跨境电商东南亚市场进入战略白皮书：“盈”风加速｜东南亚聚焦

“盈”风加速｜东南亚聚焦跨境电商东南亚市场进入战略白皮书发布日期：年月日PART . Payoneer派安盈关税调研东南亚电商，正以惊人的速度复刻中国电商高速增长的黄金时代。年东南亚电商GMV达到亿美元，短短年涨幅超过倍。全球电商年GMV增幅最快的十大市场中，东南亚独占四席。东南亚是拥有约.亿人口的广阔市场，在现今全球关税的不确定性大格局下，因其电商基建完善，利好的贸易政策，和更高的年轻人口占比，成为跨境卖家生意拓张焦点之一。面对如此历史性的机遇，卖家应如何精准把握时间窗口，搭上这趟增长快车，从而在东南亚市场的浪潮中“盈”风加速，乘势而上？为了帮助卖家进一步了解东南亚市场，派安盈特别推出《东南亚聚焦：跨境电商市场进入战略白皮书》。东南亚市场的战略地位日益凸显。调研显示，%的中型跨境卖家将其列为首要核心市场；同时，约%的大型卖家和中小企业则视其为第二大关键市场。根据Payoneer派安盈于近期开展的专项调研数据显示，在针对不同业务类型及规模层级的跨境出口企业调查中，东南亚市场的战略布局与资源投入呈现以下核心趋势特征：声明：. 本白皮书基于我们认为可靠的公开信息编制，但对其准确性、完整性不作任何保证。白皮书中的观点、结论仅供参考，不构成对您的建议。. 白皮书中提及的信息和数据可能随着时间推移、法律法规变化、市场环境变动等因素而不再准确或适用，建议核实最新政策。. 您应自主作出业务决策并自行承担风险。如您需要财税、外汇、法律专家意见，应该向具有相关资格的专业人士寻求咨询帮助。. 未经书面授权，禁止转载、引用或公开发布。在已设立海外实体的受访企业中，逾%选择落地东南亚，占比显著高于香港、美国等传统枢纽，使其成为企业海外布局的首选目的地。核心入驻国为：马来西亚（MY）、新加坡（SG）、印度尼西亚（ID）、越南（VN）、菲律宾（PH）。超过%受访的跨境电商和外贸出口企业认可东南亚（SEA）在以下三大领域的投资价值：. 市场销售拓展、.供应链迁移，及.本地化布局（设厂/办公室）。序 言01市场格局现状海外实体布局现状产能转移规划本白皮书致力于：. 深入解析东南亚市场的增长机会与经营挑战，助力卖家消除信息壁垒，精准把握市场先机。. 提供市场进入策略、本地化运营方案及渠道布局的实战指南，帮助卖家高效开拓东南亚市场，找到确定性。“盈”风加速 | 东南亚聚焦：跨境电商东南亚市场进入战略白皮书东南亚正以惊人速度复刻中国电商的黄金时代。· 营商政策从营商政策来看，东南亚各国与中国贸易关系密切，文化相似性高。东南亚各国纷纷出台利好政策，推动电商行业发展。东南亚电商市场飞速增长，从 至 年，东南亚电商GMV从亿美元飙升至亿美元，短短年涨幅超过倍。年全球电商GMV增幅前名中，东南亚六国占据了个席位。然而，更重要的是，东南亚正借鉴复制中国已验证的模式和经验，在细分领域涨势更猛、速度更快。·基础设施从基础设施来看，东南亚移动互联网普及，移动数据成本下降，物流效率大幅提升，电商基建已基本完善。·消费者从消费者来看，年轻人口红利凸显，在线购物消费习惯、电子支付习惯已形成，且愿意超前消费。·电商平台从电商平台来看，本土电商Shopee、Lazada等全面发力，年后跨境电商TikTok Shop、Temu、SHEIN等纷纷加速布局，东南亚电商市场迎来了爆发式增长。PART . 决策判断- 东南亚市场的潜在机会02371亿1284亿图 中国和东南亚电商平台GMV*图东南亚数据统计范围包括新加坡、印尼、马来西亚、泰国、越南、菲律宾。30,00020,00010,000-20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025E2026E2027E2028E060012001800移动互联网应用爆发物流体系大规模建设移动支付普及微商风潮兴起直播带货爆发式增长商用G启动社交电商、内容电商爆发式增长E，亿美元，亿美元直播带货流行本土电商爆发，跨境电商平台加速入驻RCEP生效，贸易壁垒下降年轻人口红利凸显移动购物、电子支付习惯养成物流基础设施的大力改善和效率提升智能手机普及、移动数据成本下降单位：亿美元中国大陆东南亚（右轴）将东南亚与中国大陆电商市场整体成熟度对比，可以发现，东南亚正复刻中国电商高速增长的黄金时代。“盈”风加速 | 东南亚聚焦：跨境电商东南亚市场进入战略白皮书前面我们分析的是东南亚整体情况，如果单独拆分来看，每个市场都是亮点频出。· 年人口年龄中位数⸺反映市场活力，与选品、营销策略有关菲律宾（.）< 印尼（.） < 马来西亚（.） < 越南（.） < 泰国（.）< 新加坡（.）· 年人均GDP（单位：美元）⸺反映经济水平与消费力，与选品、定价有关新加坡（,）> 马来西亚（,） > 泰国（,）> 印尼（,）> 越南（,） >马来西亚（,）主要消费市场：新加坡、印尼、马来西亚、泰国、越南年单用户平均收入(ARPU)为美元，与中国旗鼓相当（年ARPU美元），是其他东南亚国家的两倍以上。绝大多数商品免进口关税，低于新加坡元商品还可以免商品和劳务税（GST），跨境小商品有竞争力。新加坡：高消费的优质市场年电商GMV分别增长了%、%、%和%，增幅位列全球前十。强劲的增长势头，主要得益于年轻的人口结构、不断提升的收入水平、高度普及移动互联网。近年各大电商平台加速布局、拉新，交易量节节攀升。菲律宾、泰国、马来西亚、越南：电商增长“尖子生”马来西亚是一个多民族、多元文化并存的国家。%为马来裔，.%为华裔，.%为印度裔。语言以马来文、英文、中文、印度语为主。国民富足，年轻人众多，%的人口在岁以下，且愿意超前消费。马来西亚：细分市场机会多泰国是东南亚第二经济体，中产阶级（日人均家庭消费超过美元）约占总人口.%。电商用户渗透率高，网购用户数超万，当地年轻人热衷于追逐日韩潮流美妆与时尚单品。泰国：电商渗透率高有庞大的网购用户基数，人口结构年轻，市场有活力，岁以下人口占比超过半数，消费者对价格敏感，促销活动十分有吸引力。制造业崛起，生产和供应链极具优势。越南：人口年轻化是东南亚第二大人口国，年轻人比例大，英语普及率高。年电商GMV亿美元，在东南亚最低，但增幅.%，位列全球第二。菲律宾：增长全球第二印尼是整个东南亚体量最大、人口最多的市场，年GMV亿美元，约占东南亚市场的六成。电商市场活跃，需求极为旺盛。印度尼西亚：体量最大的市场03数据来源：国际货币基金组织，《World Economic Outlook》，年月数据来源：联合国经济和社会事务部人口司，《世界人口展望》，年月“盈”风加速 | 东南亚聚焦：跨境电商东南亚市场进入战略白皮书RCEP