2025秋冬天猫服饰白皮书

2025年，中国服饰消费正经历从规模扩张向价值深挖的关键跃迁。消费者对品质与文化的双重追求，推动行业锚定"品质为基，潮流为翼"的新坐标。天猫服饰观察到，兼具匠心工艺与先锋表达的产品持续领跑市场，印证圈层化审美已成为增长核心引擎。从新中式复兴到机能风破圈，消费者正通过服饰建构独特的文化身份。我们依托全域消费洞察，打通趋势发现到圈层触达的全链路，助力品牌以高质感设计夯实品质基底，以文化叙事激活细分赛道。今秋，让我们以用户需求为锚点，在经典与创新的平衡中锻造长效价值。期待与各位携手，共同开启服饰产业的黄金新周期。沐 兴 天猫新品创新中心 总监在消费需求多元升级的当下，服饰行业进入品质与潮流深度融合新阶段。消费者追求品质、时尚与功能兼具的产品，这既是机遇也是挑战，精准把握趋势成为商家增长的关键。此次白皮书，我们依然从人群、货品及风格主题三个维度深入洞察，梳理出产业侧追求品质与潮流的最新脉络。智篆商业将以持续的洞察为引，将前沿趋势转化为生意增长的强劲动力，期待迎来服饰行业更前趋的变革与增长。叶 挺 杭州智篆文化传播有限公司 总经理2025年中国服饰消费正迎来信心重塑与需求跃迁的黄金窗口。消费者对品质与潮流的双重追求，驱动市场从“规模增长”迈向“价值深耕”，高质感设计、可持续科技、圈层化审美成为新消费决策的核心支点。我们观察到，“品质即潮流”的理念深入人心，天猫用户对兼具匠心工艺与先锋表达的服饰需求增长。天猫服饰以“品质为基，潮流为翼”，通过趋势共创、全域营销生态，助力品牌在细分赛道中捕捉增量机遇。今秋，让我们以用户需求为灯塔，以创新为燃料，共同书写服饰产业的下一个增长传奇。米 澜阿里巴巴天猫服饰事业部 总经理3%2%4%2%3%2%3%5%3%4%4%6%24年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月25年1-2月3月社零总额社零总额同比增长实物商品网上零售额同比增长1服饰消费信心显著增强，为行业释放积极信号2024年3月-2025年3月全国社零总额增长趋势随着我国居民生活水平提升，服饰产业迎来高质量发展。作为仅次于食品的第二大居民消费支出品类，服饰发展强韧。2025年1-3月，服饰类消费总额3,869亿元，占商品零售总额的4%，同比增长3.4%，消费价格指数同比微增，量价齐升驱动服饰行业消费动能持续释放。直播购物、即时穿搭等数字化消费模式已深度融入居民日常生活，服饰电商持续发力。2025年1-3月服饰类商品消费及价格增长趋势数据来源：国家统计局TOP1食品类TOP2/第二*：剔除汽车汽油用品服饰类消费趋势服饰类居民消费价格指数增长趋势101.3101.1101.1101.2101.1101.2101.324年9月10月11月12月25年1月2月3月服饰类居民消费价格指数去年同月为100TOP2服饰类3,869亿元总额4%占商品零售总额第二*位居细分品类+3.4%同比增长(长期位居前三）2025天猫服饰秋冬趋势白皮书24AW天猫服饰金额及同比增长2024AW天猫服饰细分品牌矩阵平均趋势商品供给商家数件单价人均件数人均趋势商品数购买频次供给端需求端2023AW2024AW2天猫服饰需求蓝海涌现，品质与潮流并存，多样化品牌矩阵潜力崛起天猫服饰行业销售额稳步地持续增长，供需双驱，同时趋势商品规模的供给和需求增长远快于市场整体，质价比消费需求升化。➢ 内衣/家居服与箱包的趋势商品涌现；其次，男女装、女鞋等品类的趋势商品需求旺盛，是商家入局的蓝海空间。➢ 设计师、知名品牌和潮牌贡献高成交高增速，协同趋势商品快速发展；风格品牌趋势商品供不应求，孕育巨大供给潜力。金额金额同比增长产地集中型产业带品牌潮流品牌风格品牌品牌分销商设计师品牌知名品牌组货型Y轴：金额同比增速X轴：金额占比行业均23AW24AW趋势商品金额同比增长市场整体金额同比增长同比增长 +X%24AW天猫服饰增长驱动因素24AW天猫服饰趋势商品规模快速增长服饰品牌类型多样化，设计师、潮流品牌消费潜力持续崛起，风格品牌需求释放同比增长供需指数=某品类趋势商品购买人数同比/某品类趋势商品数同比；指数越大表示需求越旺盛，供给机会大，越小则竞争越激烈平均趋势商品供给=趋势商品消费总数/趋势商品商家总数人均趋势商品数=趋势商品消费总数/购买人数趋势商品金额渗透率趋势商品供需指数2024AW天猫服饰细分品类趋势2024AW天猫服饰细分品类趋势商品供给与需求趋势供需指数均值2024AW天猫服饰细分品牌趋势商品供给与需求趋势潮流品牌品牌分销商知名品牌设计师品牌组货型风格品牌产业带品牌产地集中型趋势商品金额渗透率趋势商品供需指数供需指数均值丰富品类驱动市场增长，多元趋势商品供给迸发活力，男女装、女鞋及表镜品类为趋势货品需求蓝海市场稳健提升，趋势商品供给与消费双涨，时尚质价比需求持续升化数据来源：阿里消费洞察2025天猫服饰秋冬趋势白皮书3产业“内&外”双圈驱动发展——技术角逐与情绪需求成为内驱关键词我国服饰产业正形成内驱动力与外驱动力协同的增长范式。内圈由服饰行业的供需两端自我发展而成：供给端的技术角逐成为核心趋势，抗寒面料、抗菌面料等技术突破带动品牌营收快速增长，受到年轻消费者追捧；同时，消费端对情绪价值在服饰上的映射需求愈发强烈，大众尝试通过服饰穿搭表达内在情绪与感知。数据来源：[1]艾瑞咨询《2023年中国服装行业研究报告》、欧睿国际; [2] 中商产业研究院《2023-2028年中国功能性服装行业预测报告》；品牌财报；新闻稿件等2023年，中国功能性服饰（如保暖科技）市场规模约2080亿元，年增速超12%服饰产业蓬勃发展，内需和外驱力双向增长供给端技术与品牌力角逐需求端情绪需求加深内圈驱动力外圈驱动力资本市场注资AI侧技术加持内圈驱动力-供给与需求协同共增通过IP的情感化叙事和跨界文化融合，传递“爱与陪伴”的温暖内核毛绒元素材质创新和设计叙事，深化“触感与视觉童趣疗愈”体验科技功能服饰高端材质服饰互动量互动量同比服饰产业“内”供需协同增长服饰产业“外”资源注入加持行业增长供给端消费者对服饰的情绪表达需求愈发强烈，驱动产品侧从视觉和体验两方面做创新，传递“温暖、疗愈、文化认同”等多维的感知主题需求端趋于情绪表达的穿搭话题讨论身份认同#淡人穿搭浏览量4800w+仪式感满足#新年内搭战袍浏览量4500w+#在家也要美美哒浏览量2800w+悦己疗愈#女生就应该自信明媚浏览量2900w+#拒绝穿搭焦虑浏览量7800w+#打工人的多面时尚浏览量2800w+品牌/企业创新科技波司登航空材料气凝胶（耐寒-30℃）蕉下Airloop面料（防晒+凉感双效，UPF50+）优衣库“空气锁温科技”面料，轻盈体感并有效抵御寒冷海澜之家相变调温纤维（PCM）技术，衬衫自适应15℃-35℃环境服饰商家纷纷加入技术角逐，技术创新成为产业核心趋势之一，通过科技产品拔高产品功能阈值，推动消费者的品质消费意识养成2025天猫服饰秋冬趋势白皮书4产业“内&外”双圈驱动发展——外圈AI科技赋能加持，强吸引资本驻足AI智能技术潜力释放， 技术已渗透服饰产业链全环节，全面革新生产、供应链到商家经营和用户体验。驱动资本加强投资，2023-2024，资本持续向服饰赛道融资，助力企业DTC模式转型与营销战