Robotaxi2024年度格局报告

Robotaxi的关注度，被⻢斯克带到了前所未有的⾼度。就在特斯拉正式发布Robotaxi⻋型（Cybercab/Cybervan），进军Robotaxi赛道之后，全球对于Robotaxi的关注度达到了新热度。⽽在此之前，在深度学习推动下开启⽆⼈驾驶探索的玩家，也都纷纷完成了第⼀阶段竞速。在第⼀阶段中，瞄准L4、L5的玩家，以打造Robotaxi为最终⽬标，勇攀珠峰，推进技术、定义产品、落地运营、开启商业化，以及在过程中不断教育市场和推动政策制定。在智能驾驶⼀派的特斯拉⼊局Robotaxi之前，⽆⼈驾驶内部的竞速已经格局初现——有升有降，有⽣有死。依然留在赛场上的玩家，格局阵列和潜⼒，也相对清晰可⻅。《Robotaxi2024年度格局报告》正是基于此时此刻的结论性参考。我们主要从中国市场出发，统计了玩家们最新进展，⼒图呈现Robotaxi的现状、竞争要素和未来趋势。我们提供了Robotaxi的极简科普，也提供了Robotaxi的玩家分类、实⼒评判标准，以及影响落地的关键要素。你也能在报告中，获得Robotaxi市场规模预测和当前落地地区的图谱状态。最后希望这份报告，能给你最直接⾼效的Robotaxi参考，也希望能进⼀步推动Robotaxi在中国市场更⼤规模的落地，因为Robotaxi不⽌是技术变⾰，也是经济增⻓变⾰和社会价值极⼤增强。Robotaxi展现出的特质，正是新质⽣产⼒内涵中的特质。这会是全球汽⻋⼯业竞速的终极之战，⽽现在，中国处于最前线。Robotaxi定义: 3大要素（1）（2）Robotaxi市场: 3类玩家（1）（2）（3）Robotaxi玩家格局（1）（2）（3）（4）（5）影响Robotaxi落地的因素（1）（2）（3）Robotaxi市场规模2025值得关注的Robotaxi公司020305060810111215172022240113192532（1）（2）26Robotaxi地区图谱29（1）（2）30定义：⽆⼈驾驶出租⻋要素：技术、⻋辆与平台⽆⼈驾驶技术公司⻋⼚出⾏平台技术实⼒：有⽆安全员是分⽔岭运营积累：技术迭代的加速器商业化：可持续发展的增程器Robotaxi「⾦三⻆」综合玩家格局18技术：根本动⼒政策：基础⽀持商业化运营：背后辅助Robotaxi市场渗透率预计快速提升Robotaxi市场规模预计指数级增⻓2831城市Robotaxi运营成熟度评价指标城市Robotaxi运营成熟度梯队Robotaxi定义: 3大要素（1）Robotaxi定义Robotaxi，⽆⼈驾驶出租⻋，⼴义也包括Robobus（⽆⼈⼩巴）、⽆⼈驾驶的其他共享出⾏产品等。Robotaxi是⾃动驾驶技术商业化落地最具颠覆性的终极产品，是汽⻋新能源化、智能化、⽹联化、共享化「四化」变⾰的集⼤成终端。Robotaxi的核⼼包括硬件和软件：• 硬件指传统的汽⻋⻋⾝、结构、⼯程，以及新增的其他智能化硬件。• 软件则是驱动硬件运⾏的⽆⼈驾驶算法系统。02新能源化智能化网联化共享化⽆⼈驾驶算法系统被认为是Robotaxi的⼤脑和灵魂，是AI虚拟司机，可以替代⼈类司机在驾驶过程中的所有能⼒，实现Robotaxi从任意点到点的驾驶，可以应对路程上的各种场景路况。Robotaxi 定义:3大要素03（2）Robotaxi三要素及发展历程Robotaxi三⼤要素包括：⽆⼈驾驶系统、运营⻋辆、出⾏平台无人驾驶系统运营车辆出行平台⽆⼈驾驶系统：Robotaxi的⼤脑，AI虚拟司机，需要软硬件⼀体化打造完成的系统性⽅案运营⻋辆：Robotaxi的⾝体，为AI虚拟司机服务的⻋辆出⾏平台：Robotaxi调度中⼼，连接⽤⼾和Robotaxi的⽹约出⾏服务平台Robotaxi 定义:3大要素① ⽆⼈驾驶系统发展的核⼼是算法模型的演变，可分为2个阶段——规则驱动和数据驱动。⽬前⾏业总体处于规则驱动向数据驱动的转化期。⽆⼈驾驶系统底层基于深度学习⽹络，从⼀开始就是数据驱动为关键要素的模型，但在AI的智能认知能⼒未获明显突破之前，模型的泛化能⼒相对有限，必须依靠⼈类定义和写好规则的⽅式，甚⾄划分出不同堆栈模块⽅便调参和优化，才能保障系统运⾏的安全可靠。规则驱动以LLM为代表的⼤模型带来智能涌现之后，AI在常识理解、能⼒泛化等⽅⾯有了质变突破，并且在Scaling law作⽤下，模型参数越⼤效果越好，业内开始拥抱⼤模型范式、更加强化数据驱动的作⽤，两段式端到端⽹络、⼀段式端到端⽹络，开始成为主流。数据驱动04Robotaxi 定义:3大要素② 运营⻋辆的发展可分为3个阶段：后装⼿⼯、前装量产以及正向研发。⽬前，市场落地主流Robotaxi基本是前装量产⻋辆，但头部玩家已开启Robotaxi的正向研发和量产制造。百度Apollo RT6、⽂远知⾏⽆⼈⼩巴、Waymo六代⻋、亚⻢逊旗下ZOOX、通⽤Cruise Origin、特斯拉Cybercab/Cybervan等是正向研发的代表产品。「⼀辆⻋」：单⻋改装为主，技术处于验证阶段；商业模式未开启。后装手工停留在Demo阶段的Robotaxi试运营⻋辆，通常是在乘⽤⻋量产下线后，⼿⼯加装激光雷达、摄像头和算⼒芯⽚等配件。此时，⽆⼈驾驶算法极⼤地受到⻋辆制约，能⼒天花板较低，Robotaxi更主要为技术验证服务，舒适性低。「⼀队⻋」：技术开始从⼀辆⻋泛化到⼀个⻋队，从单⻋落地到规模化落地；商业模式进⼊免费体验为主的试运营阶段，逐步开始收费运营。前装量产该阶段的Robotaxi运营⻋辆仍然是基于普通乘⽤⻋打造，但开始基于⽆⼈驾驶系统做⻋辆⼯程上的调整、优化和前装，整体的⼀体性更⾼，⾃动驾驶软件、硬件、⻋辆⼯程等协调性更好，系统的安全性、鲁棒性得到提升，Robotaxi整体的舒适性得到进⼀步改善。「量产」：⽆⼈驾驶系统软硬件趋于成熟，⻋辆完全为⽆⼈驾驶⽽设计；商业模式进⼊规模化阶段。正向研发该阶段的Robotaxi运营⻋辆开始按照「⽆⼈驾驶」为中⼼设计，不再⾯向传统⼈类驾驶员研发，开始取 消 ⽅ 向 盘 、 油 ⻔ 和 刹 ⻋ 踏 板 ， 并 且 出 于Robotaxi运营需求，最⼤限度考虑乘客乘坐舒适性。③ 出⾏平台的发展历程，主要经历了2⼤阶段：⾃建阶段和接⼊第三⽅阶段。⽬前Robotaxi已发展⾄接⼊第三⽅出⾏平台的阶段。Robotaxi玩家⾃建平台，涌现了萝⼘快跑、⼩⻢智⾏、WeRide Go等Robotaxi出⾏APP；滴滴等出⾏平台玩家也通过⾃研Robotaxi，接⼊⾃家出⾏平台。自建平台今年以来，Waymo、Cruise、⽂远知⾏等先后接⼊Uber、萝⼘快跑接⼊百度地图、⼩⻢智⾏接⼊⾼德地图......Robotaxi服务陆续接⼊「国⺠级APP」，正式成为⼈们⽇常⽣活的⼀部分。标志着Robotaxi在安全舒适、规模化落地和商⽤运营⽅⾯都进⼊了较成熟阶段。接入第三方平台Robotaxi市场: 3类玩家⽆⼈驾驶技术公司是Robotaxi技术解决⽅案供应商，⼤部分都亲⾃参与运营Robotaxi，是Robotaxi⾏业的主⼒。当前⽆⼈驾驶技术供应商存在2⼤发展路线——• 通⽤型：提供L2-L4/L5级⾃动驾驶解决⽅案• 专注型：专注Robotaxi，提供L4/L5级⾃动驾驶解决⽅