人工智能对零售业的影响：五个步骤撬动零售人工智能未来3100亿美元增量价值

人工智能对零售业的影响五个步骤撬动零售人工智能未来3100亿美元增量价值Andreas Späne 是普华永道思略特欧洲主管合伙人，专注于零售与消费品行业，为客户提供以业务驱动的数字化转型项目咨询服务。Eileen Dahlen 是普华永道思略特德国总监，常驻慕尼黑，主要为零售与消费品行业的客户制定数据与AI战略。Christian Schnell 是普华永道思略特德国经理，常驻慕尼黑，专注于为零售与消费品行业客户提供技术及数据与AI相关咨询服务。联系方式奥地利Harald Dutzler合伙人，普华永道思略特奥地利+43-664-5152-904harald.dutzler@pwc.comMatthias Schlemmer合伙人，普华永道思略特奥地利+43-664-5152-939matthias.schlemmer@pwc.com德国Andreas Späne合伙人，普华永道思略特德国+49-170-2238-408andreas.spaene@pwc.comEileen Dahlen总监，普华永道思略特德国+49-151-6577-3907eileen.dahlen@pwc.comChristian Schnell经理，普华永道思略特德国+49-1515-0325-568christian.schnell@pwc.com中国黄启佳咨询业务主管合伙人, 普华永道中国+86-755-8261-8181horatio.kk.wong@cn.pwc.com沈宇峰主管合伙人，普华永道思略特中国+86-21-2323-2273julius.shen@strategyand.cn.pwc.com罗佳丽合伙人，普华永道思略特中国+86-21-2323-7047caroline.jl.luo@strategyand.cn.pwc.com作者简介Lara Agneter、Tobias Eckers、Jana Müller、Talib Qureshi和You-Ri Schü亦对此报告做出贡献。Harald Dutzler 是普华永道思略特合伙人，负责思略特欧洲零售与消费品业务，同时也是普华永道全球消费品行业主管合伙人。Matthias Schlemmer博士 是普华永道思略特合伙人，常驻维也纳，领导思略特欧洲数据与AI业务，为跨行业、跨地区的客户提供数据与AI战略、运营模式及创新方面的咨询服务。Andreas Späne是普华永道思略特欧洲主管合伙人，专注于零售与消费品行业，为客户提供以业务驱动的数字化转型项目咨询服务。Eileen Dahlen是普华永道思略特德国总监，常驻慕尼黑，主要为零售与消费品行业的客户制定数据与AI战略。Christian Schnell是普华永道思略特德国经理，常驻慕尼黑，专注于为零售与消费品行业客户提供技术及数据与AI相关咨询服务。零售业竞逐3100亿美元人工智能机遇人工智能驱动的系统性转型正重塑零售业格局，带来超个性化体验与运营效率的跃迁式提升。该技术不仅直接回应环境可持续性挑战、主动驾驭技术颠覆浪潮、深度影响客户期望，更推动零售商对价值链进行端到端重构，从而在传统业务边界内外释放显著增量价值。零售商可借此实现客户体验的升级、运营流程的精简及组织韧性的全面强化，最终在高度竞争的市场中构筑可持续的增长飞轮。过去一年，全球多数头部零售商已将人工智能提列为战略重点，并围绕高价值场景快速落地一批关键用例。本报告基于对其中100个标杆用例的深度分析，并结合普华永道思略特最新行业实践的综合验证，形成以下核心洞察：•若零售商能在全组织维度实现AI用例的工业化落地，其经营性利润率有望在2030年前实现四倍跃升；先行者虽面临更高的资本支出与风险敞口，但亦将获得显著的超额收益；•当AI在零售业完成广泛渗透及工业化应用，全球年度经营性利润预计于2030年前新增3100亿美元，对应整体利润增幅约20%；其中，美国与欧洲等成熟市场将贡献该增量的主体部分；•从潜在价值贡献维度看，品牌与营销领域AI用例最具爆发性，核心驱动力源于客户洞察深化、体验优化及超个性化推荐的系统性升级；•销售与商业运营紧随其后，收益主要得益于商品组合规划精细化及动态定价策略的显著优化；•供应链、门店运营、产品开发及中后台支撑职能（IT、人力资源、财务、法务等）亦将全面受益于人工智能技术的深度嵌入与能力重构。所有零售商需明确人工智能在其整体战略中的定位，并决定采取先行者或快速跟进者路径。先行者主要集中于电商平台及具备早期投资能力的精品零售业态；快速跟进者则多见于传统实体零售，包括折扣零售商。行业已普遍启动人工智能项目并锁定高优先级用例，但真正实现规模化落地、充分释放潜在价值的企业仍属少数。为此，本报告提出五大关键步骤，旨在指导零售企业体系化兑现AI全量价值。普华永道思略特 | 人工智能对零售业的影响 1概述第一章人工智能对全球零售业的影响通过人工智能重塑业务的零售商，有望在2030年前将经营利润率提升至现有水平的四倍；为兑现这一潜能，企业必须从渐进式优化转向颠覆式变革：不再局限于个别AI用例，而是对商业模式与组织架构实施系统性再造，使人工智能能力深度嵌入价值链的每一环节。”Matthias Schlemmer博士，普华永道思略特合伙人零售业历来呈现“低利润率、高成本”的典型特征，因此对外部环境及地缘政治扰动、劳动力成本上行以及消费需求的结构性变化高度敏感。与此同时，刚性需求属性确保了品类渗透率的持续提升，市场规模因而保持稳健扩张。依据渠道形态，零售行业可划分为电商与实体零售两大阵营，二者在运营逻辑上存在显著差异（见图1）。电商模式凭借去门店化而享有较低的管理费用，却面临激烈竞争及物流挑战，包括管理高效的配送体系和退货处理；相反，实体零售则因多门店布局导致固定成本显著高企。全渠道零售商致力于构建线上线下无缝体验，进一步抬升了运营复杂度。普华永道思略特 | 人工智能对零售业的影响 2资料来源：普华永道思略特分析图1电商与实体零售商的业务考量1 资料来源：HIS零售市场数据 (2024)，普华永道思略特分析在创新维度，美国依旧处于全球零售前沿。以亚马逊为代表的电商巨头与沃尔玛等实体零售龙头持续在创新投入及风险承担方面领跑。若进一步审视全球版图，可发现AI应用呈现出显著的区域差异，尽管个别企业的表现未必完全符合总体趋势。在AI用例实现规模化、工业化落地的基准情境下，我们的测算表明：至2030年，全球零售业可新增经营性利润3100亿美元。区域贡献拆分如下：美国1650亿美元、中国250亿美元、欧洲700亿美元，其余地区合计500亿美元；该增量以“零AI效应”情境下零售业3.9%的复合年均增长率为基准假设。1电商实体零售商产品开发和采购线上渠道客户反馈驱动产品开发；供应商关系效率优化线上线下全渠道客户反馈（如：面对面市场调研）驱动产品开发；供应商关系效率优化品牌和营销以便利性与可达性为核心的虚拟体验接触实物的实体店购物体验销售与商业运营依托网站/应用程序的线上销售，具备动态定价与全球化触达能力，并通过个性化推荐实现交叉销售与追加销售线下门店销售（实体产品交互），以固定价格策略深耕本地市场供应链集中式仓储，需构建高效物流体系以支撑配送与