2019-2024年中国新式茶饮行业研究报告

前瞻产业研究院出品2019-2024年中国新式茶饮行业研究报告目 录CONTENT01新式茶饮行业相关概述0203新式茶饮市场发展分析新式茶饮品牌案例分析04新式茶饮市场发展趋势01新式茶饮行业相关概述1.1 新式茶饮行业概念1.2 新式茶饮行业特点1.3 新式茶饮产业链分析1.1 新式茶饮行业概念：以原叶茶为核心，更好萃取茶叶原汁资料来源：前瞻产业研究院整理新式茶饮与传统的奶茶不同，是指以上等茶叶，辅以不同的萃取方式提取的浓缩液为原料，并加入新鲜牛奶、进口奶油、天然动物奶油或各种新鲜水果调制而成的饮料；口味上由原来的茶＋奶，扩展为原味茶、茶＋鲜奶、茶＋水果、茶＋芝士等新鲜品质元素。目前市面上的新式茶饮以奶盖茶和水果茶为主。原味茶茶+鲜奶茶+水果茶+芝士新式茶饮概念与传统产品对比品类产品制法传统茶饮乌龙茶、铁观音等茶叶冲泡奶茶珍珠奶茶粉末冲调新式茶饮奶盖茶、水果茶茶叶现萃1.2 新式茶饮行业特点：品质注重健康，门店装修时尚对比新式茶饮和传统奶茶的制法可知，新式茶饮原材料在品质上注重健康，不使用茶粉和植脂末，选择用原叶茶、鲜奶和新鲜水果；在门店装修上不同于传统的外带式茶饮店，而是提供了可以休憩的休闲空间；因其健康的用料，新式茶饮的定价普遍在25+元的水平。资料来源：前瞻产业研究院整理新式茶饮行业特点1.3 新式茶饮产业链分析：上游原料复杂，下游直营店为主资料来源：前瞻产业研究院整理中国新式茶饮产业链新式茶饮的上游环节主要为原材料供应环节，主要是提供制作茶饮所必须的农副产品，包括水果、茶叶、乳制品、动物奶油等；中游环节为茶饮的设计-制作-包装过程；下游环节为流通环节，分为线下门店、线上外送两种渠道。鉴于新式茶饮注重品质以及服务质量的特性，各品牌都是以直营方式运营。1.3.1 新式茶饮上游分析：最大茶叶生产国，消费量却不高新式茶饮的核心在于茶。根据中国茶叶流通协会的数据，2018年，我国六大茶类总产量超过290万吨，同比增长17.1%。然而在世界茶叶消费领域上，我国茶叶消费量一直不高，但近年来得益于下游终端消费新式茶饮店的爆红，我国茶叶消费量呈现出平稳向好的态势，2018年我国茶叶内销超过190万吨。资料来源：中国茶叶流通协会 前瞻产业研究院整理2014-2018年中国六大茶类总产量及茶叶内销总量情况（单位：万吨）0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.0020142015201620172018中国六大茶类总产量（万吨）中国茶叶内销总量（万吨）注：六大茶类为绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶和黄茶1.3.3 新式茶饮下游分析：外卖规模达2400亿元，持续高增长目前我国餐饮外卖增长速度均在10%以上，超过了传统餐饮行业的增速。由于市场愈发的成熟，用户在外卖平台上多样化消费习惯的养成，全场景策略覆盖等原因，2018年，我国餐饮外卖市场规模已达到2400亿元，预计未来仍将保持增长。2015-2018年中国餐饮外卖市场规模及增长情况（单位：亿元，%）00.050.10.150.20.250.30.350500100015002000250030002015201620172018中国餐饮外卖市场规模（亿元）同比增长（%）资料来源：美团点评 前瞻产业研究院整理外卖行业的快速发展，移动APP、小程序帮助现制茶饮店在线上便捷触达消费者，这些都扩展了现制饮品消费场景。数据显示，2016年-2018年第三季度，我国现制茶饮外卖订单数季度复合增长率38%。2018年全年美团外卖奶茶订单量突破2.1亿单，远超咖啡品类的订单量，“奶茶”成为外卖平台上的热搜词。1.3.3 新式茶饮下游分析：茶饮外卖突破2亿单，远超咖啡品类资料来源：美团点评 前瞻产业研究院整理2016-2018年中国现制茶饮外卖订单量情况（单位：%）2018年2.1亿单注：现制茶饮包括传统奶茶店（一点点、COCO、贡茶等）及新式茶饮店（喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等）02新式茶饮市场发展分析2.1 现制茶饮市场发展历程2.2 现制茶饮市场发展现状2.3 新式茶饮市场发展驱动因素2.4 新式茶饮市场品牌格局情况2.5 新式茶饮市场区域分布情况2.1 现制茶饮市场发展历程：1987年珍珠奶茶诞生，现健康茶饮受众中国现制茶饮行业市场发展历程资料来源：前瞻产业研究院整理现制茶饮行业可追溯至1987年，中国台湾的“春水堂”发明的珍珠奶茶为起源。随后的20年间，现制茶饮品牌如雨后春笋般出现，从中国台湾逐步扩张至中国大陆市场。如今，随着人们对健康饮食的需求日益强烈，新式茶饮产品随之诞生，现制茶饮行业呈现传统奶茶与新式茶饮门店并行高速发展的局面。2.2 现制茶饮市场发展现状：年增长74%，超过40万家线下门店数据显示，截至2018年第三季度末，我国现制茶饮门店数量达到41万家，一年内增长了74%。2018年，我国现制茶饮门店数量预估达到45万家。现制茶饮门店快速扩张主要来自消费者对常规饮料的替代和消费群体对“健康茶饮”的需求。资料来源：美团点评 前瞻产业研究院整理2016-2018年中国现制茶饮行业线下门店数量分季度情况（单位：万家）010203040502016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4注：现制茶饮包括传统奶茶店（一点点、COCO、贡茶等）及新式茶饮店（喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等）2.2 现制茶饮市场发展现状：销售额突破400亿，复合增长率近30%2014-2018年中国现制茶饮市场规模（单位：亿元）数据显示，2014-2018年中国奶茶市场零售额复合增长率超过20.0%，2018年实现超过500亿元的销售额。其中，现制茶饮销售额的复合增长率接近30.0%，实现超过400亿元的销售额，占整体奶茶市场销售额的80%以上。资料来源：前瞻产业研究院整理0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.020142015201620172018注：奶茶市场包含固体速溶奶茶（杯装、盒袋装）、液体即饮奶茶以及现制茶饮2.2.1 现制茶饮市场发展现状：新式茶饮品牌门店扩张速度剧增。资料来源：品牌官网 前瞻产业研究院整理2018年-2019年中国部分新式茶饮品牌线下门店数量对比（单位：家）茶饮品牌截至2019年8月线下门店数量截至2018年10月线下门店数量10个月内门店开店数量乐乐茶501832喜茶30381222奈雪の茶22674152因味茶502525为了进一步了解新式茶饮市场发展现状，前瞻选取了较有代表性的新式茶饮品牌并在其官网搜集了门店信息进行了对比。其中，喜茶线下门店的扩张速度最快，截至2018年10月，喜茶线下门店数量仅为81家，而到了2019年8月，门店数量已突破300家。在仅为直营门店的前提下，新式茶饮门店以如此快的速度进行扩张，在一定程度上反映了新式茶饮市场具备惊人的潜力。2.2.2 现制茶饮市场发展现状：女性消费占据75%，年轻消费者为主数据显示，目前我国新式茶饮消费群体中女性消费者占比高达75%，男性仅25%。此外，25岁以下的消费群体占比高达42%，20-30岁消费群体的消费占比也达到了29%