2024年新能源产业深度研究-智研咨询

2024 年 新能源产业深度研究 2024 年 智领产业 研判未来 Deep Research Report on the New Energy Industry (2024) 智研钧略®精品行研 新能源产业 智研咨询 1 www.chyxx.com 摘 要 新能源产业重要性突出。发展可再生能源对于保证能源安全，实现碳达峰具有重要意义，“双碳”目标的提出进一步确立了新能源产业的重要性。经过多年的发展，中国的新能源产业在全球市场上已经极具竞争力，“十四五”时期是产业迈入更大的规模化与高质量发展阶段的重要时期。近两年来，风电和光伏成为电源端主要建设对象。新能源产业迎来了高速装机期，装机量与占比迅速上升。截止至 2024 年 8 月底，我国光伏装机量达到了 75235 万千瓦，风电装机达到了 47403 万千瓦，占总体装机比例分别达到了 24.06%和 15.16%。特别是光伏，近两年内装机容量增长了快一倍，是中国装机规模最大的可再生能源。国家发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，提出到 2027 年能源重点领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上的目标，风光电厂的改造升级是重点投资领域，预计未来三年我国新能源发电项目投资规模及装机容量将进一步扩张。 国有企业优势突出，综合化发展成为共同选择。国有企业新能源发电装机规模和发电量规模持续扩大。然而随着，电力市场化改革不断深化，新能源发电平价上网交易电量占比持续提升，使得新能源电力价格下行，龙源电力及三峡能源等新能源企业面临利润收缩的挑战。在加快构建新型电力系统的背景下，企业积极探索多能互补、源网荷储、增量配电网、新能源制氢氨醇转化、供热转化等多种“新能源+”业务，推动企业扩围破局。 健全新能源发展市场化发展机制。新能源发电要逐步发展成为主体电源，这就要求创新新能源发展机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。未来我国将加快推进电力市场建设，进一步提高新能源市场交易规模；同时通过全国统一的绿证交易市场、碳市场建设，丰富绿电环境价值兑现渠道，提升新能源项目投资收益空间。国家也将通过加强电网投资，加快构建新型电力系统，来提升电网系统对新能源的接纳、配置和调控能力。随着电力市场体制建设日益完善，新能源产业与传统能源之间的融合预计将会明显加速，各类型辅助服务的市场化交易将成为电网稳定运行、电力体制改革最为明显的润滑剂，独立储能、虚拟电厂等业态有望迎来高速发展期，智能化技术的应用也将显著加速。 关键词：新能源产业；分布式光伏；海上风电；电网 智研钧略®精品行研 新能源产业 智研咨询 2 www.chyxx.com 目 录 一、新能源产业发展前景广阔，多能融合助推行业发展 ................... 4 （一）新能源产业发展前景广阔，高质量发展挑战依然艰巨................................ 4 1、新能源产业内涵丰富，光伏、风电占据主导地位...................................... 4 2、经济性迅速提升，“双碳”目标下产业重要性凸显.................................... 6 （二）多能互补技术快速演进，分布式光伏成为主要增量.................................... 8 1、中国新能源产业优势显著，多能互补技术快速演进.................................. 8 2、分布式光伏优势显著，成为新能源主要增量............................................ 13 3、海上风电处于全面平价上网的过渡期，远期发展前景广阔.................... 14 二、国有企业优势突出，综合化发展成为共同选择 ..................... 19 （一）龙源电力：新能源平价上网背景下，企业营收和利润出现下滑.............. 19 （二）三峡能源：绿电龙头优势显著，企业规模持续扩张.................................. 23 （三）韶能股份：生物质综合利用水平领先，一体化模式优势凸显.................. 27 三、国家政策强调健全绿色低碳发展机制，扩大新能源相关投资 .......... 31 （一）国家推动经济社会发展全面绿色转型，健全绿色低碳发展机制.............. 31 （二）国家布局能源领域大规模设备更新，拉动新能源投资规模增长.............. 32 （三）加快构建新型电力系统，提升对新能源的接纳、配置、调控能力.......... 33 （四）开展配电网高质量发展行动，支持分布式新能源发展.............................. 34 （五）健全绿色电力消费制度体系，完善绿电环境价值兑现渠道...................... 35 四、新能源市场热度不减，风光储一体化模式受瞩目 .................... 38 （一）新能源投融资市场热度延续，燃料电池及氢源技术等成投资热点.......... 38 （二）新能源项目持续推进，风光储一体化等创新模式备受关注...................... 40 五、产能过剩与系统安全风险加剧，考验企业经营管理能力 .............. 43 （一）光伏行业产能过剩风险加剧，面临供需错配风险...................................... 43 （二）新能源电价下行，给发电企业带来了盈利风险.......................................... 43 （三）电网安全风险扩大，新型储能安全风险有待解决...................................... 44 （四）商业模式变革加速，政策与管理风险逐步提升.......................................... 45 六、加速新型电力系统建设，创新新能源发展机制 ..................... 46 （一）电力系统改造加速，“因地制宜”带来县域经济发展良机........................ 46 （三）创新新能源发展机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用.................. 46 智研钧略®精品行研 新能源产业 智