意略明X京东健康《从多维视角出发的偏头痛行业机会洞察》
- 第一章 -仅供学习参考,不作为任何咨询建议 版权归ILLUMINERA所有数据来源:Global Burden of Disease 1990-2021, Institute for Health Metrics and Evaluation 过去30年间中国偏头痛患者增量为全球第一,新增约2500万患者。中国偏头痛患者群体规模已逾1.6亿,偏头痛患者总人数仅次于印度,高于各主要发达国家。中国偏头痛整体患病率~11.6%,相对低于各主要发达国家(平均~17%)。印度1.96亿中国1.63亿美国0.53亿日本0.18亿德国0.15亿意大利0.13亿英国0.13亿法国0.12亿西班牙0.10亿-551525355%10%15%20%25%全球主要国家偏头痛患病人数及患病率1患病率(%)1990-2021偏头痛患者增长数量(百万)气泡大小:患者人数国际国内仅供学习参考,不作为任何咨询建议 版权归ILLUMINERA所有• 中国偏头痛患者就诊率仅52.9%,远低于发达国家如美国 (78.9%)及德国西班牙 (78.5%);• 中国偏头痛正确诊断率仅13.8%,与国际领先水平 (60%) 差距显著。德国&西班牙3整体偏头痛患者就诊率正确诊断率100%78.5%50.8%美国1整体偏头痛患者就诊率正确诊断率100%78.9%60%日本4整体偏头痛患者就诊率正确诊断率100%57.4%32.5%中国2整体偏头痛患者就诊率正确诊断率100%52.9%13.8%1. Diagnosis, consultation, treatment, and impact of migrainein the US: Results of the OVERCOME (US) study3. Preventive treatment patterns and treatment satisfaction in migraine: results of the OVERCOME (EU) study数据来源:2. 中国偏头痛诊断指南(2022)4. Comprehensive population-based survey of migraine in Japan: results of the Observational Survey of the Epidemiology, Treatment, and Care Of Migraine (OVERCOME [Japan]) study国内国际仅供学习参考,不作为任何咨询建议 版权归ILLUMINERA所有数据来源:1. Evaluate Pharma, The pipeline and market for migraine drugs. Nat Rev Drug Discov., 意略明分析2. 医药魔方全球偏头痛药物市场规模1(单位:亿美元)2018~2023CAGR全球总体市场+24%全球CGRP市场2+99%全球偏头痛药物市场在CGRP类新药的推动下增速可观,过去五年的平均增速>20%。依瑞奈尤单抗: 2018.5上市加卡奈珠单抗: 2018.9上市瑞玛奈珠单抗: 2018.9上市乌布吉泮: 2019.12上市瑞美吉泮: 2020.2上市Eptinezumab: 2020.2上市Zavegepant: 2020.3上市阿托吉泮: 2021.9上市3844516083961132017201820192020202120222023ECGRP类药物其他偏头痛药物国际国内仅供学习参考,不作为任何咨询建议 版权归ILLUMINERA所有2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1•中国偏头痛药物市场规模呈波动增长趋势;•B2C平台对于偏头痛药物销售增长贡献可观,以京东为例,相关市场23vs21同期增长幅度达到262%。+6%2021-2023中国市场规模CAGR1+90%京东平台同期CAGR22021-2024H1京东平台偏头痛药物半年度增长情况销售规模指数增速数据来源:1. 中国医药工业信息中心 Pharma ONE2. 京东平台数据%国际国内75%98%96%90%80%仅供学习参考,不作为任何咨询建议 版权归ILLUMINERA所有数据来源:京东平台数据Note: 1. 2023H2-2024H1头部品牌销售额占比(在京东平台医药>神经系统用药>偏头痛 子类目下的占比)2. 2023H2-2024H1销售额vs.上年度同比增速3. 该品牌于2024年5月在京东上线京东平台特异性药物市场格局佐米曲普坦苯甲酸利扎曲普坦2023MAT2024MAT瑞美吉泮品牌份额1(偏头痛类目)销额增速2剂型佐米曲普坦头部产品表现7.2%+2059%3口崩片8.7%+72%片剂21.3%+102%喷雾剂1.0%+217%胶囊25.6%+43%片剂(瑞美吉泮口崩片) 于2024年3月在京东首发上线+ 99%+ 46%苯甲酸利扎曲普坦头部产品表现国际国内仅供学习参考,不作为任何咨询建议 版权归ILLUMINERA所有数据来源:1. 国家药品监督管理局 2. 国家药品监督管理局药品审评中心 3. 药智数据库药物类别药物通用名药物剂型1厂家1中国上市进程2适应症3临床前INDI 期II 期III 期申请上市获批上市中国上市时间急性 预防曲普坦类5-HT1B/1D受体激动剂佐米曲普坦片剂、口崩片、鼻喷雾剂万特制药、陕西量子高科、山东京卫等√2006苯甲酸利扎曲普坦片剂、胶囊湖北欧立、四川梓橦宫等√2006吉泮类CGRP受体拮抗剂瑞美吉泮口崩片辉瑞√⚪2024.1乌布吉泮片剂艾伯维/阿托吉泮片剂艾伯维⚪⚪/Zavegepant鼻喷雾剂辉瑞⚪/单抗类CGRP或其受体单克隆抗体加卡奈珠单抗皮下注射礼来√2024.1依瑞奈尤单抗皮下注射安进&诺华√2023.9瑞玛奈珠单抗皮下注射Teva⚪/Eptinezumab静脉输注灵北⚪/已国内上市国内主要偏头痛特异性药物上市情况一览已在国内获批上市23Q4临床III期招募中23Q3获批上市已在国内获批上市24Q1获批上市24Q1获批上市2个临床III期:22Q1已完成 (预防) ;24Q2招募中 (急性)23Q3临床III期进行中22Q3临床III期已完成尚未启动中国的注册申请瑞美吉泮目前国内已获批急性期治疗适应症,FDA已获批急性期治疗和预防性治疗双重适应证,且是吉泮类中唯一的口腔崩解片剂型。目前在国内临床上应用的特异性药物主要为曲普坦类,有佐米曲普坦(片剂、口崩片、鼻喷雾剂)、利扎曲普坦(片剂、胶囊)、舒马曲坦等。三叉神经血管系统中CGRP是偏头痛治疗及预防的新靶点,有望改写我国偏头痛治疗格局。√ :国内已获批适应症⚪:国内待批适应症国际国内仅供学习参考,不作为任何咨询建议 版权归ILLUMINERA所有- 第二章 -仅供学习参考,不作为任何咨询建议 版权归ILLUMINERA所有* 地图素材来源于国家测绘局审图号:GS(2008)1503号北京TGI 139河北TGI 134天津TGI 121新疆TGI 133宁夏TGI 126辽宁TGI 158黑龙江TGI 184吉林TGI 173内蒙古TGI 165山东T
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