TMO东南亚3C电子电商行业市场洞察（for+大数）

我们的资源2数据报告市场本地化指南⾏业洞察*点击封⾯即可获取免费下载从2022年12⽉起，TMO Group 开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！⽅法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商⾏业洞察系列 TMO服务市场进⼊策略与实施汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。⾏业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。市场扫描与调研对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。34⽬录TMO电商⾏业洞察3关于本洞察报告5东南亚电⼦产品 - 市场规模6 ⼿机与平板电脑7 电脑及配件14 智能穿戴21结语28TMO 热⻔报告推荐29关于TMO30关于本洞察报告5数据时间：2024年6⽉数据来源：Shopee & Lazada电⼦产品细分类⽬⼿机与平板电脑⼿机、充电线/转换器、平板电脑、移动电源（充电宝等）、⼿机壳/屏幕保护膜等电脑及配件笔记本电脑、台式电脑、数据存储/硬件（USB、显卡等）、打印机/投影仪、⿏标/键盘、显示屏、软件等智能穿戴可穿戴设备配件（如智能⼿环、防尘罩、保护/防⽔壳等）、智能⼿表和健身追踪器、VR设备等TMO Group很⾼兴继续推出我们的东南亚⾏业展望系列，这是2024年第⼋期（前⾯七期的内容可以在我们的⽹站https://www.tmogroup.com.cn/ 免费获取)。这份报告我们选择了电⼦产品作为本⽉研究的⾏业——我们选取了三⼤热⻔品类：⼿机、电脑和智能穿戴设备（如智能⼿表等）。本报告暂未涵盖⽿机及娱乐数码类产品的分析。电⼦产品⼀直是跨境电商市场上的热销品类。近年来，越来越多的中国品牌出海东南亚，并在当地市场表现抢眼。在这份报告中，中国品牌在Shopee和Lazada上的⼿机、移动电源、投影仪、智能⼿表及相关配件等多个类⽬销售出⾊。在⼿机和平板电脑领域，OPPO、Vivo、⼩⽶作为早期出海的品牌，已在东南亚市场积累了⼴泛的粉丝基础，形成了较强的品牌影响⼒。此外，在⾮洲市场畅销的Tecno也在东南亚电商平台上颇受欢迎。在电脑及配件领域，虽然欧美和⽇本品牌拥有较深的市场积淀，但中国品牌在新兴领域也展现出较⼤潜⼒。以投影仪为例，国产品牌Wanbo在泰国市场销售表现亮眼。在智能穿戴领域，中国品牌表现尤为突出。华为、⼩⽶、Amazfit（跃我）、Realme（真我）、Redmi（红⽶）和Coros（⾼驰）等品牌纷纷进⼊东南亚电商市场畅销榜前⼗。本洞察中的分析基于约120万个SKU的价格、销量和品牌信息。我们于2024年6⽉从东南亚两个最著名的电⼦商务平台：Shopee 和 Lazada 收集了这些信息。我们理解绝对数字可能存在⼀定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语⾔。然⽽，我们在研究中坚持使⽤⼀致的⽅法，使所呈现的数字、百分⽐能准确地反映实际情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进⼊策略制定以及现有销售提升等⽅⾯具有参考价值。如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMO Group（发送电⼦邮件⾄info@tmogroup.asia）。东南亚的销售数据是⼀个等待被挖掘的市场洞察宝库，我们将是您在这个旅程中的向导！东南亚电⼦产品 - 市场规模• 泰国是东南亚六国最⼤的线上市场，市场份额约27.7%，其次是越南（27.2%）和菲律宾（17.4%）。• 在品类⽅⾯，⼿机与平板电脑是东南亚Shopee和Lazada平台上的最⼤销售类别，占据了约59.9%的销售额。电脑及配件排名第⼆，市场份额约32.0%，智能穿戴设备占据了8.0%的市场份额。各国电⼦产品线上销售额占⽐新加坡6.5%⻢来⻄亚10.6%印度尼⻄亚10.7%菲律宾17.4%越南27.2%泰国27.7%电⼦产品TMO洞察: 6数据来源：Shopee & Lazada数据时间：2024年6⽉智能穿戴设备8.0%电脑及配件32.0%⼿机与平板电脑59.9%电⼦产品不同类⽬线上销售额占⽐⼿机与平板电脑⼿机与平板电脑 - 市场规模东南亚各国的市场份额• 从各国⼿机与平板电脑的市场份额看，泰国在Shopee和Lazada平台的销售额最⾼，占⽐约37.6%，其次是菲律宾（19.2%）和越南（17.5%）。TMO 洞察: 8数据来源：Shopee & Lazada新加坡3.0%⻢来⻄亚6.8%印度尼⻄亚15.8%越南17.5%菲律宾19.2%泰国37.6%⼿机与平板电脑数据时间：2024年6⽉⼿机与平板电脑 - 细分类⽬3.8%6.4%9.0%9.6%10.4%60.9%⼿机充电线/转换器平板电脑其他⼿机/平板电脑配件移动电源（充电宝等）⼿机壳/屏幕保护膜细分类⽬销售情况新加坡11.3%0.2%13.4%18.7%22.7%33.8%印度尼⻄亚5.8%1.7%16.4%4.6%4.5%67.0%⻢来⻄亚6.9%3.8%15.9%11.7%11.0%50.7%菲律宾9.9% 4.1% 3.6%16.2%7.4%58.9%泰国6.8% 0.9% 2.3%10.0%2.3%77.7%越南2.7%26.9%4.2%2.2%34.0%30.0%TMO洞察: 9数据来源：Shopee & Lazada数据时间：2024年6⽉⼿机在Shopee和Lazada平台的需求量最⼤，销售额占⽐约60.9%，其次是充电线/转换器。分不同国家看：• 印尼、泰国、菲律宾和⻢来⻄亚：⼿机是这四个国家中最畅销的品类，均占据了超过50%的市场份额。尤其在泰国，⼿机的市场份额接近80%。• 越南：充电设备需求旺盛，充电线/转换器是Shopee和Lazada上最受欢迎的类⽬，其次是⼿机和移动电源（充电宝等）。• 新加坡：消费者需求较为多元。尽管⼿机是最受欢迎的品类，线上销售额占⽐约33.8%，但并未形成绝对主导。充电线/转换器、平板电脑，以及⼿机壳和屏幕保护膜等配件类产品同样畅销。⼿机与平板电脑 - 畅销品牌TOP 10 品牌市场份额1.7%3.0%3.3%3.6%5.2%7.8%8.2%8.5%9.4%13.9%Apple（苹果）OPPOVivoSamsung（三星）Xiaomi（⼩⽶）InfinixPocoRedmi（红⽶）Realme（真我）Tecno• 东南亚⼿机和平板电脑市场的品牌集中度较⾼，前⼗名品牌合计占据了约63.5%的市场份额，头部市场由⼿机品牌主导。• 美国品牌Apple优势明显，以13.7%的线上市场份额成为该赛道的冠军，中国品牌OPPO和Vivo分别排名第⼆和第三，韩国三星位列第四。中国品牌在东南亚市场展现出强劲的竞争⼒，前⼗畅销