2024威士忌行业报告

百瓶APP发布 01在经历了全球经济波动与消费结构转型的2024年，威士忌行业正进一步展示其逆势生长的韧性。威士忌以其独特的品质魅力与文化厚度，持续吸引着全球爱好者。而在中国，这一品类正书写着扎根本土的独立章节。据中国酒业协会数据显示，本土威士忌市场规模10年间增长4.2倍，2023年产量达到了5万千升，同比激增127%，标志着产业从新生期迈向规模化阶段，中国威士忌正在完成从追赶者到创新者的蜕变。此外，GB/T 11856.1-2025《烈性酒质量要求 第一部分：威士忌》文件于2025年1月24日正式发布，完成了自1989年首次发布威士忌国家标准以来的第三次修订，该文件内容将于2026年2月1日正式实施。与此同时，消费者正以专业姿态重塑市场逻辑：百瓶注意到社区用户正呈现出愈发明显的年轻化趋势，其中超七成威士忌消费者拥有本硕博学历，组成了这一优质但也挑剔的群体的主体，而女性用户正扮演更重要的角色，同时威士忌也成为很多“I”人存放自己情绪的容器。威士忌在消费者之间流通还培育出了稳定又活跃的二级市场，这些数据勾勒出行业的发展脉络，不断成熟的消费群体也在加速“熟成”威士忌生态。百瓶APP作为中国威士忌生态的共建者，始终坚持与用户共创同行。自2019年成立以来，已累计服务超200万注册用户，并与用户共建了覆盖十余万款威士忌的数据库，以及专业的内容社区、会员商城、闲置交易等围绕威士忌生态的服务体系。百瓶还于2024年推出基于国内领先的威士忌二级市场价格指数服务BP100，为威士忌在个人间的流通提供交易指引。本年度报告延续百瓶一贯的严谨视角，通过百瓶站内与各大平台/机构的数据进行深度梳理。从全球市场动态到中国本土消费洞察，从产业基建到圈层文化塑造，报告在一年一度的更新中积累了这个行业进化的厚度，为相关人士提供专业可信的资料参考。百瓶希望本年度报告能为威士忌爱好者揭示消费趋势的参考，为从业者们书写值得记录的一年，并为整个威士忌文化的进一步发展出圈尽一份绵力。让我们一起参与中国威士忌生态的“熟成”！目 录CONTENTS全球威士忌行业洞察中国威士忌市场发展趋势中国威士忌市场消费新图鉴中国威士忌消费人群画像及偏好2024年威士忌二级市场解读2025年中国威士忌行业展望附录1中国威士忌酒厂：风土、工艺与酒厂故事附录2百瓶2024年度威士忌榜单百瓶APP发布 02全球威士忌行业洞察part 01百瓶APP发布 03据IWSR预计，在经历了2023年的下滑和2024年的持续挑战之后，全球酒精饮料市场将于2025年开始复苏，但增长相对放缓，2023年至2028年间，销量和销售额的复合年增长率均为1%，销售额增长主要来自印度、中国和美国市场，预计到2028年，这三个国家的增长值将达到300亿美元。全球酒精饮料市场预计2025年开始复苏，销量和销售额将以1%的年复合增长率缓速增长。百瓶APP发布 042023-2028年发展中市场TBA绝对值及市场增长率变化2023-2028年TBA绝对值2023-2028年年整合增长率00%156%印度巴西中国（不包括白酒）南非菲律宾哥伦比亚单位：10亿美元数据来源：全球酒精饮料权威研究机构IWSR2023-2028年发展中市场TBA绝对值及市场增长率变化2023-2028年TBA绝对值2023-2028年年整合增长率00%156%美国澳大利亚法国德国日本英国单位：10亿美元-5-2%-5-2%德国 Statista 数据统计机构显示（以下简称Statista），2023至2027年间，烈酒市场营收有望保持4.56%的年均复合增长率。根据Statista对全球七大烈酒市场规模的进一步分析，威士忌市场规模位列第一，达到880.7亿美元。金酒（148.2亿美元）及龙舌兰（110.4亿美元）尽管市场规模排名靠后，但预计在2023-2027年间快速增长，其中金酒年复合增长率有望保持在7.71%，龙舌兰达到6%。数据来源：德国Statista数据、IWSR国际葡萄酒与烈酒研究所百瓶APP发布 05880.7624.4466.1158.7148.2110.4烈酒种类2023年市场规模（亿美元）2023-2027年市场营收规模年复合增长率威士忌白兰地伏特加朗姆酒金酒龙舌兰威士忌在全球烈酒市场中依然占据重要位置，市场规模位列第一，达到880.7亿美元。有望保持在 5.18%有望保持在 5.53%有望保持在 4.96%有望保持在 4.81%有望保持在 7.71%有望保持在 6%根据数据显示，美国年威士忌消费额达到 975亿人民币，法国、英国等欧洲国家也是威士忌消费的主要地区，年消费额均突破100亿人民币。亚太地区表现出高速增长趋势，主要体现在印度和日本。中国市场部分，中国大陆市场规模55亿人民币，同比增长率12%，中国台湾市场规模32亿，同比增长率7%。数据来源：欧睿、华泰研究百瓶APP发布 06全球主要地区的威士忌消费数据概览地区威士忌市场规模（亿人民币） 2023年总量数据-出厂口径烈酒整体规模（亿人民币）威士忌占本土烈酒消费比重美国印度日本法国巴西英国土耳其澳大利亚西班牙波兰俄罗斯韩国97595422814714413398867875756328446062822531418451430218234249498305 34%67%50%34%24%47%45%37%31%30%15%21%20-23年威士忌规模CAGR 10%3%4%0%4%13%22%76%4%15%17%13%23年威士忌规模YoY 6%7%17%1%5%12%6%99%9%15%29%12%注：土耳其威士忌市场快速增长主要系消费者需求增长/国际品牌线上推广/旅游业复苏/本土政策支持等影响；CAGR（Com-pound Annual Growth Rate）指年复合增长率； YoY（Year - over - Year）指同比增长。序号123475869101112美国是全球最大的威士忌消费国，但超过50%以上的增长来自亚太地区，成为全球威士忌消费的增长热点。墨西哥中国大陆5755174667533%1%1%12%5%12%1314南非加拿大525114615635%33%7%5%12%3%1516阿联酋德国49427830763%14%7%2%13%1%1718中国台湾爱尔兰3230549159%33%2%5%7%9%1920根据苏格兰威士忌协会（SWA）发布的数据显示，2024年上半年苏格兰威士忌的出口额为21亿英镑，较2023年同期下降了18%。从出口额角度，美国依旧为苏威最大的出口额市场，而印度出口金额增长最大，较2023年同期增长了11.9%。数据来源：苏格兰威士忌协会地区2024年上半年2023年上半年 美国法国新加坡中国台湾中国印度德国日本阿联酋西班牙4.214亿英镑1.585亿英镑1.28亿英镑1.717亿英镑1.057亿英镑8000万英镑7790万英镑6350万英镑6130万英镑6110万英镑4.365亿英镑2.351亿英镑1.647亿英镑1.491亿英镑9450万英镑8650万英镑1.