电子行业周报(2024年第46周)

证券研究报告—电子行业周报 撰写日期：2024 年 11 月 12 日 请务必阅读报告正文后的重要声明部分 电子行业周报(2024 年第 46 周) 市场行情 本周（2024.11.4-2024.11.8）电子行业涨跌幅为 9.4%，在申万一级31 个全行业中排名第 5 位；主要市场指数中，上证指数涨跌幅为 5.5%，深证成指涨跌幅为 6.8%，沪深 300 涨跌幅为 5.5%，万得全 A 涨跌幅为 7.1%。细分板块中，半导体、电子化学品Ⅱ光学光电子、其他电子Ⅱ、元件、消费电子行业涨跌幅分别为 12.0%、11.9%、8.0%、7.3%、5.8%、5.6%。 行业高频数据 半导体：11 月 8 日，申万半导体指数达 4974.6，周度涨跌幅为 12.0%；同期费城半导体指数达到 5290.5，周度涨跌幅为 5.8%；台湾半导体指数达到 660.2，周度涨跌幅为 5.2%。2024 年 9 月 30 日，费城半导体指数达到5173.1，同比增长 50.6%，9 月份全球半导体销售额 553.2 亿美元，同比增长 23.2%。消费电子：2024 年 7、8、9 月中国市场智能手机出货量分别达2217、2110、2372 万部，同比变动分别为 28.3%、17.7%、-25.7%；智能手机渗透率分别为 91.6%、87.7%、93.5%。2024 年 10 月液晶电视面板及部分笔记本面板价格持平或下跌。 行业新闻 小米 15 销量表现亮眼。小米集团副总裁卢伟冰在直播中表示，小米 15系列自上市以来销量迅速突破 100 万台，超过前代产品的达成速度。小米15 Pro 版本的增长速度远超标准版。 iOS18.1 发布，Apple Intelligence完成更新。苹果全新 AI 功能 Apple Intelligence 近日伴随 iOS 18.1 正式发布。主要升级功能包括全新写作工具、Siri 新功能、照片清理功能以及通知摘要功能等。Counterpoint：2024 年第三季度全球智能手机市场收入和售价创新高。根据 Counterpoint Research 报告显示，2024 年第三季度，全球智能手机市场出货量同比增长 2%，达到 3.07 亿部，连续第四个季度实现增长。全球智能手机收入同比增长 10%，平均售价增长 7%，均创下历史新高。 风险提示：海外制裁升级，市场竞争恶化，下游行业复苏不及预期。 评级：优于大市（维持） 麦高证券 研究发展部 分析师：刘娟秀 资格证书：S0650524050001 联系邮箱：liujuanxiu@mgzq.com 联系电话：15210154632 分析师：徐滢 资格证书：S0650511010002 联系邮箱：xuying@mgzq.com 联系电话：024-22955441 联系人：肖悦 资格证书：S0650124060011 联系邮箱：xiaoyue@mgzq.com 联系电话：13916382401 相关研究 《电子行业周报（2024 年第 45 周）》2024.11.08 《电子行业周报（2024 年第 43 周）》2024.10.23 《电子行业周报（2024 第 42 周）》2024.10.17 《电子行业周报（2024 年第 40 周）》2024.10.01 电子行业周报 请务必阅读报告正文后的重要声明部分 2 正文目录 一、市场行情整体回顾 .............................................. 4 1.1 全行业涨跌幅 ...................................................... 4 1.2 细分板块行情 ...................................................... 4 • 行业涨跌幅 .............................................................. 4 • 行业景气度 .............................................................. 5 • PB-ROE 分位 .............................................................. 5 二、行业高频数据跟踪 .............................................. 6 2.1 半导体行业 ........................................................ 6 • 半导体主要指数 .......................................................... 6 • 全球半导体销售额 ........................................................ 7 • 主要芯片价格 ............................................................ 7 2.2 消费电子行业 ...................................................... 9 • 智能手机出货量 .......................................................... 9 • 电视与笔记本面板价格..................................................... 9 三、行业新闻与重要公告 ........................................... 10 3.1 行业新闻 ......................................................... 10 • 小米 15 销量表现亮眼 .................................................... 10 • iOS18.1 发布，Apple Intelligence 完成更新 ................................ 10 • Counterpoint：2024 年第三季度全球智能手机收入和售价创新高 ............... 10 3.2 重要公告 ......................................................... 11 四、风险提示 ..................................................... 14 电子行业周报 请务必阅读报告正文后的重要声明部分 3