2024全球体育行业调研报告(第八期)—渐入佳境
普华永道全球体育行业调研报告第八期,2024年11月普华永道全球体育行业调研报告(第八期)渐入佳境前言我很高兴在此向大家介绍第八期全球体育行业调研报告。今年,我们收到来自46个国家和地区的411位体育行业高管的回复。我衷心感谢所有受访者抽出宝贵时间分享对体育行业现状和未来方向的看法。自2016年首次出版以来,我们的全球体育行业调研报告一直通过分析领导者对市场发展、行业挑战和机遇的看法来监测体育行业的发展动向。今年的调研结果显示,体育行业高管对行业前景普遍持积极态度。尽管全球体育市场前景较去年更为乐观,受访者在信心提升的同时仍持谨慎态度。我们探讨了当前的市场推动力量和挑战,并深入分析了我们认为将塑造体育行业未来的六大主题。每个部分都提供了详细的见解,讨论了体育行业在未来几年的变革方式。从媒体行业格局的转变到女性体育运动展现出的积极势头,从不断变化的粉丝行为到生成式人工智能所展现的巨大潜力,体育行业正在不断变化发展。然而,在考虑这些机遇的同时,还需要考虑到日益增长的经济不确定性,而这将影响消费者支出和投资者的风险偏好。Clive Reeves普华永道全球体育行业主管合伙人特别感谢Danny Townsend、Nick McQuire、Martina Pavlová、KitMcConnell、Matthias Remund、Yoshiyuki Mano、Alastair Seaman、Daniel Kirschner、Shelley Watts和Nick Rusling接受采访,为本期报告贡献了他们的专业见解。此外,还要感谢我们的合作商IRIS和Starcount,为报告中的观点提供了进一步的数据和洞察力支持。希望本报告中的见解能够引人深思,助力改变。普华永道 | 全球体育行业调研报告(第八期)2024年11月 | 2体育行业领导者视角未来3-5年的市场增长率为7.3%(高于去年6.6%的市场增长率)的受访组织尚未使用生成式人工智能技术59%生成式人工智能策略市场增长的高管认为需要全新商业模式来吸引机构投资83%全新商业模式的受访者认为投资者更关注优质体育资产体育行业投资68%的受访者认为内容创作与投放是生成式人工智能在体育领域的一大主要应用生成式人工智能应用案例38%普华永道 | 全球体育行业调研报告(第八期)2024年11月 | 3的专家预计,在未来3-5年,女性体育运动收入将实现两位数增长85%的受访者希望转向联合主办模式,在多个地点举办大型体育赛事85%的受访者认为资金问题是举办大型体育赛事的主要障碍44%社交媒体上对女性体育资产的关注度每年增长39%全球粉丝数据显示的受访者认为政府的体育发展愿景、战略和目标经过深思熟虑25%女性体育运动政府重大赛事联合主办模式普华永道 | 全球体育行业调研报告(第八期)2024年11月 | 4目录体育行业现状分析01女性体育运动05体育行业投资03体育行业消费者02重大赛事的未来06政府在体育发展中的角色07生成式人工智能在体育领域的应用04普华永道 | 全球体育行业调研报告(第八期)2024年11月 | 5体育行业现状分析尽管仍保持谨慎,今年人们对市场潜力的信心在不断增强。体育行业高管预测未来3-5年的总体增长率将达到7.3%(高于去年调研中的6.6%)。尽管经济和地缘政治环境充满挑战,但所有地区都对未来充满信心。本年度市场力量和挑战与去年基本相同。持续变化的媒体行业格局以及女性体育运动所展现的积极势头,再加上生成式人工智能的潜力,都在促使体育行业不断发展,并寻找创新的方式来推动增长。然而,生活成本增加和经济放缓将如何影响消费者支出和投资者风险偏好依然是令人担忧的问题。尽管如此,经纪公司、品牌商、赞助商、投资公司、运动队和体育联盟都对该行业的前景持乐观态度。公共部门和体育协会可能略显保守,预计增长速度会有所下降,但这在很大程度上是由于大型赛事的预期转型所导致,如小型化及分散化。与去年相比,媒体版权是唯一一个预计增速将放缓的收入来源。然而,即使在这一领域,优质和非优质体育资产之间也存在明显的地域差异和分化。总体而言,体育市场的基本要素依然强劲,市场整体呈增长态势。虽然纵观整个行业,增长范围和机会不尽相同,但今年最可能收获成功果实的是优质项目或那些愿意创新的项目。普华永道 | 全球体育行业调研报告(第八期)2024年11月 | 6市场力量与挑战保持不变我们要求体育行业高管对未来3-5年的市场力量和挑战进行排序。• 关键市场力量与去年出奇一致,表明这些力量对行业的影响深远而持久。媒体行业格局的转变、女性体育运动和粉丝连续第三年被认为是最有可能影响行业发展的因素。• 媒体版权仍然是体育组织的关键收入驱动因素,而媒体行业格局的改变被认为是主要的市场力量。 然而,一些市场不利因素以及优质内容与非优质内容之间的加速分化表明,未来的商业模式可能会受到一些干扰,因此更有必要实现收入多元化。• 生成式人工智能在市场力量中的排名出人意料地低,这表明领导者尚未认识到或意识到生成式人工智能的变革性影响或其推动增长的潜力。见解01关键市场挑战排名关键市场力量排名挑战力量生活成本增加/通货膨胀1潜在的经济衰退地缘政治不稳定监管框架收紧234媒体行业格局改变1女性体育运动发展粉丝的偏好和行为发生变化ESG议题日益重要新赛事/锦标赛的出现机构投资者的作用越来越大生成式人工智能的发展体育设备设施中的物联网应用2345678普华永道 | 全球体育行业调研报告(第八期)2024年11月 | 7与去年的调研结果相比,体育行业高管对大多数主要收入来源有着更高的增长预期。• 与去年相比,媒体版权是唯一一个预计增速放缓的收入来源。不过,地域以及优质与非优质体育项目之间的差异将凸显。• 美国体育博彩合法化(目前有38个州博彩合法)、监管持续变化以及各市场的产品创新,均促进了博彩类版权来源收入的增长。• 现场活动观众人数的大幅回升以及大量重大赛事安排都将促进票务与商务接待来源收入的增长。• 由于对职业体育版权的需求强劲,加之理想的优质项目供应有限,预计将推动运动队/特许经营估值上升。除媒体版权外,所有收入来源均有望实现更大幅度增长见解02不同收入来源的预计年增长率3-5年内年增长率估计(%)2023年2024年资料来源:普华永道分析,N=353运动队/特许经营估值商业和赞助权媒体版权博彩类版权周边商品和消费产品票务与商务接待5.2%6.3%5.9%5.7%6.6%6.1%5.4%6.7% 6.9%4.5%4.9%7.0%普华永道 | 全球体育行业调研报告(第八期)2024年11月 | 8体育行业高管认为,不断变化的粉丝偏好和行为将是未来几年影响体育行业发展的关键市场力量之一。粉丝与体育组织接触和互动的方式已经发生改变。而这些偏好的持续变化也让我们有机会深入了解粉丝的行为、需求和期望,并利用这些信息来指导决策和行动,从而提高粉丝参与度并推动收入增长。体育产业要想实现消费群体变现,就必须处理并分析正确的数据。这不应局限于在线销售或运动场所线下购买数据,而应注重对所有互动形式(如社交媒体等)的全面了解和深入洞察。认识到这一机遇的潜力,我们进行了“深度剖析”以探讨体育组织在汇总这些数据项时应考虑的步骤。这样
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