智能驾驶2024年度报告

Q量子位insights人智能车参老智能驾骏2024年度报告The annual report of Chinese ADAS product 2o24量子位智库出品QbitAl Insights序言INTRODUCTION汽车是时代的话题，也与每一个个体利益相关。当前汽车在中国市场已经毫无疑问地进入了「智能时间」，其中关键中的关键就是「智能驾驶」。在2023年，《智能驾驶年度格局报告》首次提出了代际划分标准和梯队格局参考，很荣幸在其后成为了行业参考，加速了市场认知和产品创新。“不具备智能驾驶竞争力的产品，就失掉了市场竞争力。"上述论断放在之前是玩笑，现如今则已经是关乎生死成败的船票。所以才有车厂甘目天下之大不“一年三改款”，也才有比亚迪在智能上的光速变革。用户可以不用，但你不能没有。这就是汽车市场当前面对智能驾驶的冷峻态度，而且还必须是技术和体验领先的智能驾驶方案。所以站在2025的开端，我们再次提供基于2024全年的智能驾驶年度格局参考，你可以一文看懂一智能驾驶最新的技术趋势、智能驾驶选代的关键要素、智能驾驶玩家最新的能力排名、主机厂产品和供应商方案的梯队格局、基于智驾选代要素推演的2025格局*值得注意的是，我们现在正处于智能驾驶送代最密集的时期，购车用车需要比以往任何时候都需要对智能驾驶产品做到心中有数。而相信这份报告，从第一性原理出发，不仅给出了结论，也会逻辑简明地帮你建立系统认知框架，解释为什么，接下来怎么样。不论你之前关于智能驾驶的认知处于哪一代，这份报告都是能帮你在认知上实现最领先的「端到端」一代。insightsA品车益者目录CONTENTS01智能驾驶产品时局现状01其他智能驾驶送代影响因子 19（1）智能驾驶进阶至两个「端到端』+02(1）激光雷达路线及其成本20(2）城区NOA开启大规模落地+ 03(2L4级自动驾驶技术下放应用: 20(3）高阶智驾量产车价格下探至15万元级别(3）量产车标准化和规模化 22（4）2025年有望成为L3商用元年 0502中国智能驾驶格局. 0605智能驾驶2025格局推演23（1）代际：以实现能力划分+ 07（1）智能驾驶2025加速度因子24(2）派系：以感知方案和高精地图划分60 *(2）智能驾驶2025格局推演25(3）阵营：以是否自研划分. 11（4）智能驾驶2024格局梯队1203智能驾驶产业迭代关键要素→15062025值得关注的智能驾驶「变量」公司（1）算法：端到端架构成为大势所趋26(2）算力：云端算力重要性日益凸显(3）数据：数据加速智能驾驶技术选代.18insightsA品统年益者01智能驾驶产品时局现状insights01智能驾驶产品时局现状hnnual report of chinese ADA5 product 2024（1）智能驾驶进阶至两个「端到端」经过一年的发展，智能驾驶在技术上摆脱高精地图依赖，实现无图NOA（领航辅助驾驶），并转向技术架构上的端到端。因此，经过一年洗牌，智能驾驶技术路线从基础到高阶，有了新的变化：车位到车位城区NOA系统利用安装在车辆上的传感器，高速NOA通信、决策及执行等装置，贯通系统利用安装在车辆上的传感器、行泊场景，实现从起点车位到终基础L2通信、决策及执行等装置，在城点车位全过程、点到点的高阶智市开放路况下实现智能驾驶，可能行驶，在行驶全过程中实现自系统利用安装在车辆上的传感器、以实现无保护左转、无保护掉头、动驶出车位、过闸机、路径规划、通信、决策及执行等装置，在高识别交通信号灯、主动变道、主障碍物避让、自动泊车等多种复系统利用安装在车辆上的传感器、速高架、环路、城市快速路等封动超车等功能，能够自主处理各杂功能通信、决策及执行等装置，实现闭或半封闭场景下实现智能驾驶，在基础L2级之外，还可实现自类城市路况基本辅助驾驶功能，包括LKA(车道保持辅助）、AEB（自动主上下匝道、主动变道、主动超车等紧急制动）、ACC（自适应巡航）、LCC（车道居中辅助）、ALC（自动变道辅助）等01智能驾驶产品时局现状nnual report of chinese ADA5 product 2024（2）城区NOA开启大规模落地城区NOA成为2024年的「高阶智能驾驶」，落地规模极速扩大。多个品牌、车系在更多城市解锁了城区NOA的能力。城区NOA一一全国都能开：品牌落地车型品牌落地车型QNIO蔚来ET7、ET5、ET5T、ES8、ES6、ES6、EC7、EC6、ES7LUXEED智界S7、智界R7（全系Max/UItra版）小鹏P7+、X9、G9、G6、P7i(全系Max版)S T EL A T O享界S9(全系Max/UItra版)理想理想L6、L7、L8、L9、Mega（全系Max/UItra版）yr全新岚图梦想家乾意版YOYAHzeekr极氟001浩瀚智驾版、001FR、009、009光辉、007、7X、MIX仰望U8豪华版.智己LS6、L6、LS7、L7魏牌全新蓝山腾势Z9、Z9GT、N7、D9小米SU7Pro/Max版1问界M5、M7、M9（全系Max/Ultra版）AION克AIONRT激光雷达版、第二代AIONV激光雷达版阿维塔07Max/Ultra版、阿维塔11、12吴铂GT激光富达版、吴铂HT激光雷达版小米汽车驾智连智装呈程达到旺定标准才可开通球区NOA动液01智能驾驶产品时局现状The annual report of Chinese ADA5 product 2024（3）高阶智驾量产车价格下探至15万元级别智能驾驶车型价格和智能驾驶方案成本持续下探。配有高阶智能驾驶产品（城区NOA）的量产车型起售价不断下降，部分车型价格已下降到15万元左右，进一步促进智能驾驶的科技平权。2024年新上市的支持城区NOA的部分智驾车型如下：3530能实现城区NOA功能车型起售价25单位：万(人民币)智能驾驶产品买断价格■能实现城区NOA功能车型晨低售价m智能驾驶产品买断价格52小鹏MONAM03580Max版本搭载城区NOA，可实现「全国都能开」，将在2025年春节后开始交付。该版本售价为15.58万，直接击穿具备「全国都能小米SU7Pro/Max版理想L6Max版先行版PRO972品昊铂GT激光雷达版580Max智驾版魏牌全新蓝山智界R7 Max/Ultra激光雷达版+Ld[智界新S7 Max/Ultra红旗天工08开」能力的量产车售价地板，将高阶智驾能力下比亚迪2025款海豹沉至15万级。OW极疆阿尔法S小鹏MONAAION RT01智能驾驶产品时局现状TheannualreportofchineseADA5product2o24（4）2025年有望成为L3商用元年在政策、软件、硬件、保障四个方面共同作用下，智能驾驶将逐渐具备通向L3的技术基础、规范措施和赔付机制。2025年有望成为L3商用元年。政策硬件软件企业保障端到端上车让自动驾驶的泛乘用车线控转向量产落地化能力空前提高，已成为行鸿蒙智行等开始推动「智驾2024年有关部门公布了首批数字底盘逐渐成为标配，为AI业共识。行业头部正在冲刺险」落地，「智驾险」既是L3试点名单，部分玩家开始软件如臂使指地控制汽车，段式端到端，还有玩家计对