2025上半年国内影视剧市场分析

1 2025上半年国内影视剧市场分析2025.7 极光月狐数据2 核心内容各平台男频剧储备较多资源有待上线年代剧、科幻剧等赛道供给有望增加在线视频行业应用2025上半年人均使用时长+13.5%在线视频爱优腾芒四大头部平台上半年新剧供给的行业占比89%头部平台现实主义悬疑剧增多上半年上新的公安刑侦类较去年同期增加+6pp红海赛道蓝海赛道古装在人物与场景上探索叙事创新悬疑在社会议题和人性挖掘上探索创新创新趋势爆款集中于古装赛道悬疑赛道爆款缺位高分剧仍不足空降剧拉新能力强平台差异3 目录1互联网内容生态及影视剧市场现状1.1 线上流量大盘1.2 线上内容生态格局1.3 在线视频平台格局1.4 影视平台用户特征2头部平台剧播差异及热播剧案例分析2.1 2025上半年剧播分析2.2 上半年爆款剧集分布2.3 头部平台剧播表现2.4 各平台热门剧集案例32025-2026年国内影视剧市场趋势3.1 各平台待播题材数据概览3.2 红海赛道：悬疑题材、她题材发展趋势3.3 蓝海赛道：男频剧集、IP创新发展趋势4 2025上半年互联网内容生态及影视剧平台发展现状1.1 线上流量大盘1.2 线上内容生态格局1.3 在线视频平台格局1.4 影视平台用户特征5 1.1 线上流量大盘互联网用户流量增长见顶，各行业应用争夺存量用户精力2021-2025年互联网用户在线时长分布32%33%30%30%34%24%23%24%24%24%7%7%8%10%9%7%7%7%9%8%6%6%6%5%5%6%6%5%4%4%18%19%19%18%16%20212022202320242025短视频社交网络移动购物在线视频新闻资讯手机游戏其他9.9 10.3 10.7 10.9 11.0 3.74.13.83.74.12020年2021年2022年2023年2024年人均在线时长（小时/日）网民规模（亿人）2020-2024年网民规模及在线时长　　　数据来源：1.CNNIC第51次-55次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至每年度12月；2.极光月狐 iApp（MoonFox iApp），选取年度均值，每年各行业占比合计为100%。截至2024年12月，我国网民规模已近11亿，互联网渗透率达到78.6%，人均单日在线时长稳定在4小时左右。极光月狐数据显示，2025年，网民花费在各类应用上的时长分布逐渐趋于稳定。6 1.2 线上内容生态格局短视频内容生态扩张较快，长视频在压力下保持增长　　　数据来源：极光月狐 iApp（MoonFox iApp），数据周期：2024.1.1-6.30，2025.1.1-6.30。2025年各行业应用月活用户规模及使用时长优酷视频：2025年单日人均使用时长121min较去年同期增长68%抖音精选：2025年单日人均使用时长超34min较去年同期增长103%河马剧场：2025年月均活跃用户超4100万较去年同期增长363%红果免费短剧：2025年月均活跃用户超6300万较去年同期增长203%……2025年应用列举短视频生态仍快速扩张：免费短剧急剧增加，带动短视频、社交网络行业持续扩容、用户粘性增强在线视频在压力下保持扩张：在线视频行业用户规模较稳固，但在线时长保持较高增速其他行业应用发展空间受限：新闻资讯、数字音频及数字阅读则面临用户时长下滑的压力7 -1002003004005002024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月2025年1月2025年2月2025年3月2025年4月2025年5月2025年6月百万 爱奇艺 优酷视频 腾讯视频 芒果TV 1.3 在线视频平台格局头部影视平台的流量格局稳固，短期波动受剧综播出效果影响影视剧应用占据在线视频行业主流，影视剧应用的流量格局稳固，受爆款内容影响，形成短期的浮动或下跌。头部影视平台：近18个月活跃用户规模变化　　　数据来源：极光月狐 iApp（MoonFox iApp），仅移动端，不含PC及网页端，数据周期：2024.1.1-2025.6.30，覆盖渗透率截止2025年6月30日。8 1.4 影视平台用户特征腾讯视频覆盖更多男性及下沉市场用户，芒果TV垂直于女性圈层　　　数据来源：极光月狐 iApp（MoonFox iApp），截至2025年6月30日。相近活跃用户规模下，爱奇艺较腾讯视频则更多年轻用户，更集中于一线和新一线城市优酷视频用户更集中在二线及以上城市；46岁及以上的中老年用户占比较其他平台更高。芒果TV的核心用户画像是聚集在三线及以上城市的年轻女性用户男性用户在腾讯视频的比重最高，四线及以下的下沉市场用户占比较其他平台更高「女性垂直」「更下沉、男性优势」「一线为主、银发优势」「泛大众、更年轻」8.2%8.5%7.4%7.3%18.7%19.5%18.3%18.8%18.2%18.7%17.6%18.1%23.3%23.1%23.6%24.4%19.2%18.6%20.2%20.0%12.4%11.6%12.9%11.5%爱奇艺优酷视频腾讯视频芒果TV一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市46.0%46.7%48.9%20.9%54.0%53.3%51.1%79.1%男性女性30.7%28.2%29.8%42.9%32.2%31.6%31.2%34.7%22.9%21.8%22.1%17.0%14.2%18.4%17.0%5.5%爱奇艺优酷视频腾讯视频芒果TV25岁以下26-35岁36-45岁46岁以上2025年各平台活跃用户画像9 2025上半年头部影视平台剧播差异及热播剧案例分析2.1 2025上半年剧播分析2.2 上半年爆款剧集表现2.3 头部平台剧播分析2.4 各平台热门剧集案例10 2025H1 上新国产剧集数量2.1上半年剧播大盘2025上半年新剧供给数量稳定，悬疑及古装赛道竞争激烈2025年爱优腾芒上新国产剧共122部，与去年数量齐平，占行业整体89%。2016222122212219222319171月2月3月4月5月6月2024年2025年数据来源：公开数据整理，图表仅统计爱奇艺、优酷、腾讯视频及芒果TV平台剧集，数据周期：2025年1月1日-6月30日及2024年同期；仅统计2025年首次播出的剧集，单集时长在30min以上。30%4%66%古装剧近现代剧 当代剧17%14%13%12%7%7%5%4%4%3%悬疑古装爱情公安刑侦现代爱情奇幻都市古装剧情农村青春年代TOP10 题材• 悬疑剧集、古装爱情上半年供给超过三成，且古装仍是爆款重阵地• 公安刑侦题材供给在上半年显著增加，较2024上半年上涨6个百分点2025H1 上新国产剧集年代背景及主要题材竞争激烈增长赛道供给稳定总数保持一致，月均上线数量基本一致11 2.2 上半年爆款剧集分布2025上半年播放量10亿+剧集：高分不足、悬疑缺位、古装表现较优2025上半年网络端累计播放量TOP10剧名上线时间网络播出平台内容题材豆瓣评分 总播放量 电视台/其他播出渠道藏海传5月18日优酷古装/剧情7.118.2亿台网联