2025美妆行业细分市场机会：增长求同存异

Nint任拓增长求同存异一2025美妆细分市场机会Nint任拓/01美妆市场现状分析Nint任拓美妆主流内容电商保持两位数增长增长主要依靠内容平台货架平台表现维稳YTD2024年10月平台增长率+14%内容电商品类趋势平台同比FSS占比&同比内容电商+13%64% (+19%)货架电商%0+83%(+1%)(+18%+17%0%+5%53%+43%t护肤彩妆关发身体香水关容仪香氛品类占比同比FSS占比&同比护肤61%8%73% (+16%)+2%货架电商品类趋势彩妆16%11%78%(+19%)美发12%7%68% (+19%)身体7%9%6071% (+9%)+2%1%(+1%)香水2%%056% (+7%)3%(-53%)+10%1%90% (-52%)+美容仪-53%1t.71%(+24%)护肤彩妆美发香水美容仪香氛香氛1%18%YTDOct23YTDOct24数据来源：Nint任拓美妆全域洞宽：Nint任拓内容电商均保持两位数增长货架电商增长平缓平台趋于规范，旗舰店增幅+34%高端线官方份额被自营店铺轻微挤压+10%内容电商品牌等级格局0%货架电商品牌等级格局%EE+)+3%+23%大众线高端线药妆线大众线高端线药妆线大众线渠道分布高端线架道分布药妆线渠道分布大众线架道分布高端线渠道分布高端线渠道分布旗舰店长51%61%+34%72%60%81%84%83%81%96%82%85%1%0%1%0%91%48%38%16%19024%18%7%2%7%11%3%13%7%62900%12%39609612%YTDOct23 YTDOct24YTDOct23 YTDOct24YTDOct23YTDOct24YTDOct23YTD Oct24YTDOct23YTD0ct24YTD0ct23YTDOct24旗舰店 自营店铺集合店分销店销旗舰店自营店铺集合店分销店铺数据来源：Nint任拓美妆全域洞察；平台：Nint任拓内容电商主要品类价位段两极分化货架电商高价位段商品占比低价与高价产品均呈高增长均优于内容电商但增势不足%6040护肤护肤彩妆20100以下31%21%50以下31%18%100-300300-500500-800800以上17%31%60100-30032%50-10030%19%40彩妆300-50016%16%11%2010%+5%100-200500-80020%7%%0+%E++39%21%200-300800以上14%7%36%300以上11%50-100100-200200-300300以上内容电商货架电商内容电商货架电商10050美发美发身体-SgOMF50-100100-150150-200200以上50以下29%24%50以下32%32%10050-10043%37%50-100%8E32%50身体100-150,14%100-150,13%13%150-200,11%%6+8%7%+2%150-200,8%+6%8%18%+7%200以上10%200以上10%16%50-100100-150150-200200以上内容电商货架电商内容电商货架电商内容电商增长率货架电商增长率数据来源：Nint任拓关妆全城河察；平台：主流货架电商&主流内容电商；时间：2023/24.01-10Nint任拓国内集团增速明显高于国际品牌国际集团排名较稳定，集团集中度高头部国内集团份额相近竞争激烈，集中度较低YTD2024年10月国内集团排名国际集团排名+12% vs +3%排名排名变化集团占比同比排名排名变化集团占比同比5.91%26%31.36%10%国内集团VS.国际集团销售额增长率3.81%98%12.23%6%1292.69%67%39.09%2.10%7.38%1%1.96%22%53.08%25%1.74%9%3.06%17%1.62%29%+22.52%9%1.35%8-22.04%国内集团国际集团1.32%4%91.90%YTDOct23YTDOct24101.31%10%101.83%15%数据来源：Nint任拓关妆全城河察；平台：主流货架电商&主流内容电商；时间：2023/24.01-10Nint任拓多脚走路发展男士护肤增长点某头部国货美妆集团1打造【品类】矩阵某头部国货美妆集团2打造【护肤】主战场某头部国货美妆集团1某头部国货美妆集团2护肤品牌占比集团其它品牌彩妆：12%护肤：85%美发：3%某头部国货关妆集团295%其中男土护肤增长2446%数据来源：Nint任拓关妆全城河察；平台：主流货架电商&主流内容电商；时间：2023/24.01-10Nint任拓某头部国货品牌1某头部国货品牌2主流货架及内容平台旗舰店增长规模接近主要依靠内容平台旗舰店强势增长116%官方增长Vs非官方增长官方增长Vs非官方增长+28%vs+5%+118%vs+71%某头部国货品牌1渠道贡献某头部国货品牌2渠道贡献+45%+27%+13%-35%127%V+102%+182%-10%+52%+11%+116%217%100%+16%+3%+84%+43%+184%+15%100%YTD平台1平台1非平台2平台2非平台3平台3非平台4平台4非YTDYTD平台1平台1非平台2平台2非平台3平台3非平台4平台4非YTDOct23旗舰店旗舰店旗舰店旗舰店旗舰店旗舰店旗舰店旗舰店Oct24Oct23旗舰店旗舰店旗舰店旗舰店旗舰店旗舰店旗舰店旗舰店Oct24数据来源：Nint任拓关妆全城河察；平台：主流货架电商&主流内容电商时间：2023/24.01-10Nint任拓某头部国货品牌1爆品促销某头部国货品牌2爆品促销促销力度更深赠送同系列产品利用爆款引流让客户在价格不变的情况下获得更多规格达到宣传品牌其他产品线的目的直降深度直降深度满减深度满减券深度赠品度赠品深度某套装促销深度 6%12%64%爆品2.0版礼盒促销深度2%12%62%主要促销力度体现在买赠64%vs.62%Nint任拓整体市场增长点护、彩、发驱动市场三大品类占据近九成市场旗舰店渠道带动增长内容电商继续大方光彩平台趋于规范化，官方化低客单产品依旧是优势，高客单产品增势迅猛但影响力仍需加强国货集团两位数增长国货集团保持快速发展，竞争激烈头部两大集团采取不同营销策略，各有不小收货Nint任拓102美妆细分增长子类分析Nint任拓体量最大三大子类继续驱动类目增长面部精华油增长50%+，美表现突出护肤套装+15%增长率%面部精华+12%60面部精华细分赛道乳液面霜+9%精华油）40增长率%·精华水护肤类目Top子品类格局·冻干粉·安瓶2020精华液15护肤套装02,0004,0006,0008,00010,00012,000销售额百万面部精华10增长率%乳液面霜40乳液面露细分塞道●素颜霜爽肤水御妆防晒护肤增长率+8%5眼霜20洁面·面霜面膜0●乳液010,00020,00030,00040,00050,00060,00020凝露啫啦销售额百万0000°s10,00015,00020,00025,00030,000销售额百万数据来源：Nint任拓关妆全城河察；平台：主流货架电商&主流内容电商时间：2023/24.01-10Nint任拓精华油