2025中国餐饮连锁化发展白皮书

中国餐饮连锁化发展白皮书2025前言自2019年美团与中国连锁经营协会联合发布餐饮加盟TOP100以来，7年来我们始终以大数据为基石，以消费者口碑为导向，一路见证了连锁餐饮从分散走向集约、从粗放迈向精细转型的壮阔历程。今年，我们双方共同推出的白皮书更名为《中国餐饮连锁化发展白皮书》，这一调整并非弱化对加盟的关注，而是对行业发展趋势的深刻呼应——当加盟模式的内涵与外延突破传统边界，成为驱动连锁化进程的核心力量，“连锁化发展”的命题已超越单一维度，形成涵盖品牌战略、供应链升级、加盟商生态、数字化创新的立体化发展格局。2024年，中国餐饮市场规模突破5.5万亿元，连锁化率进一步提升至23%。值得关注的是，5百到1千家规模区间的品牌门店数增速高达93.6%，成为行业增长新引擎，这既得益于加盟模式的灵活扩张，也反映出地方性区域品牌的崛起势能。在品类层面，自助餐、地方菜等传统品类通过模式创新实现连锁化率跃升——社区门店的19.9元炒菜自助与核心商圈的海鲜料理自助齐头并进，验证了连锁化发展的多元路径。数字化应用的深化更为连锁品牌赋能，老乡鸡、九毛九、醉得意等品牌通过卫星店模式积极填补市场空白区域，这一创新模式正在重构餐饮门店的空间布局逻辑。尽管行业呈现结构性增长，但去年餐饮业价格下行压力显现，供给端也经历了多轮洗牌，挑战依然不减。2024年美团收录的餐饮商家总数较去年同期增长1.8%，全年新收录餐饮商家数量占年末存量商家的43%，这个比例与2023年相比增加很多。这一数据反映出2024年有大量餐饮商家选择退出经营，其中不乏餐饮行业新手。由于运营经验匮乏，这些新手所经营的餐饮品类同质化严重，市场生存能力相对较弱。与之相比，连锁品牌的标准化、数字化和供应链能力，成为抵御风险的核心力量，受到众多加盟创业者的认可——2025年餐饮加盟TOP100品牌的门店总数29.5万家，与2024年（23.4万家）相比，增长了26.2%。伴随着海底捞、九毛九等直营巨头开放加盟，古茗、库迪等品牌冲击万店，行业也迈入连锁加盟新纪元。02数据说明：同一品牌下，门店数 >2，视为连锁品牌；连锁化率 = 全国餐饮连锁品牌下门店数量总和 / 全国餐饮行业门店数总和 *100%;品类连锁化率 = 品类连锁品牌下的门店数量总和 / 全国品类门店数总和 *100%;在线交易：包含线上订单支付、扫码点餐、团购、外卖、线上买单等通过数字化工具场景实现的交易，统称为在线交易 ;本文数据内容，除标明第三方数据的引用来源外，数据来源为美团的数据内容仅限美团线上数据，解释权归美团所有，仅供读者参考。如需对本文数据引用请标明数据来源。站在第七年的节点回望，中国餐饮连锁化发展已从规模扩张的上半场，转入效率与质量并重的下半场。无论是头部品牌的万店征程，还是下沉市场的星星之火，均印证了连锁化发展是为让优秀品牌的产品与服务触达更多消费者的普惠之路。这不仅是餐饮连锁品牌的扩张，更是产业效率的革命、消费体验的升级、商业文明的进步。我们也期待这份白皮书能为行业从业者提供一些启发，与各位共同探索更具韧性、更可持续的连锁发展新路径。03目录前言 中国餐饮市场发展数字概览011.1 2024年餐饮收入5.5万亿元，价格下行致大盘增速放缓1.2 供给扩大行业内加速汰换，消费评价推动竞争力提升1.3 线上订单持续增长，下沉市场更加活跃071 014连锁篇：连锁化率持续提升发展迈上新台阶022.1 连锁化率持续提升23%，头部品牌加速扩张2.2 百店规模品牌增长最快，行业进入连锁发展新阶段2.3 品类连锁化率稳步提高，自助餐、地方菜增速快2.4 新一线连锁门店分布比例最高，下沉市场仍有拓展空间15161922150204发展篇：餐饮投资趋缓品牌与加盟商勠力同心033.1 2024年餐饮投融资笔数减少、金额降低3.2 新茶饮上市热度不减，智能机器人获资本关注3.3 加盟进化引领连锁发展，专业加盟商助力重塑竞争格局252729城市篇：透过热点城市索引地方餐饮价值生长新洼地044.1 全国：咖啡茶饮烘焙破界融合，小吃快餐实惠便捷当道4.2 上海：多元业态引领餐饮风向，日料自助掀性价比风潮4.3 北京：连锁餐饮领跑北方市场，国潮新风激活消费场景4.4 深圳：烟火气创新力底蕴交织，大排档柠檬茶南国风味4.5 成都：新派川菜续写热辣篇章，小吃云集构筑美食之都4.6 西安：碳水盛宴演绎古都风情，麻辣鲜香勾勒舌尖版图4.7 长沙：氤氲市井百味飘香诱人，奶茶烧烤燃爆夜宵江湖3153575047433935附录1 2024年中国餐饮行业投融资情况05中国餐饮加盟品牌TOP100美团 App/ 微信扫码2025中国餐饮加盟品牌TOP100评选规则说明1 概述2 评选规则 （1）数据处理 （2）计算方法 （3）入围名单 （4）入围品牌公示和名单的确认3 美团承诺4 解答说明6060606060616161附录2 2025中国餐饮加盟榜TOP1006306第一章中国餐饮市场发展数字概览1.1 2024 年餐饮收入 5.5 万亿元，价格下行致大盘增速放缓“2015-2024年中国餐饮行业年收入与社零增长率变化在总量增长的表象下，餐饮行业正经历从粗放扩张向效率竞争的深度转型。2024年，全国餐饮收入超过5.5万亿元，同比增长5.3%，增速高于社会消费品零售总额（3.5%）的年同比增速，中国餐饮行业的基本盘规模仍在稳步扩大。图1数据来源：国家统计局从各月表现来看，2024年初，餐饮业收入相较于2023年表现出明显的增长，国家统计局数据显示，2024年1月和2月餐饮行业收入同比增长12.5%。这一强劲开局得益于春节假期的推动，消费者在节日期间的聚餐和外出用餐需求激增。节假日传统上是亲友聚餐和宴请的高峰期，带动了餐饮消费的大幅增长。而至下半年餐饮业增长势头放缓，尤其是暑期旅游旺季的餐饮收入2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年-16.6%9.4%-6.3%-0.2%20.4%5.3%7.2%3.5%12.5%18.6%-3.9%8.0%9.5%9.0%10.7%10.8%10.2%10.4%11.7%10.7%餐饮年同比（%）社零年收入不扣除价格因素(%)餐饮业收入（亿元）60,00050,00040,00030,00020,00010,000055,71807增幅有限：一方面，旅游景区周边的餐饮市场竞争加剧，不少餐饮企业通过降价、打折等手段争夺市场，导致整体行业增速受限；另一方面，暑期虽然是旅游高峰，外出长途旅游的人群中，倾向选择性价比高的快捷餐饮而非高端消费，夏季气温较高，消费者更倾向于购买冷饮或轻食产品，而这些品类的单价普遍较低。2024年较2023年，气温整体偏高，尤其夏秋季的高温天气显著，全年成为历史上最“暖”的一年1。降水量总体偏多，特别是在东部和北部地区，降水强度和频率增加，形成了显著的天气差异。气候变化对农业、城市管理和市民出行和日常生活均产生较大影响，尤其是对餐饮行业的原材料供应链和季节性消费习惯带来了挑战和机遇。以暑期档为例，往年是新茶饮生意最好的时段，今年7月受天气等因素影响，也呈现极度疲软状