2025江苏省集成电路产业链研究报告

江苏省集成电路产业链研究报告（2025 版）2025 年 8 月——1前言在全球新一轮科技革命和产业变革加速演进的背景下，集成电路产业作为数字经济的核心驱动力，已成为大国科技博弈的战略制高点。面对国际竞争格局的深刻变化和技术封锁与供应链风险的加剧，我国正全力推进高水平科技自立自强，力争实现产业链、供应链的自主可控与安全可靠。江苏省作为国内集成电路产业的核心集聚区之一，肩负着引领技术创新、突破关键瓶颈、辐射区域协同的重要使命。在此背景下，《江苏省集成电路产业链研究报告（2025 版）》的编制，不仅是对产业发展现状的深度梳理，还是面向未来竞争的战略谋划。江苏省集成电路产业起步早、基础厚、生态全，已经形成涵盖设计、制造、封测、材料和设备的全方位产业链条，其产业规模连续多年稳居国内前列。南京、苏州、无锡等城市凭借各自优势，协同打造构建了长三角地区最具活力的集成电路生态圈。此外，江苏省雄厚的制造业基础、丰富的高校资源以及开放包容的创新环境，为产业持续升级提供了强劲动能。本报告以国家“十四五”战略需求和江苏省“强链补链延链”行动目标为指导，运用系统思维对集成电路产业链解析。通过对上游关键材料与设备国产化进程、中游制造工艺技术突破方向及下游应用市场多元化拓展潜力的系统梳理，揭示了省内集成电路产业链的结构特征、关键环节、核心企业和区域布局。中国电子技术标准化研究院华东分院通过实地调——2研和企业需求分析，进一步识别企业在技术研发、产品认证和标准制定等方面的关键需求，为后续检测认证、标准研制及咨询业务提供重要数据支撑。报告同时深入分析技术演进趋势、市场竞争格局，明确政策赋能方向，为政府决策、企业投资、学术研究提供了全方位的参考，助力江苏省集成电路产业链的高质量发展。注：本报告数据来源于中国半导体行业协会、爱企查、江苏省和各市统计局等公开发布的数据，以及行业统计报告，数据统计期限截至 2024 年 12 月 31 日。——3目录前言..........................................................................1一、概述..............................................................................4（一）江苏省集成电路产业地位............................. 4（二）江苏省集成电路政策环境............................. 5二、江苏省集成电路产业链图谱..................................... 6（一）江苏省集成电路产业链现状图谱.................6（二）江苏省集成电路产业链解析......................... 9三、江苏省集成电路产业发展展望与建议...................12（一）江苏省集成电路产业发展展望...................13（二）江苏省集成电路产业发展建议...................14附录 1：江苏省集成电路产业重点政策分析................16附录 2：江苏省集成电路产业链相关企业清单............19——4一、概述（一）江苏省集成电路产业地位根据 2021 年至 2024 年全国集成电路产业统计数据显示，江苏省集成电路累计产量达 3878 亿块，持续位居全国首位，产业规模占全国比重超过 30%。全省已形成一个相对完整的芯片产业链，涵盖 EDA 工具、芯片设计、制造、封装测试以及设备与材料等关键环节。吸引众多国内外龙头企业集聚，如 SK 海力士、华虹半导体、长电科技等，有力支撑区域经济发展。从地市表现来看，南京、苏州、无锡三地集成电路产业规模均超千亿元，对本地 GDP 贡献率显著提升，成为长三角地区集成电路产业核心集聚带，持续增强江苏省在全国集成电路发展中的引领地位。数据来源：江苏省人民政府办公厅。图 1 2021 年至 2024 年全国各省市集成电路产量累计排名（前四名）——5（二）江苏省集成电路政策环境根据政策类型分析，2021 至 2024 年，江苏省发布的集成电路相关政策数量从 81 条降至 49 条，呈下降趋势。尽管政策数量下降，但是江苏省发布了集成电路发展规划和行动计划，进一步明确了行业未来的发展重点和发展目标。省级层面相继发布《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》《关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策》等指导性文件，为产业发展明确了方向与实施路径。支持类政策则聚焦于科技创新攻关、重大项目建设以及人才引进等专项领域，形成了指导类政策定方向、支持类政策促落实的协同机制。在高端突破领域，通过省级科技专项支持高端芯片研发；在强链补链方面，设立专项基金推动 EDA 工具与半导体设备材料的国产化替代；在特色工艺环节，重点支持MEMS 传感器、先进封装等关键技术研发；在应用创新层面，积极推动芯片与物联网、新能源汽车等优势产业深度融合。政策的实施有效激发产业创新活力。南京大学、东南大学、江南大学等高校在技术创新中发挥了重要作用，产学研合作项目在政策引导与资金支持下，成功实现多项技术成果的产业化转化。——6资料来源：江苏省人民政府办公厅。图 2 江苏省集成电路产业相关政策数量及变化趋势二、江苏省集成电路产业链图谱（一）江苏省集成电路产业链现状图谱在政策指引和市场需求的驱动下，江苏省集成电路产业链不断完善，其中，中游半导体设计、上游半导体材料、半导体设备等环节企业集聚优势明显。中国电子技术标准化研究院华东分院汽车用集成电路标准测试认证公共服务平台作为代表性公共服务机构，正加快构建覆盖芯片全生命周期的检测认证能力，为省内企业提供材料表征、可靠性测试等本土化、高性价比第三方服务，强化对产业链薄弱环节的支撑保障。资料来源：集成电路标准体系建设方案。图3 集成电路产业链框架——7资料来源：图谱框架依据集成电路产业链框架编制。图4 集成电路产业链图谱框架——8企业来源：中国半导体行业协会、爱企查；所列企业名称均为简称。图5 江苏省集成电路产业链图谱全景图——9（二）江苏省集成电路产业链解析从企业城市分布来看，苏州市、无锡市和南京市集成电路产业链企业数量占全省集成电路产业链企业数量的比重超50%，这些城市的集成电路产业链建设相对完善，已成为带动全省集成电路产业链发展的核心城市。苏州在封测和制造环节基础雄厚，无锡凭借龙头制造项目形成集群优势，南京则在芯片设计和创新资源方面领先。这种差异化发展模式不仅优化区域产业链布局，提升关键环节的配套能力，更通过技术外溢和产业辐射，有效带动周边地区产业链上下游企业的集聚与发展，显著增强全省集成电路产业的整体竞争力和可持续发展能力。资料来源：依据集成电路产业链图谱全景图编制图 6 江苏省各城市集成电路企业数量分布从集成电路产业链各环节企业数量分布占比来看，设计环节占比较大，且受益于国产替代加速趋势，近年来，在专项政策的大力推动下，半导体材料和半导体设备环节的占比也相对较高，而封装测试与芯片制造环节虽整体规模庞大，——10但在产业链企业数量占比中则