消除移动游戏发展趋势报告

消除移动游戏发展趋势报告2024Q4© 2024 DianDian.All Rights Reserved.2目 录catalogue01全球消除移动游戏市场发展现状03消除移动游戏市场发展趋势02典型消除移动游戏案例分析© 2024 DianDian.All Rights Reserved.3中国消除移动游戏市场收入规模&下载量核心玩法固化创新难 但大厂重新低调入局 自《开心消消乐》确立了市场龙头地位、《梦幻花园》领衔第二梯队之后，似乎市场就鲜有大的波澜。但随着《Royal Match》在海外市场掀起的巨大浪潮，国内各大厂商似乎又重新加入了竞争行列。先有莉莉丝低调推出的微信小游戏《消消美食街》，后有网易基于蛋仔IP推出的《蛋仔滑滑》，以及休闲游戏大厂麦吉太文的新品《Modern Community》凭借超高品质的剧情与画面表现力成功跻身头部梯队，消除游戏或正在经历新一轮的玩法变革与行业洗牌。注释：1、中国移动游戏市场统计范围：仅包含在中国大陆地区上线的移动端游戏，不包含PC端、游戏主机端或其他硬件平台上的游戏（例如一款游戏同时发布了移动端版本、PC客户端版本和游戏主机端版本，本报告也仅统计移动端版本的相关数据）；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“中国移动游戏收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计； 3、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中，本报告中后续涉及的“下载量”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。来源：中国移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。中国消除移动游戏市场收入规模（亿元）（仅App Store）1.971.852.171.921.861.781.811.831.781.871.51.71.92.12.32024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月697.9730.8752.5614.3702.1675.4817.2640.9548.6482.9400 600 800 1,000 2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月中国消除移动游戏市场下载量（万次）（仅App Store）© 2024 DianDian.All Rights Reserved.31.1%29.7%13.5%5.4%10.8%6.1%3.4%15.3%38.1%12.1%6.5%15.6%9.1%3.3%三消玩法合成玩法点消玩法线消玩法连连看玩法泡泡龙玩法其他消除玩法75.80%22.51%0.68%0.28%0.39%0.20%0.15%55.44%17.62%7.29%7.80%6.96%2.16%2.71%三消玩法合成玩法点消玩法线消玩法连连看玩法泡泡龙玩法其他消除玩法4中国各玩法消除移动游戏占比分布三消玩法牢牢占据主导地位 合成玩法的竞争者数量更多消除移动游戏市场呈现出明显的马太效应，特别是以三消玩法为主导的头部产品占据了绝大多数的市场份额与下载量。但从下方数据我们不难看出，合成玩法赛道的产品数量更多，也意味中小厂更为集中。其实放眼全品类游戏，市场曾出现出过款融合了合成玩法的爆款产品，如《克鲁赛德战记》、《万象物语》，以及至今仍旧活跃的二次元3D动作游戏《战双帕弥什》，都深度结合了融合玩法。而其他玩法，从收入占比与下载量的对比来看，显然大部分产品都主打IAA的商业模式。需要说明的是，“连连看玩法”在近年来产品数量大幅增加，是因为2022年火爆全网的《羊了个羊》被归类的这一玩法（其更细分的品类应属于“堆叠消除”），从而使得市场中涌现了大量的新进竞争者。注释：基于App Store在2024年1-10月的数据进行统计，其中有收入消除游戏产品数量总数为148款、下载量大于等于2000的消除游戏产品数量总数为430款。来源：点点数据自主研究及绘制收入占比分布下载量占比分布2024年1-10月中国各玩法消除移动游戏收入、下载量、数量占比分布（仅App Store ）有内购收入的产品数量占比分布下载量>2000的产品数量占比分布© 2024 DianDian.All Rights Reserved.5中国各玩法消除移动游戏收入规模箱形分布合成玩法的中部厂商与三消玩法不相上下三消玩法在头部产品的加持下，上须远大于其他玩法，紧随其后的则是合成玩法。但两者箱体分布几乎不相上下，这意味着三消玩法中的“大玩家”分走了大部分利润，而双方的中部厂商基本处于同一体量中。但显然三消玩法呈现出更强烈的右偏态，这也意味着三消玩法的中部厂商竞争压力相较于合成玩法更大。在消除移动游戏的各类玩法中，只有线消玩法和泡泡龙玩法呈现左偏态趋势，也代表这两个赛道虽然体量不大，但相对机会更多。（注：下图纵轴刻度由底数为10的对数函数构成）注释：统计产品范围：2024年1-10月中国大陆地区App Store，单玩法下收入排名TOP200且收入规模≥1万元的产品。来源：点点数据自主研究及绘制。2024年1-10月中国各玩法消除移动游戏收入规模箱形分布（仅App Store ）1 10 100 1,000 10,000 100,000 三消玩法合成玩法点消玩法线消玩法连连看玩法泡泡龙玩法（万元）© 2024 DianDian.All Rights Reserved.6中国消除移动游戏收入TOP榜超半数产品已上线5年以上 8成产品的核心玩法为三消来源：中国移动游戏产品收入是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2024年1-10月消除移动游戏收入TOP榜（仅App Store）排名icon游戏名厂商上线时间玩法类型流水预估（亿元）1开心消消乐乐元素10年+三消8.322梦幻花园创梦天地2年+（更换代理）三消2.543天天爱消除腾讯11年+三消1.804梦幻家园创梦天地2年+（更换代理）三消1.535肥鹅健身房疯狂游戏2年+（重新上线）合成1.076龙谷奇兵易娱网络4年+三消+RPG0.687宾果消消消柠檬微趣10年+三消0.588麦吉大改造乐益时空1年+三消0.349梦幻水族箱唯我乐园/海彼游戏3年+（更换代理）三消0.2410梦境侦探点点互动5年+合成0.19《开心消消乐》上线已超过10年，对中国消除移动游戏市场仍保持了绝对的统治力，收入能力断层式领先，且中国市场尚未出现《Royal Match》这样有望打破市场格局的产品。更关键的是，《开心消消乐》呈现出十分稳定的用户结构：根据点点数据统计显示，其66.9%的用户为女性；35-44岁的用户占比达到23.24%，而45岁以上用户占比更是达到了38.72%。另一方面，《梦幻花园》、《梦幻家园》作为“三消+模拟经营”的首批“大玩家”，至今也仍活跃在畅销榜前列。（近两年新晋榜单的产品《肥鹅健身房》、《麦吉大改造》将在报告后文做更细致的数据分析。）© 20