23•中国—东盟人工智能产业发展趋势------------------------------------------24•中国—东盟人工智能产业投资地图与本地LLM生态图谱------------------------------------------25◆ 方法论与法律声明------------------------------------------27目录CONTENTS5©2025 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588◆大型数据中心：报告中指规模大于3,000个标准机架的数据中心，其建设规模是衡量一国核心算力基础设施的关键指标，是中美科技巨头在东盟投资竞赛的核心领域， 例如谷歌在马来西亚和微软在印尼对大型数据中心的投资建设。◆监管沙盒 (AI Sandbox)：新加坡、马来西亚等国采用的创新监管模式，允许企业在限定范围内测试 AI 产品，降低合规风险。◆数据跨境流动 (Cross-border Data Flow)：东盟各国法规不一，是企业面临的主要运营挑战之一。◆本地语言大模型 (Local Language LLM)：如印尼语、 泰语模型， 是突破东盟市场碎片化瓶颈的关键技术。◆数据可得性：衡量获取