2024年中国汽车产业出海回顾分析

12024年中国汽车产业出海回顾分析2025年2月中汽信科国际化研究团队团队中汽信科中汽报告说明l 中汽信科国际化研究团队对2024年中国汽车产业出海进行一系列的出海回顾分析，涵盖政策篇、乘用车篇、商用车篇和产业链篇。报告编制说明报告范围报告口径时间范围：2024年1月至2024年12月细分领域：涵盖政策篇、乘用车篇、 范围界定中国海关总署中国汽车工业协会中国汽车工业信息网国际化专栏企业官方公布数据中汽信科国际化研究团队整理数据源商用车篇、产业链篇目录政策篇2024年全球汽车产业政策大事件中国出台系列政策，支持汽车外贸高质量发展中国欧洲美洲亚洲大洋洲2024年中国出口约1000辆出台系列政策，推动汽车国际化高质量发展启示&建议l 中国正加强高水平自贸协定建设，可助力汽车外贸和投资，汽车企业应充分利用。l 汽车企业海外发展应综合施策，有序出海，发挥政企联动的正向激励作用。p2024年中央经济工作会议•要“扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资”“有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度型开放”“推动高质量共建‘一带一路’走深走实，完善海外综合服务体系”。p2024年《政府工作报告》•推动外贸稳规模、优结构。完善吸引外资政策，拓展制度型开放。扎实推进共建“一带一路”高质量发展，与共建国家贸易投资较快增长。顶层设计：国家层面重视汽车外贸发展商务部等9单位发布《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》鼓励海外研发合作提高海外合规经营能力鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心因地制宜加强与海外相关企业合作引导新能源汽车及其供应链企业发挥自身优势，在相关国家进行技术合作，构建各方共建共享的产业链供应链体系鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心指导相关机构、行业组织开展新能源汽车及动力电池的绿色低碳标准研究，组织开展碳足迹管理等专题培训，增强企业绿色低碳发展意识和应对风险能力加强海外维修等售后能力建设支持新能源汽车企业自建海外营销售后服务网点和维修备件中心，积极运用数字技术开展远程诊断、技术支持等服务积极培养国际化人才支持行业组织、高校、智库机构加强对新能源汽车国际化课题研究，组织举办专题培训，提升企业职工开拓国际市场的能力01 | 国家支持汽车外贸高质量发展① 加强国际合作，尤其是“一带一路”沿线国家② 强化海外综合服务体系，重视海外品牌形象③ 优化出口结构，推动品牌向上、产品向上、价值链延伸④ 坚持有序出海，抱团出海⑤ 政企联动，攻克出海难题和风险02 | 汽车企业出海建议① 稳外贸仍将是2025年的重要政策抓手，会继续出台相关的政策措施，汽车尤其是新能源汽车及动力电池出口是重点领域② 我国正在推动高水平自贸协定建设，我国已与30个国家和地区签署了23个自贸协定，自贸区网络不断拓展深化，占中国对外贸易总额的三分之一左右 资料来源：中国政府网站、中汽信科整理欧盟对中国产电动汽车征收反补贴税2024年中国出口约1000辆欧盟对中国产电动汽车反补贴调查历程及征税情况最新进展及中国车企的启示l 2024年10月，欧盟正式对中国产电动汽车征收反补贴税，为期5年。欧盟对华电动车反补贴调查历程2023年6月法国推动欧盟对中国电动车企业发起反补贴调查2023年10月欧盟委员会正式发起发起反补贴调查2024年3月自3月7日起对原产地为中国的进口电动汽车进行为期9个月的海关登记2024年6月欧盟委员会初步得出结论，中国电动汽车价值链对欧盟电动汽车生产商构成了经济损害威胁，并预先披露了将对从中国进口的纯电动汽车征收的临时反补贴税2024年8月中国将欧盟电动汽车临时反补贴措施诉诸WT0争端解决机制2024年10月欧委会对华电动汽车征收为期五年反补贴税，税率在7.8%至35.3%不等2024年10月-至今中国欧盟方面仍在保持密切沟通和谈判，寻求关税解决方案序号企业反补贴税率1比亚迪17%2吉利18.8%3上汽集团35.3%4其他合作公司20.7%5所有不合作公司35.3%6特斯拉中国7.8%欧盟委员会对中国产电动车征收反补贴税率01 | 中国欧盟仍在沟通协商解决方案① 中国与欧盟委员会仍在就反补贴税进行磋商，围绕取消关税以及最低销售价格进行谈判② 目前，欧盟方面，鼓励中国电动车企业赴欧盟投资建厂，尤其是鼓励将动力电池等核心技术引入欧盟02 | 中国电动车企业在欧盟发展建议推动产品和品牌向上，提高附加值比亚迪和吉利汽车相较其他企业适用较低税率，经过产品和市场策略调整，仍然可以迅速布局欧盟市场对于适用35.3%的高关税企业，会对企业盈利产生较大影响，可探索通过第三国生产基地出口欧盟避免过度依赖单一市场，布局多元化，规避单一市场风险中国欧洲美洲亚洲大洋洲 资料来源：根据欧盟委员会公开资料整理欧盟新电池法实施，对新能源汽车电池及材料可回收性提出严格要求2024年中国出口约1000辆欧盟新电池法l 2024年，《欧盟电池和废电池法规》（简称新电池法）正式实施，相关措施的实施增加了中国新能源汽车及电池企业进入欧盟市场的难度和成本。01 | 欧盟对进入该市场的动力电池碳监管逐渐加严2024年7月出口到欧洲的容量超过2kWh的电动汽车电池、LMT电池和可充电工业电池都必须提供碳足迹声明和标签，其中包括电池生产中使用的回收钴、铅、锂和镍的含量，并限制汞、镉和铅的使用2027年2月进入欧洲的大部分动力电池需持有“电池护照”，对电池相关的主要信息进行披露。具体而言，所有电池都必须有标签和二维码，详细说明其容量、性能、耐用性和化学成分，并显示“单独收集”符号2027年7月• 需要提供每个产品的生命周期碳足迹证明，达到欧盟规定的相关碳足迹的限值要求02 | 提高对动力电池的可回收性和安全要求6%6%85%16%15%12%85%26%镍锂铅钴2031.8.182036.8.1803 | 对废电池生产者的管理义务要求时间钴铜铅锂镍2027.12.3190%90%90%50%90%2031.12.3195%95%95%80%95%欧盟对废旧电池回收率要求欧盟对于工业电池、电动汽车电池、LMT（轻型交通工具电池）电池和SLI（启动、照明和点火电池）电池中的回收成分提出要求，活性材料中含有铅、钴、锂或镍的电池必须附有回收成分的说明文件。2027年2月18日起，进入欧洲的大部分动力电池需持有“电池护照”，对电池相关的主要信息进行披露。具体而言，所有电池都必须有标签和二维码，详细说明其容量、性能、耐用性和化学成分，并显示“单独收集”符号。目前，欧盟暂未要求SLI电池、工业电池和电动汽车电池的回收率，但后续大概率会增加相关要求，将会增加生产者的回收责任和成本。中国欧洲美洲亚洲大洋洲 资料来源：《欧盟电池和废电池法规》、中汽信科整理欧盟发布关键原材料法案2024年中国出口约1000辆欧盟《关键材料法案》CRMA 影响及建议l 2024年3月18日，欧盟理事会通过《关键原材料法案》（CRMA），以确保关键原材料的安全和可持续供应。在其附件中列出了关键原材料清单（34种）和战略性原材料清单（17种），提出了更加严苛的环境足迹要求。01| 本土化率要求对关键材料尤其是动力电池关键