2024年护肤成分总结与2025年趋势洞察报告-魔镜洞察
2024年护肤成分总结与2025年趋势洞察报告SPEAKER:魔镜洞察商业化中心总监王一雯ContentsContents目录护肤市场整体概览01主流功效及代表成分02高增长成分市场洞察03成分趋势总结0401:护肤市场整体概览线上美容护肤规模 | 近一年护肤市场规模达3165亿,销量增长5.7%•近一滚动年,线上美容护肤市场销售额达3165亿元,同比微跌,累计销量23.33亿件,同比增长5.7%;消费者需求一直存在,销售额下降的主要原因价格出现比较明显的下滑,相较上一滚动年,行业均价从144元降至135元。MAT2022销售额:3396.12亿销量:24.05亿051015202530354001002003004005006007002021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-10销售额:亿销量:千万MAT2023销售额:3192.04亿(-6.0%)销量:22.08亿(-8.2%)MAT2024销售额:3165.86亿(-0.8%)销量:23.33亿(+5.7%)近三年 线上美容护肤分渠道月度销售走势(单位:亿元)数据来源:魔镜洞察数据来源:魔镜洞察细分类目表现 | 面部护理套装和面部精华屹立不倒,男士护理赛道崭露头角•整合主流电商平台各类目表现,面部护理套装和面部精华不仅规模庞大,销售额同比表现也非常优异;面膜和乳液面霜均出现9个点的下滑;•男士护理市场不容小觑,1-10月销售额达77亿元,目前体量已经赶超卸妆大类,同比增速第一;面膜按摩霜和T区护理已出现明显衰减;13%13%-9%-9%-6%4%9%0%19%18%15%7%-4%-3%9%-33%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%-1000100200300400500600面部护理套装面部精华乳液面霜面膜眼部护理化妆水/爽肤水洁面防晒男士面部护理卸妆唇部护理面部磨砂/去角质T区护理面部按摩霜销售额(亿)销售额同比2024年1-10月 线上美容护肤市场细分类目销售额(亿元)及同比增速数据来源:魔镜洞察•从市场销售情况来看,修护是仅次于基础保湿之外的第二大功效诉求,抗初老功效宣称无疑是今年涨幅最高的关键词,相较去年增长1003%;•统计了相应功效淘宝天猫渠道2024年1-10月的相关代表产品,抗皱TOP3商品为珀莱雅红宝石面霜、欧莱雅玻色因面膜、赫莲娜黑绷带,三者价格高也都是常年霸榜产品;抗初老目前商品数量不多,产品宣称中多宣称多肽、虾青素等成分;销售侧-功效表现 | 抗皱抗衰老诉求明显,双抗产品或将持续热销55% 26%79% 29% 21%38%19%4%25%108%3%1003%15%168%-200%0%200%400%600%800%1000%1200%-2004006008001,0001,2001,400保湿修护抗皱紧致舒缓补水祛斑美白控油清洁提亮肤色防晒滋养滋润改善暗沉深层清洁卸妆收缩毛孔祛痘抗氧化清爽去角质去黑头淡化细纹抗初老水油平衡淡化黑眼圈嫩肤修复洁面提亮销售额同比•Annaiyan安奈颜高浓多肽功能面膜,销量3万+,均价819•儒意虾青素双抗弹润紧致面膜,销量31万+,均价82•谷雨光感水乳套装,销量21万+,均价396•珀莱雅双抗精华3.0,销量10万+,均价638•珀莱雅红宝石面霜3.0,销量76万+,均价301•欧莱雅玻色因安瓶面膜,销量58万+,均价369•赫莲娜黑绷带面霜,销量8万+,均价2,5242024年1-10月 线上美容护肤市场TOP 30功效宣称和同比变化(销售额:亿元)02:主流功效及代表成分数据来源:魔镜洞察高增功效与主流功效0102抗皱紧致抗初老抗氧化030102补水保湿舒缓修护祛斑美白03高 增 功 效主 流 功 效数据来源:魔镜洞察•抗衰产品的主要代表成分有玻色因、胜肽、透明质酸钠、胶原蛋白、A醇,这些主流成分因较为成熟增速已经放缓或出现轻微下滑,相反植物成分如人参、黄芪、仙人掌、沉香涨势突出;硫辛酸作为辅酶参与机体内的物质代谢中的酰基转移,主要是作为防止糖分跟蛋白质结合,也就是具有抗氧化抗糖化的作用;积雪草作为修护的主要成分仍是各大产品的主要添加物,青蒿、墨角藻、小米草等新兴成分增速明显;24年1-10月 线上护肤行业高增功效相关成分销售情况及同比增速(单位:亿元)高增功效成分表现 | 主流成分仍以玻色因、肽类和胶原蛋白为主,植物成分增速亮眼热门成分潜力成分热门成分潜力成分热门成分潜力成分抗皱紧致抗氧化舒缓修护-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%020406080100120玻色因胜肽透明质酸胶原蛋白A醇维生素E人参虾青素二裂酵母富勒烯黄芪蓝铜胜肽龙胆仙人掌红景天雪莲沉香维生素C维生素E虾青素富勒烯麦角硫因白藜芦醇谷胱甘肽辅酶Q10植物多酚阿魏酸硫辛酸积雪草二裂酵母神经酰胺芦荟灵芝紫苏洋甘菊维生素B5马齿苋芍药石斛青蒿墨角藻小米草销售额同比增速(%)统计口径:通过商品标题和备案成分名称两个条件筛选相关成分销售数据数据来源:魔镜洞察•作为基础保湿功能的氨基酸和透明质酸市场体量仍旧庞大,烟酰胺在美白领域也是遥遥领先,几个成分的共性是成熟且稳定;377按照现有增速或将赶超维C进入美白领域重要成分;中国特色成分如人参、黄芪无论是作为基础保湿添加还是美白添加物都有明显的提升;24年1-10月 线上护肤行业主流功效相关成分销售情况及同比增速(单位:亿元)主流功效成分表现 | 基础保湿仍以氨基酸和玻尿酸为主,377保持稳定增长统计口径:通过商品标题和备案成分名称两个条件筛选相关成分销售数据热门成分潜力成分热门成分潜力成分热门成分潜力成分美白淡斑补水保湿控油祛痘-100%-50%0%50%100%150%200%-20406080100120烟酰胺玫瑰维生素C377视黄醇珍珠人参熊果苷果酸樱花黄芪光果甘草传明酸壬二酸仙人掌芍药红花雪莲氨基酸透明质酸人参神经酰胺光果甘草黄芪乳糖酸泛醇凡士林仙人掌甘油芍药马齿苋青蒿尿素水杨酸积雪草人参果酸灵芝黄芪金盏花乳糖酸壬二酸马齿苋百合销售额同比增速(%)数据来源:魔镜洞察销售额:116.48亿同比增速:+39%人参销售额:5.67亿同比增速:+62%青蒿销售额:23.28亿同比增速:+24%黄芪高增成分洞察数据来源:魔镜洞察数据说明:根据魔镜分析+自定义功能在SKU名称、商品标题、备案成分三个维度筛选含有“人参/黄芪/青蒿”三种成分的销售数据03:主流功效及代表成分数据来源:魔镜洞察•人参相关产品在整个线上护肤市场规模已经达到116亿元,同比去年+39%,从同比表现来看,上半年及大促期间有明显的爆发,其他月份也保持正向增长;从类目分
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