2025年中国医疗健康产业十大趋势

部门：企服研究五组©2025 iResearch Inc. 2025年中国医疗健康产业十大趋势2序2024年，在“提质、保供、控费、纠偏”的行业基调下，医疗健康产业经历了动荡与重置。药械等传统赛道经历了发展停滞和新一轮洗牌；中医药、医美、养老、营养等成熟赛道经历了增长失速的行业周期、开始沉淀反思；女性健康、疗愈健康、体重管理等新型潜力赛道抓住时代机遇展露生机…逆境是成长的催化剂，机遇往往隐藏在挑战之中；我们有幸参与并见证这段时光，为众多企业提供深入的研究咨询服务，助力他们在变革的浪潮中寻找机遇，迎接挑战、落地策略，实现业务的蓬勃增长。展望未来，我们期待着医疗健康行业新的突破和精彩，2025年将是医疗健康行业笃行致远、越战越勇的重要一年。在医疗纠察全产业链铺开，药械带量采购趋于温和常态，医保支付改革深入推进的时代背景下，药械等传统赛道将逐渐回归到稳步发展的态势。随着国家大力倡导“预防大于治疗” 、新时代下人们心态的转变、以及在逆境中开拓机遇的从业者的不断努力，医疗健康行业重心逐渐从“被动医疗”向“主动健康”倾斜；中医药、医美、养老、营养等成熟赛道将逐渐回归本质、积极发展第二增长曲线；女性健康、疗愈健康、体重管理等新兴潜力赛道也将在迎合时代发展特点的前提下赋予医疗健康产业新的活力。2025年，中国医疗健康产业将会在磨砺中完成进化，既能在挑战中实现蜕变与成长，又能紧抓时代发展的浪潮乘势而上。值此新春佳节来临之际，艾瑞咨询医疗健康研究团队延续往年惯例，推出2025年《中国医疗健康产业十大趋势》，愿继续携手广大从业者共守长期价值导向，在时代的洪流中，开创行业崭新的辉煌未来！-- 艾瑞咨询医疗健康研究团队3目 录CONTENTS传统赛道01医药研发 ▏医疗器械 ▏医药营销成熟赛道02中医药 ▏医疗美容 ▏智慧养老 ▏营养保健潜力赛道03女性健康 ▏疗愈健康 ▏体重管理401传统赛道“在医疗动荡的时代下，医药和医疗器械两大传统赛道在风雨中勇往直前。随着集采和医疗纠察趋于常态化和全面化，两大赛道将重新走上稳步前进的轨道。加之国家政策的鼓励，创新药和国产医疗器械将破茧成蝶，迎来发展利好的黄金时期；持续市场放量，努力追赶世界水平，展现出强劲的市场价值张力，逐步实现由‘有’到‘优’的跃升。”行稳致远，医药研发朝临床高价值方向推进01医药工业迎来新突破，技术创新推动适应症拓展，满足更多临床需求应变求变，国产医疗器械步履不停02短期政策输血拉动市场增量，中长期创新造血驱动企业长远发展营销进阶，拥抱新时代患者新特点03以患者为中心，药企加大公域社交媒体投放，争夺流量新入口5©2025.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn行稳致远，医药研发朝临床高价值方向推进医药工业迎来新突破，技术创新推动适应症拓展，满足更多临床需求Nature发表的《中国创新药物研发趋势2024》表示，2021年7月以来，进入临床开发的产品中，与已经批准的药物类别具有相同靶点和相似作用机制的me-too药物的比例降低了15%，表明中国在药物研发自主创新性上的努力与进步。海内外对比来看，国产创新药已有8种进入海外市场，其中7种已授权给国际合作伙伴；2024年的研发管线中，465个国产候选药物在国内外保持相同的开发节奏，我国在创新药研发进度上已渐渐追赶上海外速度，中国的创新药正在经历破茧。下一代候选药物增长速度最快(178.8%)，占FF管线和FIC管线的比例已经过半，细胞疗法占据主导地位。作为国内首个上市的CAR-T细胞疗法产品Yescarta，销售额已超10亿美元，展现出了强劲的市场价值张力。随着适应症的拓展，中国的创新药将追赶世界水平，在满足临床价值的同时创造无限商业价值。来源：药时代，Nature《中国创新药物研发趋势2024》，细胞疗法峰会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“2024年下一代药物中，细胞疗法占主导地位，核酸产品基于在新冠肺炎中的成功应用，增长最快。”22516131042284439117091551424所有药物下一代药物小分子药物单抗药物2021202495.1%178.8%48.8%49.3%…细胞疗法双多抗u 罕见病→常见病：持续覆盖罕见病，向呼吸、皮肤等常见病领域拓展；u 肿瘤→自体免疫：CAR-T对狼疮等疾病显现出希望。ADCu 血瘤→实体瘤：血瘤领域为当前主流适应症，实体瘤正处于临床中后期，即将成为未来的主要应用方向。基因疗法核酸u 眼科→内分泌、神经、血液：眼科领域过去3年在研药物增长了6倍，潜力巨大，正在向内分泌、神经疾病、血液疾病等领域拓展 。u 传染病→心血管疾病：过去3年核酸在心血管疾病上的在研药物增长了16倍（1到16种），表现其在心血管疾病上的潜力。u 持续聚焦肿瘤领域：适应症的拓展、药理药效作用的提高和临床需求的解决需要任一组分的迭代和可落地的技术创新。下一代药物拓展趋势2021-2024年中国部分试验药物管线统计图细胞疗法62.0%双特异性/多异性抗体13.0%7.3%ADC4.0%基因疗法2.3%核酸类6©2025.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn应变求变，国产医疗器械步履不停短期政策输血拉动市场增量，中长期创新造血驱动企业长远发展随着医疗器械集采、国产替代、医疗设备更新改造等政策逐步落地与成熟，中国医疗器械产业进入政策变革加速期，在产业发展趋势这一大周期下，艾瑞将从短期与中长期两个时间线观察国产医疗器械的未来发展态势。（1）短期3-5年来看：国家政策的支持是短期内医疗器械市场增量的主要驱动力。政府高度重视行业发展，政策相继落地，通过优先采购、集中采购、设备更新等，国产医疗器械市场将实现产品加速普及，应用范围不断拓展，市场空间不断扩容。（2）中长期5-10年观察：技术创新是医疗器械企业实现高质量发展的关键路径。国产医疗器械企业研发投入持续提升，围绕临床实际需求，通过技术突破与产品迭代逐步构建可持续的“内生造血”能力，推动产业迈向全球化和高附加值方向发展。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国医疗器械短期与中长期发展方向探索研发制造流通短期中长期lOEM/ODM厂商市场增长研发制造流通环节市场增长环节l网络流通厂商l器械自主制造厂商l创新技术厂商l零部件制造厂商l传统大型研发厂商l器械分销与流通厂商lOEM/ODM厂商l网络流通厂商l器械自主制造厂商l创新技术厂商l零部件制造厂商l传统大型研发厂商l器械分销与流通厂商应变厂商跟紧政策风口，以生产制造为核心，通过提升性价比与渠道覆盖率，实现市场快速渗透与规模化增长，创新不足，且研发多聚