2025啤酒行业趋势洞察报告

2 0 2 5 年 6 月艺 恩 出 品2025年啤酒行业趋势洞察报告ONTENTSBEERC1Part2Part3Part啤酒行业发展现状啤酒消费需求趋势啤酒行业发展趋势ART 01P啤酒行业发展现状社零整体稳中向好酒类零售增速加快•从社会零售商品品类的表现来看，2024年1-10月，整体社会零售消费品呈上升趋势；•烟酒类零售额同比增长6.1%，整体消费需求稳重向好。12.2% 11.5%9.9%6.1%3.9%4.3%1.3%7.8%2.9%1.9%1.1%3.0%-3.0%-1.5%-3.0%-0.6%通讯器材类娱乐用品类粮食食品类烟酒类饮料类中西药品类石油及制品类家电音像类日用品类家具类服装鞋帽类化妆品类建筑装潢类汽车类金银珠宝类办公用品类source ：勤策《中国啤酒行业消费趋势》©2024.06 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn2024年1-10月各类别商品零售同比增速啤酒产量呈稳健增长态势•从2015年到2020年，中国啤酒产量持续递减，直到2021年有所回升，并呈现稳健增长态势。•资料显示，进入2023年以来，行业整体库存水平较低，经销商备货信心较强，啤酒行业整体消费增速进一步提升source ：世界卫生组织（WHO）、中国国家统计局、中国酒业协会©2024.06 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn2015年-2024年中国啤酒产量及增长情况-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年产量（亿升）同比国内啤酒市场成熟市场集中度提升•我国啤酒市场竞争格局成型，市场集中度进一步提升，以华润、青岛、燕京、重庆、珠江为代表的五大啤酒品牌巨头把持，收割市场7成份额；•五大啤酒品牌2023年在销量、营收及净利润上君实现增长，其中燕京啤酒凭借94.3%的净利润增长引领市场增长。source ：各大啤酒集团上市公司财报©2024.06 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn五大啤酒集团上市公司销量及营收品牌销量（万千升）营收（亿元）净利润（亿元）20222023同比20222023同比20222023同比华润啤酒1,1091,1150.50%352.6389.210.40%43.451.518.70%青岛啤酒807807±0%321.7339.45.50%37.142.715.10%燕京啤酒3543622.30%132142.17.70%3.56.894.30%重庆啤酒2852860.40%140.4148.15.50%12.613.46.30%珠江啤酒1271291.60%49.349.70.80%5.96.25.10% 啤酒线上销量稳步攀升，24年行业旺季迎来新高•啤酒电商销量整体保持增长态势，2024年旺季创近两年销量峰值。•2025年销售高峰较往年提前，冬季消费需求提升，4月销量呈现持续增长趋势。©2024.06 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn2022年-2025年啤酒线上销售大盘趋势（销量）行业旺季行业旺季source ：艺恩营销智库，数据统计周期： 2022.06.01-2025.05.31，统计平台淘宝天猫平台Y22Y23Y24Y2501,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0002022/62022/82022/102022/122023/22023/42023/62023/82023/102023/122024/22024/42024/62024/82024/102024/122025/22025/4受人口基数影响，中国人均饮酒量提升空间大•2023年我国人均饮酒量为38.6升，同比2022年增长0.3%。相较于欧美国家，我国人均饮酒量处于较低水平，距离TOP15的国家尚有距离，未来存在较大的提升空间source ：桌面研究©2024.06 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn2023年世界各国人均啤酒饮用量TOP15（升）184.197.894.992.387.584.281.780.477.674.972.170.567.865.362.938.6050100150200250捷克奥地利德国波兰罗马尼亚爱尔兰克罗地亚立陶宛西班牙比利时英国澳大利亚美国荷兰丹麦中国+0.3%ART 02P啤酒消费需求趋势©2024.06 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn啤酒,260%白酒,148%红葡萄酒,189%起泡酒,166%香槟,252%预调酒/鸡尾酒,199%清酒,162%白兰地,167%威士忌,142%白葡萄酒,152%甜食酒,158%伏特加,195%波本,211%龙舌兰,176%利口酒,181%朗姆酒,103%金酒,268%0%50%100%150%200%250%300%350%(2,000,000)(1,000,000)01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000气泡大小：声量声量声量增速啤酒呈现高需求态势，社媒讨论度及增速都远超其他品类啤酒凭借其低消费门槛、多元消费场景及高市场渗透率，在社交媒体上的讨论热度显著高于其他酒类。啤酒品类的社媒声量同比激增260%，增速领跑酒饮行业，展现出强劲的市场增长潜力，啤酒行业显示出持续扩张的发展态势。「酒行业」细分赛道社媒热度态势source ：艺恩营销智库，数据统计周期： 2023.05.01-2025.04.30；监控平台：全网©2024.06 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn啤酒热度呈现明显的季节性波动特征，夏季迎来消费高峰啤酒品类社媒声量呈现爆发式增长，年度环比增幅达70%，相关话题互动总量突破10亿次。从消费周期来看，啤酒热度自每年5月起势，展现出显著的季节性波动特征。节庆节点的消费刺激效应尤为突出，能够有效撬动社媒声量的二次增长。「啤酒」行业社媒热度趋势02004006008001,000050100150200May-24Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24Nov-24Dec-24Jan-25Feb-25Mar-25Apr-25x 10000百万互动量声量「啤酒」行业声量6,234.3万「啤酒」行业声量环比+70%「啤酒」行业互动量11.3亿声量互动