2024年微短剧行业白皮书
2024年微短剧行业白皮书DataEye研究院一、市场概况及预估微短剧市场规模一2024年市场规模达504亿预计2027年将突破1000亿•2024年中国微短剧市场规模达504亿,预计2025年将超过680亿,2027年将突破1000亿。•2024年,中国微短剧市场规模首次超过电影票房规模。在内容形式上,微短剧展现出了更加丰富的多样性,文旅剧和品牌定制剧在2024年都实现了显著增长。•2025年我们预计大陆微短剧市场增速略高于2024年。2024年,受到监管、行业竞争、盗版等因素影响,微短剧产业自我净化、优胜劣汰情况明显。预计到2025年,产业运营流程标准化、监管防控机制前置化、人才培养体系专业化、技术应用场景多元化,基本告别野蛮生长,进一步走向高质量发展。1Source:DataEye研究院预估3745046868921070268%35%36%30%20%0%50%100%150%200%250%300%020040060080010001200202320242025E2026E2027E2023-2027年中国微短剧市场规模及预测中国微短剧市场规模(亿元)增长率(%)微短剧投流规模一2024年投流规模约330亿元预计2027年将超过460亿元•DataEye研究院预估:2024年微短剧投流规模约330亿元;预计2025年投流规模接近400亿,2027年投流规模有望超过460亿元。•对比此前预估,未来三年预估金额有所下调,主要因为•①行业竞争加剧,部分厂商退出市场;•②盗版肆虐,严重影响投流;•③监管趋严,行业趋于精品化发展;•④企业大规模出海,寻求收入突破。2Source:DataEye研究院预估24933039643646233%20%10%6%0%5%10%15%20%25%30%35%050100150200250300350400450500202320242025E2026E2027E2023-2027年中国微短剧投流规模及预测中国微短剧投流规模(亿元)增速(%)微短剧免费市场规模一2024年市场规模约250亿元预计2027年将达到450亿元•DataEye研究院预估:2024年中国IAA短剧市场规模约250亿元,预计2025年将增至约350亿元,在2027年有望达到450亿元。•2024年IAA短剧市场同比大幅增长150%,主要由于:①红果短剧异军突起,以及拼多多、淘宝、京东、美团等大厂以IAA的方式入局; ②此前基数较低。•而明年后年IAA短剧增速出现下滑,主要由于: ①市场多元化发展:分账短剧、品牌定制剧、文旅剧、年卡订阅等新兴模式可能会分散IAA模式的市场份额;②平台eCPM面临的瓶颈和受众对广告的逐渐免疫 ; ③市场竞争的日益激烈也对IAA短剧的增长构成了挑战。3Source:DataEye研究院预估100250350417450050100150200250300350400450500202320242025E2026E2027EIAA短剧市场规模预估IAA规模(亿元)微短剧用户画像一短剧用户性别分布均衡广东、江苏、河南为主•地域分布:短剧用户主要集中在东南沿海地区,尤其是广东、江苏和浙江,其中广东的用户占比领先。•年龄分布:31-40岁的用户占比最高,达到30.71%,其次是51岁及以上的中老年用户(23.39%),41岁以上的用户群体占比超过40%,显示出中老年用户在总用户中占比较高。•性别分布:性别比例均衡,男性和女性用户各占50%,这表明短剧对男女用户均有吸引力。4Source: ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.12.31微短剧用户基础画像微短剧用户画像一对时尚和美食兴趣最浓厚热爱生活、喜欢分享•短剧用户对“时尚”和“美食”表现出浓厚的兴趣,这两个领域在微短剧用户兴趣中占据主导地位。•“旅行”、“文化教育”和“运动”也是用户较为关注的领域,其他兴趣领域如 “拍摄”、“创意”“演绎”等也受到用户关注。•微短剧用户群体热爱生活、喜欢分享,他们的兴趣集中在与日常生活紧密相关的领域,如时尚、美食、旅行和运动等。5微短剧用户兴趣分布Source: ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.12.31二、微短剧产业图谱中国微短剧平台总览二173家平台总热力值超260亿集中于北京、浙江和广东•ADX短剧版数据显示:2024年,共有173家短剧平台的累计热力值突破百万大关,这些平台的热力值总计超过了260亿。•在地域分布上,这些平台主要集中在北京、浙江和广东。这三个地区的平台数量占据了全国的半壁江山,同时贡献的热力值总额占据全国的近70%。6Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.12.1893.454.732.827.213.512.19.06.15.22.60510152025303540450102030405060708090100北京浙江广东重庆广西河南江苏湖南上海海南中国微短剧平台方地区分布TOP10热力值(亿)数量中国微短剧平台地图(按数量)二7Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.12.18中国微短剧平台地图(按热力值)二8Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.12.1893.4亿54.7亿32.8亿27.2亿中国微短剧平台地图:北京二29家平台热力值达93亿番茄和点众压倒性领先•据ADX短剧版:2024年北京共有29家平台的热力值超过了100万,累计热力值高达93亿。其中,7家短剧平台的热力值超过了1亿。•在这些平台中,番茄和点众两大平台以压倒性的优势领先,它们的热力值合计占据了北京市场热力值的80%以上。•与其他城市相比,北京短剧平台中的大型公司、上市公司占比更高。•比如,掌阅科技跻身前三甲,中文在线则位列第七,中国移动旗下的咪咕公司位列第八名0.350.620.781.072.332.803.603.7835.6641.16华诚萤火悦动咪咕中文在线硕才影谭友和掌阅点众番茄北京短剧平台热力值TOP10(单位:亿)9Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.12.18中国微短剧平台地图:浙江二39家平台热力值达54亿九州占据全省热力值的44%•据ADX短剧版:2024年浙江省共有39家平台的热力值超过100万,累计热力值达到了54亿。其中,8家短剧平台的热力值超过了1亿。•在这些平台中,九州以26.88亿的热力值遥遥领先,占据了全省热力值的44%。掌玩和容量紧随其后,分别位列第二和第三。此外,上市公司网易和遥望科技也成功跻身TOP10。•从总部所在地来看,除了九州和奇树有鱼,其余平台均位于杭州。0.670.760.780.971.391.802.595.4110.5026.88遥望爱看互动网易奇树有鱼百川青榕剧点容量掌玩九州浙江短剧平台热力值TOP10(单位:亿)10Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.12.18中国微短剧平台地图:广东二20家平台热力值达32亿映宇宙表现突出,包揽TOP2•据ADX短剧版:2024
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