拥抱理性,繁花似锦:个人护理行业洞察报告(2024年)

© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.拥抱理性,繁花似锦NIQ HPC East Team2024.10NIQ个人护理行业洞察(2024年)© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.目录-第三章:不同的趋势阶段,不同的个护体验-第二章: 不同的渠道角色,不同的个护生意-第一章: 不同的新纪元,不同的个护使命© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.不同的新纪元,不同的个护使命© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.4数据来源:国家统计局8090100110120130-10-50510152015201620172018201920202021202220232024 YTD化妆品零售额社会消费品零售总额消费者信心指数零售额增长率消费者信心指数第Ⅰ阶段:2016 年之前 - 消费发展时期消费者信心不足,化妆品零售表现低于总体零售市场第Ⅱ阶段:2017-2021 年 - 高速增长时期消费者信心高涨,化妆品零售表现高于总体零售市场第Ⅲ阶段:2022 年起 - 回归理性时期消费者信心不足,化妆品零售表现低于总体零售市场个人护理产品依赖消费者信心2024年1-7月+0.3%化妆品类限上单位商品零售额*化妆品包括洁肤护肤美容用品、洁发护发美发用品、药物美容美体用品等© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.数据来源:NIQ 零售监测服务,2024年7月+1.8% vs. +0.1%MAT 2024年7月6.1-0.3-8.5-5.3-3.7-4.1107.813.1-80-4004080120-20-10010203022Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2个人护理全渠道线下传统电商内容电商渠道增长率内容电商增长率个人护理全渠道发展,线上和线下都至关重要渠道销售额重要性个人护理快速消费品30%42%28%62%25%13%线下传统电商内容电商::::5个人护理 vs. 快消品整体全渠道销售额增长率© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.62.0x数据期间: 全球 2023 年,中国 MAT 2024年7月-8.0-11.9-10.11.42.70.41.23.71.3MAT 两年前MAT 去年MAT 今年已有产品两年前新品去年新品今年新品数据来源:全球数据来自 NIQ BASES 创新监测。计算方式:在美国和欧盟的 20,000 多家厂商中,新品销售额增长的厂商中取得整体销售额增长的厂商比例 / 新品销售额停滞或下降的厂商中取得整体销售额增长的厂商比例;中国数据来自 NIQ 零售监测服务,2024 年 7 月线下市场。个人护理数据仅限5个主要品类(护肤品、洗发水、香皂浴液、牙膏、卫生用品)。快消品整体仅限市场规模前20品类。计算方法与全球相同。2.5x个人护理中国线下增长率贡献|个人护理 MAT 2024年7月1.4x快消品整体1.2x个人护理个人护理亟需创新概念新品销售额增长的厂商与新品销售额停滞或下降的厂商相比,其总体销售额更可能取得增长© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.不同的渠道角色,不同的个护生意© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.8个人护理全渠道占比情况 | MAT 2024年7月化妆品店电商新流量全渠道2004200920152019➢ 通过低准入费用、短支付周期以及高额返利来吸引品牌。➢ 电商平台迅速崛起,消费者向线上购物模式转变。➢ 电商与线下渠道均获得了流量,驱动各渠道持续增长。➢ 品牌需要定制化策略,以有效应对线上和线下各渠道所面临的独特挑战。全渠道视角在个人护理发展中至关重要数据来源:NIQ零售监测服务,2024年7月3.66.95.97.54.942.027.81.3线下: 30%线上: 70%超市-3.1 vs -0.8小型超市-9.7 vs -3.0化妆品店-7.2 vs -11.2食杂店-2.6 vs -8.6内容电商+32.0 vs +54.5传统电商-6.7vs -2.6大卖场-10.4 vs -15.3增长率 今年 vs 去年© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.大卖场26%定期大型采购超市24%家中日常一般性补货传统电商20%家中日常一般性补货内容电商20%休闲购物化妆品店/个护用品店20%休闲购物O2O21%购买每日所需便利店25%在途购买消费食杂店36%紧急即时需求消费者在不同渠道购物的首要目的各渠道承担着不同的角色与职责,主要可分为日常采购、休闲购物或紧急需求数据来源:NIQ 2023-2024年购物趋势报告9© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.线下&传统电商日常采购多样产品供应生意基石传统电商线下大型渠道线下小型或专业渠道*大包装 & 套装定期 批量 采购化妆品店高端 功能选择食杂店核心与基础更多符合潮流的新产品线定期 批量 采购+95%促销季与平常月度销售值对比+19%促销季与平常月度销售值对比+6%促销季与平常月度销售值对比偏重于促销季节*大卖场 & 超市*大包装 & 套装数据来源:NIQ零售监测服务,2024年7月© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.内容电商休闲购物迅速迭代增长引擎在抖音60000+家售卖主要个护品类的店铺中:67.3%今年新开店铺66.1%去年关店店铺60%66%40%34%MAT 2307MAT 2407全部抖音个护类店铺旗舰店第三方商店+15.1%+23.2%增长率销售占比%快速变化 的店铺格局店铺发展趋向于旗舰店 & 大型店铺大型店铺在旗舰店和第三方店铺中均引领增长*大型店铺: 年销售额> 1亿数据来源:NIQ零售监测服务,2024年7月© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.O2O即时必需品更高价格补充渠道

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商贸零售
2024-11-22
尼尔森
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