一次性卫品市场趋势洞察

Moojing Market Intelligence一次性卫品市场趋势洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2024年11月ContentsContents目录一次性卫品市场概览01东南亚线上市场分析0203 国内线上市场分析Part1Part1 一次性卫品市场概览魔镜洞察：mktindex.com4全球零售电商市场规模逐年增长，但因疫情影响，复合年增长率（CAGR）显著下降，预计2024年销售额超6万亿美元。全球跨境B2C电商市场的规模预计在2030年达到7.9万亿美元，复合年增长率为29.2%。633026.8%00.050.10.150.20.250.301000200030004000500060007000800090002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年E2025年E2026年E2027年E销售额（十亿美元）销售额CAGR2017年至2027年 全球零售电商销售额及预测（单位：十亿美元）785790001000200030004000500060007000800090002021年2030年E销售额（十亿美元）销售额2021年和2030年 全球跨境B2C电商市场规模（单位：十亿美元）尽管全球零售电商市场因疫情面临挑战，但跨境B2C电商仍然展现出强劲的增长潜力CAGR：29.2%数据来源：Statista，2024魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察中国电商市场已进入成熟阶段，消费者对电商平台的使用普及率极高，市场趋于饱和，导致增长潜力有限，增速放缓已成为常态。美国电商市场同样处于成熟期，扩展空间有限，增速趋于平稳，但渗透率仍有提升空间，未来增长将依赖创新和结构优化。相比之下，印尼电商市场处于快速发展阶段，尽管当前市场规模较小，但其渗透率和增长速度表现出强劲潜力，未来具备巨大的扩展前景。全球十大电商市场（市场总规模，单位：十亿美元）5全球十大电商市场（年度增长率）全球十大高电商渗透率市场（电商占零售总额的百分比）中国电商市场占据主要销售份额，但增速放缓，东南亚等新兴市场展现出显著的增长潜力相差18601.7亿美元79.361163.493023.6601000200030004000法国加拿大印度尼西亚德国印度韩国日本英国美国中国销售规模（十亿美元）10.5%24.1%0%5%10%15%20%25%美国韩国越南阿根廷墨西哥泰国马来西亚印度尼西亚印度菲律宾年度市场增长率11.7%47.0%0%10%20%30%40%50%加拿大俄罗斯日本新加坡墨西哥美国韩国英国印度尼西亚中国电商渗透率、eMarketer数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：mktindex.com6、观知海内、智研咨询•全球一次性卫生用品市场整体呈现波动上升趋势，2018年市场规模为2451亿美元，预计在2024年有望达到2560亿美元。2022受全球疫情影响，一次性卫品市场增速出现明显回落，但在23年平稳增长趋势又得以延续。•根据使用人群分类来看，婴儿尿裤品类规模最大，占比达到50%以上，女性卫生用品位居其后，市场占比达到36%。2018-2024年全球一次性卫生用品市场规模及增速市场整体 | 全球市场稳步增长，婴儿尿裤品类规模占比过半6-6%-4%-2%0%2%4%6%8%0500100015002000250030002018201920202021202220232024E市场规模（亿美元）同比增速（%）线性 (市场规模（亿美元）)53.84%35.92%10.24%婴儿尿裤女性卫生用品成人失禁护理全球一次性卫生用品品类分布情况数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：mktindex.com01020304050607080902023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-10中国 美国 欧洲 东南亚 日本 •海外线上市场整体，24年1-10月市场规模达121.0亿元，同比增长4.9%。其中北美体量最大，东南亚市场体量早期与欧洲持平，但在24年体量差距逐渐拉大，市场增长明显。国内电商成熟度高，国内线上一次性卫品市场体量显著高于海外市场。2024年1-10月，国内线上一次性卫品市场规模达到476.0亿元，同比增长23.9%，市场需求稳步提升。从我国消费者个人卫生用品购买途径来看，线下仍为主流渠道，但线上渠道占比也逐年稳步提升，逐渐成为品牌营销及布局的重要渠道之一。线上市场 | 国内线上市场体量大、成熟度高，海外市场中美国体量最大723年-2024年10月 主流国家与国内电商平台一次性卫品市场销售走势对比（亿元）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172018201920202021线上线下2016-2021年中国个人卫生用品购买渠道分布情况、华经产业研究院数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：mktindex.com8•从海外一次性卫品市场平台分布来看，亚马逊平台体量最大，24年1-10月平台规模达85亿元，shopee、lazada平台紧随其后。•从国家及地区分布来看，美国体量最大，但出现10.9%小幅度下滑，欧洲市场体量基本与去年同期持平。东南亚、日本市场均呈现高增长活力，增速分别达到23.7%、88.6%。海外线上市场 | 亚马逊平台规模最大，欧美增长趋缓，东南亚、日本高增长潜力美国53.7亿元（-10.9%）欧洲20.3亿元（+0.03%）东南亚36.0亿元（+23.7%）日本11.0亿元(+88.6%)2024年1-6月海外线上一次性卫品市场平台分布及区域销售表现分布情况981,889,190 2,633,940,041 8,504,912,897 lazadashopee亚马逊销售额（亿元）Part2Part2 东南亚线上市场分析数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：mktindex.com出海利好 | 中国↔东南亚物流供应链成熟，头部品牌纷纷看好东南亚市场潜力104334172212714521181613659292321东南亚中东拉美印度非洲2020202120222020-2023年新兴市场海外仓数量情况东南亚海外仓快速扩张，利好本土跨境电商发展•东南亚海外仓扩张势头迅猛，东南亚海外仓数量达136个，增长91.6%，海外仓面积超过100万平，单仓面积约7000平，与欧洲水平接近，日益成熟的物流体系成为中国品牌出海的基础，成为本土跨境电商发展的助推东风。此外，行业头部品牌金佰利、维达、尤妮佳等纷纷收购东南亚本土企业、或是在本土建厂，以此来实现长期主义的降本增效，助推品牌业绩增长。73776783460044674079东南亚拉美印度非洲中东2020202120222020-2023年新兴市场海外仓数量情况、跨境眼观察、公开资料收集行业头部纷纷开设东南亚总部、频繁收购、当地建厂，看好东南亚发展潜力• 金佰利于2020年收购Softe，其在创新和品牌建设方面的