2024年全球移动游戏企业竞争力报告

全球移动游戏企业竞争力报告1全球移动游戏市场发展状况1全球移动游戏市场发展状况 | 概览2024年全球移动游戏市场持续回暖，市场规模同比增长4.8%至6355.7亿元。而中国移动游戏市场规模占据全球移动游戏市场比例在持续扩大，达到37.5%。中国移动游戏市场规模增速已连续两年高于海外移动游戏市场，海外依然是中国游戏产业布局的重要领域，但目前海外移动游戏市场的增长速度已然趋于平缓，这也促使许多企业强化了对国内移动游戏市场的投入，更加重视中国游戏用户的需求。2全球移动游戏市场持续回暖 中国移动游戏市场规模全球占比提升6205.2 6624.9 5945.2 6062.7 6355.7 20.1%6.8%-10.3%2.0%4.8%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.02020年2021年2022年2023年2024年全球移动游戏市场规模全球移动游戏市场规模（亿元）增长率33.8%34.0%32.5%37.4%37.5%2020年2021年2022年2023年2024年中国移动游戏市场规模占据全球移动游戏市场比例状况37.5%23.8%11.3%10.9%4.6%11.9%2024年全球移动游戏市场规模地区分布中国美国日本欧洲韩国其他数据来源：伽马数据（CNG）海外移动游戏市场产品发展状况从2024年海外流水TOP200产品来看，策略类、消除类、博彩类为前三大品类，从中国游戏企业对于海外市场的拓展层面来看，数据上看似部分品类中国游戏企业仍然具备一定的拓展机会，如博彩类、消除类，但实际上已较难进入，如博彩类游戏市场占比虽然较高，但风险较大，中国游戏企业在相关领域的拓展意愿与布局力度很小。而消除类、休闲类等品类，又是部分海外游戏企业擅长的强势领域，且旗下产品具备先发优势，中国游戏企业进入难度相对较高。因此，中国游戏企业发力方式多从玩法融合、题材创新等维度进行切入。3中国游戏企业擅长品类已相对固定 游戏企业出海难度持续加大15.0%15.0%13.5%10.5%5.5%4.0%4.0%4.0%3.5%2.5%2.5%2.0%2.0%1.5%1.5%1.5%1.5%10.0%15.5%20.6%10.9%7.5%4.4%6.8%2.3%5.4%2.5%0.9%1.9%3.3%1.7%0.9%4.4%2.4%1.4%7.1%策略类（含SLG）消除类博彩类卡牌类模拟经营类休闲类棋牌类射击类MMORPG塔防类放置类MOBA类体育竞技类ARPG沙盒类AR类回合制RPG类其他2024年海外市场流水TOP200移动游戏玩法类型分布数量占比流水占比41.38%10.40%10.37%6.02%6.00%4.27%3.76%3.74%3.47%1.70%8.89%2024年中国自主研发移动游戏出海收入前100类型收入分布策略类（含SLG）射击类角色扮演类放置类休闲类模拟经营类消除类MOBA类卡牌类合成类其他数据来源：伽马数据（CNG）海外移动游戏市场产品发展状况 | 成熟产品表现而从针对成熟产品的分析来看，每年都有超过四成产品排名下降或大幅下降。意味着相关产品想要维持稳定的收入难度也较大，企业也需要持续采取买量、内容更新、玩法创新等长线运营手段，否则产品将被同类产品挤压市场空间，而部分产品也通过稳定的运营手段维持产品收入的提升。对于部分企业来说，产品获得新增收入的成本持续提升，一旦在某一阶段投入产出比下降，企业将放缓投入，进而使得产品流水出现较大幅度下降，这也成为部分产品成绩波动较大的重要原因。4成熟产品同样竞争压力较大买量、内容更新、玩法创新等成为长线运营关键手段23.2%22.5%19.7%18.5%7.4%12.6%11.4%11.6%23.7%25.1%25.9%27.5%18.9%15.2%23.3%19.0%26.8%24.6%19.7%23.3%2021年2022年2023年2024年海外市场流水TOP200移动游戏流水排名升/降占比（数量占比）大幅增长增长稳定下降大幅下降注：大幅增长指当年排名较上年提升20名及以上，增长指当年排名较上年提升6-19名，稳定指当年排名较上年变化正负5名以内，下降指当年排名较上年降低6-19名，大幅下降指当年排名较上年降低20名及以上。数据来源：伽马数据（CNG）注：海外移动游戏市场产品发展状况 | 新品表现从海外新品数据也能论证海外市场整体固化程度较高这一状况，现阶段能在海外市场获得不错流水的新品非常少。以2024年为例，同样是流水TOP200，海外只有5.5%的产品是当年新品，而国内的新品占比达20.5%。这种“新品难入榜”是普遍现象，不仅是头部榜单，中腰部也出现相同的状况。例如2024年进入到TOP500的海外新品也只有29款，相对较少。相较于海外，国内游戏产业的新品活力甚至更足，这也成为部分游戏企业强化国内投入的关键。5海外市场整体固化程度较高 仅少数新品获得市场机会7.5%5.0%4.5%3.5%5.5%92.5%95.0%95.5%96.5%94.5%2020年2021年2022年2023年2024年海外市场流水TOP200移动游戏中新品及成熟产品数量占比新品成熟产品2024年海外市场头部新品（部分）游戏名称玩法类型研发商研发商地区Pokémon TCG Pocket卡牌类DeNA日本Zenless Zone ZeroARPG米哈游中国AFK Journey卡牌类莉莉丝中国Solo Leveling:AriseARPGNetmarble韩国学園アイドルマスター音舞类QualiArts日本TopHeroes策略类（含SLG） 江娱互动中国Wuthering WavesRPG库洛游戏中国ツリーオブセイヴァー：ネバーランド MMORPG灵犀互娱中国出发吧麦芬MMORPG心动公司中国운빨존많겜塔防类111%韩国Capybara Go!休闲类海彼网络中国数据来源：伽马数据（CNG）注：成熟产品指在对应期间上线超1年的产品。海外移动游戏市场产品发展状况 | 新品表现从海外市场流水TOP100移动新游玩法类型来看，卡牌类产品占据了较高的流水比例，主要在于受到《Pokémon TCG Pocket》单款产品的显著拉动，此外，MMORPG、ARPG新品流水占比也超过10%，MMORPG占比高主要在于这一品类的产品更迭速度较快，且受区域性市场影响较大，其中韩国MMORPG新品占据了整个品类新品约一半的市场份额。ARPG层面，涌现了《绝区零》《我独自升级：ARISE》等代表性产品，相关产品在品质层面均受到好评。而ARPG品类的发展，一定程度上代表着全球用户对于更“硬核”游戏需求的加剧，这一品类产品往往具备更好的操作体验、画面效果等。6卡牌、RPG产品活力较高 ARPG发展代表用户对于更“硬核”游戏需求加剧31%11%9%7%5%5%4%4%4%3%3%3%3%8%16.7%3.8%22.9%2.6%7.9%4.9%13.6%2.4%1.6%3.3%1.7%1.5%1.0%16.1%2024年海外市场流水TOP100移动新游玩法类型分布数量占比流水占比MMORPG放置类卡