计算机行业周报:Manus推高AI Agent关注度,AI+医疗有望加速落地

请认真阅读文后免责条款计算机报告日期:2025 年 03 月 10 日Manus 推高 AI Agent 关注度,AI+医疗有望加速落地——计算机行业周报华龙证券研究所投资评级:推荐(维持)最近一年走势分析师:孙伯文执业证书编号:S0230523080004邮箱:sunbw@hlzq.com联系人:朱凌萱执业证书编号:S0230124010005邮箱:zhulx@hlzq.com相关阅读《把握 AI 主线,关注政府报告中新质生产 力 方 向 — 计 算 机 行 业点 评 报 告 》2025.03.06《阿里加码 AI 与云计算,DeepSeek 开源周首发 FlashMLA—计算机行业周报》2025.02.25《英伟达发布 Cosmos 平台,关注 AI 产业 投 资 机 会 — 计 算 机 行 业 周 报 》2025.01.14摘要:Manus 再度提升 AI Agent 关注度,产业趋势进一步强化。Manus是由 Monica 团队推出的通用 AI Agent,能够操作电脑,做出决策并执行任务。其核心能力包括:自主任务执行、网页浏览和研究、代码开发、数据分析、内容创作和任务回放。AI Agent 或接力 Chatbot,成为下一阶段主流 AI 产品形态。根据当前的 Agent 产品,AI Agent 是指能够支持自然语言输入,能够根据用户请求自动拆解任务并自主决策和执行的 AI 应用。从 AI 的最终形态来看,AI 能够在识别、理解、推理的基础上参与决策并执行操作是发展AGI 的必经之路。相比于 Chatbot,Agent 在拓展 AI 应用场景的同时,有望进一步推高推理侧算力需求。输入层面:Agent 拆解认为需先浏览网页、解析文档、音频及视频等多源数据,对输入层数据的处理要求大幅提高。输出层面:Agent 需拆解任务,分步推理,每一步推理是下一步的开始。相比于 Chatbot,AI Agent的推理复杂程度和推理时长都有所增加。我们认为,与 Chatbot产品相比,AI Agent 对推理侧算力的需求能够实现数量级的提升。AI+医疗迎密集催化,降本增效逻辑有望持续兑现。据《科创板日报》2025 年 3 月 7 日消息,华为正式组建医疗卫生军团。医疗卫生军团将重点构建 AI 辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。同日,深圳市第三人民医院与腾讯健康携手打造的“智能体检服务”正式上线,该项服务接入了 DeepSeek和混元双模型,用户可以根据需要自由选择在 DeepSeek 和腾讯混元之间切换,获取最合适的健康建议。当前,国内医疗信息化转型正在加速推进,AI 技术将助力医疗软件厂商打造差异化优势。据 IDC 预测,我国医疗软件市场 2023-2028 年的复合增长率为 11.7%,到 2028 年总市场规模将会达到 357.5 亿元。我们认为,AI+医疗的主要应用场景有临床辅助诊断、门诊分诊与预问诊、病例管理、药物研发及远程问诊等,符合医疗卫生体系迈向智能化的趋势,同时基于医疗大数据,AI 赋能下的医疗软件产品将更具降本增效的差异化优势。投资建议:我们认为 AI Agent 有望成为继 Chatbot 后的下一 AI产 品 主 流 形 态 , 前 瞻 布 局 AI Agent 领 域 且 掌 握 自 身 行 业Know-how 的厂商有望优先受益。AI+医疗领域近期催化不断,医疗信息化持续推进,AI 技术有望与医疗软件进一步融合,看好AI 向院端场景进一步下沉。维持计算机行业“推荐”评级。建议关注 AI Agent 及算力:鼎捷数智(300378.SZ)、用友网络证券研究报告行业研究报告请认真阅读文后免责条款(600588.SH)、赛意信息(300687.SZ)、海光信息(688041.SH)、云赛智联(600602.SH);AI+医疗:润达医疗(603108.SH)、东软集团(600718.SH)、创业慧康(300451.SZ)、久远银海(002777.SZ)。风险提示:所引用数据资料的误差风险;AI 投资力度不及预期;AI 产品竞争加剧;重点关注公司业绩不达预期;政策标准出台速度不及预期。表:重点关注公司及盈利预测数据来源:Wind,华龙证券研究所,海光信息 2024 年盈利预测来源于业绩快报,其余所有公司盈利预测数据来自 Wind 一致预期股票代码股票简称2025/03/10EPS(元)PE投资评级股价(元)2023A2024E2025E2026E2023A2024E2025E2026E002777.SZ久远银海20.780.410.490.590.7650.742.035.127.5未评级300378.SZ鼎捷数智39.620.560.650.811.0070.860.749.039.6未评级300451.SZ创业慧康8.030.020.110.170.23401.570.146.034.7未评级300687.SZ赛意信息31.240.630.590.740.9149.752.842.334.2未评级600588.SH用友网络18.03-0.29-0.130.040.13//420.3139.3未评级600602.SH云赛智联27.640.140.160.200.25196.0168.9136.6109.9未评级600718.SH东软集团12.580.060.250.390.50209.749.432.525.1未评级603108.SH润达医疗22.840.470.480.730.9848.647.331.523.3未评级688041.SH海光信息163.000.540.831.271.78301.9196.4128.391.7未评级行业研究报告请认真阅读文后免责条款内容目录1 一周市场表现...........................................................................................................................................12 行业要闻...................................................................................................................................................23 重点公司公告...........................................................................................................................................24 本周观点.................................................................................................................................................

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2025-03-11
华龙证券
孙伯文,朱凌萱
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