2024能源新纪元系列：风电行业趋势洞察篇报告

能源新纪元系列：风电行业趋势洞察目录洞察：风电行业趋势背景：风电行业发展现状普华永道新能源解决方案043914导言02导言在全球可持续发展浪潮的推动下，能源体系的结构性变革成为实现绿色发展的必然路径。随着各国政府纷纷制定碳减排目标并加速减少对化石燃料的依赖，风电作为一种清洁且可再生的能源，正逐步成为实现低碳未来的重要支柱。根据国际能源署（IEA）的预测，从2015年至2040年，全球能源装机总容量将持续增长，复合年增长率（CAGR）达5.4%。与此同时，煤电与石油的发电占比将逐步下降，这凸显了可再生能源，尤其是风电的巨大增长潜力。特别值得注意的是，风电，尤其是陆上风电的度电成本（LCOE），在过去十年中实现了显著下降。到2023年，全球陆上风电的平均LCOE已降至约0.033美元/千瓦时，成为目前所有能源中最具竞争力的电力来源之一。与传统化石能源相比，风电已展现出更强的经济优势。这一成本下降对全球能源转型至关重要。随着技术的持续进步和规模效应的加速释放，风电有望在未来继续保持其作为最具成本效益和可扩展性的可再生能源之一的领导地位。展望未来，预计到2028年，风电装机容量的市场占比将从2021年的10.1%迅速增长至2030年的16.7%。风电经济性的提升不仅推动了其市场占有率的增长，还激发了其在更多领域的应用潜力。风电正在快速崛起，成为能源转型的支柱型能源。本文将通过分析风电行业的发展趋势和普华永道的权威见解，深入剖析当前风电产业的独特特点与面临的挑战。通过对前沿热点问题的探讨，本文将为风电领域的企业在激烈的市场竞争中提供制胜策略和实践指引。图1：全球集中式能源度电成本（2010和2023）能源新纪元系列：风电行业趋势洞察30.00.10.20.30.40.50.62010 2023 2010 2023 2010 2023 2010 2023 2010 2023 2010 2023 2010 20230.4600.0440.3930.1170.2030.0750.1110.0330.0840.072 0.0540.0710.0430.057太阳能风电发电聚光太阳能发电海上风电陆上风电生物质能地热能水力发电化石燃料成本范围2023 USD/KWh95%分位5%分位资料来源：IRENA1背景：风电行业发展现状能源新纪元系列：风电行业趋势洞察4全球风能市场持续呈现增长态势。自2023年起，全球新增风电装机容量预计将以年均9%的复合增长率稳步上升。陆上风电仍将是风能领域的主导技术，这在很大程度上得益于中国的推动。预计在2023至2028年期间，中国陆上风电新增装机容量将占全球新增装机容量的近60%。与此同时，海上风电正迅速崛起，成为风能市场的新增长引擎。据预测，到2028年，全球新增海上风电装机容量在总新增装机容量中的占比将稳定超过20%。此外，2023至2028 年 间 ， 海 上 风 电 的 年 复 合 增 长 率（CAGR）预计将达到28%，展现出强劲的发展潜力和市场吸引力。一、风电行业发展现状678811 15 20 2738 38 40 44345060 53 49 46 558873 691130.000.050.100.150.200.250.300.350.400.450.500.550.600.650.700.750.800.850.900.951.0001020304050607080901001101201301401501601701801902001 – 2028CAGR12%24%资料来源：GWEC200302004020050200602007020081200912010120111201222013220143201522016520174201820192020202120221062023E2024E1242025E1302026E1402027E1462028EGW2001778812 1520022739 39 414536526455 54206195 947811613114815917117951+13%海上风电陆上风电美国PTC泡沫中国和美国PTC 退坡需求增加：德国、中国FiT 价值偏离以及美国FiT 退坡中国陆上 FiT和美国 PTC退坡美国陆上风电增长中国海上FiT退坡000672191118242931图2：全球风电新增装机量发展趋势能源新纪元系列：风电行业趋势洞察533陆上风电：能源新纪元系列：风电行业趋势洞察6图3：全球各地区陆风风电装机趋势展望2025E2026E2027E2028E10620231241301401461130.6%1.3%3.9%1.4%4.1%1.8%2.2%2.3%7.7%6.0%13.7%0.3%65.6%6.2%8.4%5.0%14.2%0.7%61.9%8.5%10.9%16.8%1.1%56.3%9.6%11.9%17.3%1.2%2024E10.0%11.4%4.4%17.9%1.1%53.5%53.7%11.7%4.7%18.6%1.2%51.5%9.9%9.4%2023 – 2028CAGR资料来源： GWEC拉丁美洲北美欧洲非洲亚太（除中国）中东中国41%2%13%16%43%2%17%亚太地区：亚太地区的陆上风电发展规划保持稳定增长，尤其在电力需求快速增长的国家如哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦表现突出。哈萨克斯坦通过“哈萨克斯坦2050战略”推动绿色经济转型，而乌兹别克斯坦则以能源结构多样化为目标，计划到2030年实现5GW的风电装机容量。欧洲：欧盟国家将在2025至2030年期间加速陆上风电 建 设 ， 以 满 足 其国家 能 源 与 气 候 计划（NECP）目标。此外，土耳其政府于2023年5月推出了针对包含储能系统的风力发电和光伏发电项目为期10年上网电价补贴（FiT）政策，并为符合本地化率的项目提供额外激励。这些政策将进一步刺激当地市场需求，推动风电行业快速发展。中东：中东的石油出口国正努力实现经济多元化并提高能源安全，已成为可再生能源发展的领导者。多个中东和北非（MENA）国家设定了雄心勃勃的长期目标，计划到2030年使可再 生 能 源 在 电 力 消 耗 中 占 比 达 到15% 至50%。其中，沙特阿拉伯等国家已通过电力购 买 协 议 （ PPA ） 支 持 大 型 风 电 项 目 的建设。非洲：非洲存在大量电力短缺地区，风能和太阳能成为改善电力供应的重要路径。中国-非洲“一带一路”合作通过技术和资金支持，助力非洲发展绿色能源项目。埃及为大型风电项目提供了购电协议（PPA），南非和摩洛哥等国家则通过大规模拍卖和招标推动风能发展。拉丁美洲：拉丁美洲的风电市场稳定增长，巴西在绿色经济转型方面表现尤为突出。近年来，风电在巴西的能源结构中占比持续上升，预计到2023年底将达到14%。其余国家也在逐步加强风能发展以应对气候变化。北美洲：美国作为全球第二大风电市场，受《通胀削减法案》（IRA）推动，风电行业呈现创纪录增长。预计未来十年，美国平均每年新增风电装机容量将达到16GW，为全球风能发展提供强劲动力。能源新纪元系列：风电行业趋势洞察70.020231.12024E1.72025E0.020