2025年我国锂离子电池产业发展形势-CIAPS

2025年我国锂离子电池产业发展形势刘彦龙2025年10月20日 福建厦门中国是全球最大的锂离子电池生产国2全球锂离子电池产品主要由中、日、韩三国企业生产。在中国大力发展新能源汽车政策的推动下,从 2015 年开始, 中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长,2015 年超过韩国、日本跃居至全球首位,并逐步拉大差距。2021年中国锂离子电池总产量为324GWh，在全球占比高达57％。2022年中国锂离子电池产量为738GWh，全球市场份额增长到68.3%。2023年中国锂离子电池产量为910GWh，全球份额为71%。2024年中国锂离子电池产量为1170GWh，同比增长28.6%，全球市场份额扩大到76%。 2025年1-7月，中国锂离子电池产量约为940GWh，同比增长约68%，全球占比超过80%。2014-2024年中国锂离子电池产品产销及出口情况3品种20142015201620172018201920202021202220232024产量（GWh）39.761.587.3100.9124.2136.41573247389401170销售收入（亿元）715985133015891727183920063120672079007000出口量（亿个）13.2214.9115.1717.1119.3920.8722.2134.2837.7336.2139.14出口额（亿美元）54.7564.9468.4180.48 108.25 130.31 159.40 284.28509.19650.07611.212024年中国锂离子电池市场规模根据工信部数据和行业协会分析预测，2024 年 中国锂离子电池总产量为1170GWh，2023年产量为940GWh,同比增长 24%。 其中,1-12 月动力锂离子电池产量为823GWh，2023年动力电池产量为664.3GWh，同比增长23.9%，占锂离子电池总产量 70.3%; 消费类产品用小型锂离子电池占比为 8%,产量为94Gwh，2023年产量为 91GWh,同比增长3.3%; 储能用锂离子电池占比为21.7%, 产量为254GWh，2023年储能产量为154.7GWh,同比增长64%。2024年中国锂离子电池销售收入约为7000亿元，2023年锂离子电池销售收入约7900 亿元,同比减少11.4%。根据海关数据统计，2024年我国锂离子电池出口额为4348.74亿元，2023年出口额为4573.64亿元，同比减少5% （按美元计算为611.21亿美元，2023年为650.07亿美元，同比减少6%）。4中国主要锂离子电池企业营业收入（亿元）序号单位2022年2023年2024年1宁德时代新能源科技股份有限公司2815.743451.533103.62 弗迪电池有限公司896.1710003 宁德新能源科技有限公司473.05399.97332.344欣旺达电子股份有限公司451.57404.48474.335 惠州亿纬锂能股份有限公司340.51403.24430.436国轩高科股份有限公司219.9299.83334.87 中创新航科技股份有限公司204270.06277.528深圳市德赛电池科技股份有限公司193.68175.61187.069三星（天津）电池有限公司118.59113.5810瑞浦兰钧能源股份有限公司114.38137.49146.4311珠海冠宇电池股份有限公司109.74114.45115.4112孚能科技(赣州)股份有限公司106.65164.72117.4213东莞新能德科技有限公司98.43106.8314东莞新能源科技有限公司85.3882.29102.4315广州鹏辉能源科技股份有限公司84.7463.9773.6352024年中国动力及其他锂离子电池产销量62024年1-12月，中国动力和其他电池合计产量为1096.8GWh，同比增长41%。2024年1-12月，中国动力和其他电池合计销量为1039.5GWh，同比增长42.4%。其中，动力电池销量为791.3GWh，同比增长28.4%，占总销量76.1%；其他电池销量为248.2GWh，同比增长118.8%，占总销量23.9%。2024年1-12月，中国动力和其他电池合计出口达197.1GWh，同比增长29.2%。出口占前12个月销量19%。其中，动力电池出口量为133.7GWh，同比增长5%，占出口量的67.8%；其他电池出口量为63.4GWh，同比增长151.6%，占总出口量的32.2%。数据来源：中国汽车动力电池创新联盟等年份20172018201920202021202220232024动力电池销量（GWh）36.962.375.665.9186.0465.5616.3791.3同比增长%29.4%68.8%21.4%-12.9%182.3%150.3%38.2%28.4%三元电池占比%44.9%55.4%70.0%52.8%42.8%41.6%40.5%33.4%磷酸铁锂电池占比%49%39.1%27.2%46.7%57.0%58.2%59.3%66.4%2024年中国动力电池装机量前10强72024年1-12月，中国新能源汽车市场共计55家动力电池企业实现装机配套，较去年增加4家，总装机量548.4GWh, 同比增长41.5%。其中三元电池装机量139.0GWh,占总装机量25.3%，同比增长10.2%；磷酸铁锂电池装机量409.0GWh,占总装机量74.6%，同比增长56.7%。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装机量分别为417.5GWh、461.2GWh和524.1GWh，占总装机量比分别为76.1%、84.1%和95.6%。序号企业名称2024年装机量（GWh）2024年市场占比1宁德时代246.0145.08%2比亚迪135.0224.74% 3中创新航36.486.68%4国轩高科25.044.59%5亿纬锂能18.703.43%6蜂巢能源17.363.18%7欣旺达15.792.89%8瑞浦兰钧12.142.22％9正力新能9.851.80%10LG新能源7.661.40%数据来源：中国汽车动力电池创新联盟2024年全球动力电池企业装机量前10中国占6家8序号企业名称装机量（市场占比）(GWh）同比增长1宁德时代339.3（37.9%）31.7%2比亚迪153.7（17.2%）37.5%3LG新能源96.3（10.8%）1.3%4中创新航39.4（4.4%）16.6%5SK On39.0（4.4%）12.4%6松下35.1 (3.9%)-18.0%7三星SDI29.6（3.3%）-10.6%8国轩高科28.5（3.2%）73.8%9亿纬锂能20.3（2.3%）26.9%10欣旺达18.8（2.1%）74.1%其他94.3（10.5%）85.3%合计894.4（100%）27.2%根据韩国市场研究机构SNE数据显示，2024年1－12月，全球动力电池装机总量为894.4GWh，同比增长27.2%。其中，六家中国企业的总市场份额达67.1%，比去年同期增加3.7个百分点。三家韩国企业总市占率下滑至18.4%，比去年同期下降了4