纽曼思:招股说明书

Numans Health FoodHoldings Company Limited紐曼思健康食品控股有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號：2530全球發售獨家保薦人及獨家整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重要提示：閣下對本招股章程的內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Numans Health Food Holdings Company Limited紐 曼 思 健 康 食 品 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售下之發售股份數目：250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：25,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：225,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：不超過每股發售股份1.09港元及預期不低於每股發售股份0.80港元（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還））面值：每股股份0.001港元股份代號：2530獨家保薦人及獨家整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同本招股章程附錄五「1.送呈公司註冊處處長文件」一段所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長註冊。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。有意投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。預期發售價將由獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日釐定。定價日預期為二零二五年一月八日（星期三）。除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份1.09港元，且目前預期不低於每股發售股份0.80港元。申請認購香港發售股份的投資者須在申請時（視乎申請渠道而定）就每股發售股份支付最高發售價1.09港元連同1%經紀費、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，若最終釐定的發售價低於1.09港元，多繳股款可予退還。獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將發售股份數目及╱或發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，下調發售股份數目及╱或發售價範圍的通告，將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於本公司網站www.numans.cc及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於二零二五年一月八日（星期三）中午十二時正前協定發售價，全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。有關事件載於本招股章程「包銷」一節。閣下務請參閱該節以了解更多詳情。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士或代表美國人士或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須根據美國證券法的規定進行登記的交易除外。發售股份乃根據美國證券法的S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意事項我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.numans.cc。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。二零二四年十二月三十日重 要 提 示致香港公開發售投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.numans.cc可供查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載及列印。閣下可通過以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務www.hkeipo.hk擬收取實物股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。自香港時間二零二四年十二月三十日（星期一）上午九時正至二零二五年一月七日（星期二）上午十一時三十分。繳付全數申請股款的截止時間將為香港時間二零二五年一月七日（星期二）中午十二時正。香港結算EIPO渠道閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。不擬收取實物股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統及記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的開始及截止時間（經紀或託管商要求的時間可能各異）。重 要 提 示– i –我們將不會提供任何實體渠道以接納公眾對香港發售股份的任何申請。本招股章程電子版本的內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為8,000股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。閣下須按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。倘閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元8,0008,807.94160,000176,158.82800,000880,794.1210,000,00011,009,926.5016,00017,615.89200,000220,198.541,600,0001,761,