2024驾驭变革：网约车行业运力企业与司机生存质量报告

赶集直招58同城中国城市公共交通协会网约车分会驾驭变革：网约车行业运力企业与司机生存质量报告58同城招聘研究院2025年1月目录报告背景01协会致辞02附录报告说明3101网约车行业市场运行情况1.1订单规模增长，但增速放缓04/1.2合规运力增加，多地运力饱和05/1.3就业景气指数反映市场波动规律07/03网约车司机择业与就业调研3.1求职者的核心难题：寻找和甄别运力公司21/3.2流水下降、成本高企：司机不赚钱的核心23/3.3不赚钱：司机满意度低、流入其他行业26/02网约车运力企业经营情况调研2.1行业内卷，运力企业选择发力降本增效12/2.2运力企业提供创新服务，应对司机高流失14/2.3高效漏道组合降成本，应对“招人难、招人贵”16/2.4招聘澡道效率价值模型：招聘渠道提效策略18/04总结与建议4.1合规化力度加强，行业进入“市场出清”阶段28/4.2行业健康可持续发展，需要多方共同势力28/58同城1赶集直招报告背景作为与城市居民出行服务和新就业形态紧密相关的重要民生行业，网约车行业近年来受到了政府、媒体等的广泛关注。随着行业的逐步发展，一系列挑战也日益凸显，成为行业的热点话瑟，如行业内卷、运力饱和、低价竞争、司机收入下降、合规运营。低价竞争导致许多企业经营状况艰难，网约车司机也面临收入下降、工作时间拉长、社会保障不足和职业归属感缺失等问题。为了更全面地了解2024年网约车行业的发展现状和面临的挑战，帮助行业走向良性竞争和健康发展的道路，恰逢第六雷中国网约出行产业峰会举办之际，58同城招聘研究院联合中国城市公共交通协会网约车分会，在网约车指数报告基础上，对以下关键群体进行了问卷调研和分析：行业运力企业：我们调研了运力企业过去2年发生的主要变化、对行业经营环境的看法以及企业未来2年的发展重点，同时也重点关注运力企业在司机招聘和司机服务等方面的动作，帮助企业认识到内卷竞争下不同的选择方向。也希望能结合企业的核心需求和痛点，持续优化58招聘的产品和服务。网约车司机：通过对全职网约车司机的调研，我们将了解他们的车辆来源、收入水平、职业转换、工作满意度以及最为追切的需求。意向求职者：我们通过58平台对求职者进行了问卷凋研，了解他们选择或拒绝从事网约车司机工作的原因以及他们对行业的认知程度，这可以协助评估行业的吸引力和潜在的人才流动趋势。通过这些调研，我们在从运力侧客观地展示2024年网约车行业的发展现状，包括企业的经营挑战、司机的工作状况和需求痛点。我们的目标是为行业经营者、从业者提供一个清晰的行业画像，帮助他们更好地理解市场，识别机遇与风险，并据此制定相应的策略，在市场竟争中建立自身的核心竟争优势。业者的真实心声，探讨如何借助政策引导、技术应用、服务优化等手段，助力行业企业和从业者实现各方利益平衡，推动行业的健康和有序发展。01驾双变革：网约车行业运力企业与司机生存质量报告协会致辞缘自2024年10月始，由中国城市公共交通协会网约车分会联合58同城招聘研究院，共同发起并在全国30个城市，投放了《2024网约车行业运力企业及司机生存状况》的抽查调研问卷，经过2个月的问卷回收及统计分析，近期整理正式发布《驾取变革：网约车行业运力企业与司机生存质量报告》。这份年度报告，基于网约车行业实施经营性租赁业务的运力企业凸出的人力招聘难、车辆出租率反馈、一线驾驶员诉求等不同维度都做了一次较深入系统的梳理，是一份行业现状的认知指南及最新资讯。人力招聘是网约车运力企业绕不开的刚需。善待及服务是司机甄别选择企业的方向标，也是企业经营韧性的支点。不论驾驶员还是企业，宽柔如水，随方就圆的实时经营思路，才能连接个行业有长足持续高质量发展的可能。行业风向存在不确定性。但我们每一位网约车行业从业参与者，都可以调整帆的角度。非常感谢参与本次年度报告的各方人士。祝2025年更好，大家都进步。中国城市公共交通协会网约车分会秘书长股浩0258同城|赶集直招01网约车行业市场运行情况驾取变革：网约车行业运力企业与司机生存质量报告订单规模增长，但增速放缓随着网约车行业逐步发展，订单规模实现了持续波动上涨，月订单量从2020年10月的6.2亿单波动上升至9亿单以上。特别是在2024年7月和8月的暑季高峰期间，订单规模分别为10.1亿单和10.3亿单，创下历史最高纪录。行业总订单量10.310.1围网约车行业总订单量/亿单（来源：交通运输部）其中，聚合平台的订单量也随着网约车行业总订单量的上涨而扩大。高德打车、百度打车等聚合平台凭借其流量优势，算法技术，地图服务等能力切入网约车市场，整合网约车企业的运力资源，为自营型网约车平台提供订单据合、算法规则等服务，并获取交易服务佣金。近2年以来，紧合平台订单量占总出行市场的比例在25%上下波动，最高达29%，订单量波动趋势与行业总订单量一致。+紧合平台订单量占总出行市场比例27%28%28%29%26%27%27%2.322.582.624图网约车行业聚合平台订单量/亿单（来源：交通运输部）0458同城赶集直招行业整体市场容量是否还有增量空间以及未来空间的大小，有待进一步观察研究。但可以预见的是，随着聚合平台、自营平台、SaaS平台的不断入场和充分竞争，网约车市场的资源争夺也愈演愈烈。部分平台为了抢夺司机资源，降低运力企业和司机、车辆等的准入门槛和审核标准，在一定程度上也加剧了网约车市场的内卷程度。随着政府加强行业合规建设与市场引导，市场主体走向成熟，无论是何种类型的平台和运力企业，都需逐渐找准自身在网约车行业竞争中的定位和核心竞争力。也只有超越单纯的降低标准、不断降价的逐底竞争，才能实现可持续发展。合规运力增加，多地运力饱和截至2024年10月31日，全国共有362家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加2家，平台数量整体变化不大。此外，超过180天未传输数据的网约车平台，10月份共有65家，环比9月份新增9家。这表明，在政府推动合规化，要求清退非合规平台、车辆、司机的“市场出清”阶段，那些缺乏竞争优势和能力的平台正在逐渐退出市场。许可网约车平台数量+月增加数量349356362309322334339300/EZ/2图许可网约车乎台数量及月度增长情况/家（来源：交通运输部）从代表性网约车平台来看，行业依然保持着“一超多强”的竞争格晨，头部企业的地位相对稳固。滴滴出行凭借超1亿的月活联用户规模（MAU）处于绝对领先地位，T3出行、普操出行等自营平台以超过200万的MAU在市场中占据着重要位置，2024上半年代表性网约车平台APP活跃用户规模滴滴MAU超5000万C曹操出行MAU多强200万>心服务国民行T3出行万顺多元叫军如祺出行阳光出行MAU首汽约车享道出行10万>"不含照合平台，图表说明：依期2024年1-6月APP活跃用户规膜均值取对数后呈现，不包含小程字，数据来源：月照数据05驾取变革：网约车行业运力企业与司机生存质量报告截至2024年10月，各地共发放网约车驾驶员证（俗称“人证”）748.3万本、车辆运输证（俗称“车证”）320.6万本，与2023年相比，2024年各月车证、人证的同比增速均在20%及以上，从业人数依然在稳定增加。合规车辆和司机的增如，对提高行网约