2024年消费者之声调研中国报告:盼转型 谋增长 品牌和零售商探索重塑之路

盼转型 谋增长品牌和零售商探索重塑之路0普华永道2024年消费者之声调研中国报告Cover option 2目录前言3市场概览5经济不确定性如何影响中国消费市场?消费趋势与重塑之路91 灵活应变,采用韧性策略应对经济波动102关注传承,利用代际财富转移推动新增长143 讲好故事,助力品牌制胜海内外市场184合规运营, 构建消费者信任与忠诚255 绿色转型,抢占可持续发展先机296 渠道创新,提升消费者购物体验347 乘风破浪,开启中国健康产业新篇章398 智能引领,探索生成式人工智能和智慧出行449 科技赋能,激发员工新活力50结论与建议54联系方式及致谢58普华永道2024年消费者之声调研1前言想象这样一个场景,一位知名大厨在厨房里忙碌。这位大厨的餐厅曾辉煌一时。然而,近年来,曾经络绎不绝的食客已变得寥寥无几,大厨勉力维持着餐厅的生意,以不至于关门大吉。为了在新的现实环境中生存和发展,大厨必须踏上重塑之旅,探索新的途径来吸引和留住花钱日益谨慎、味蕾却愈加挑剔的顾客——包括尝试创新食谱、采购独特食材,以及重新设计整个用餐体验,以迎合食客不断变化的口味和偏好。该场景在一定程度上反映了中国大量品牌和零售商目前所面临的窘况,即消费市场增长缓慢,竞争加剧,市场形势异常严峻。大型购物节(如刚刚结束的“618购物狂欢节”)往年均会带动大量销售,但现在却表现平平。各种叠加的打折策略仍难以刺激大众的消费欲望。此外,消费者购物开始注重精打细算,这也削弱了这些大型促销活动的影响力,使零售促销工作变得更加复杂。整体经济形势也呈现出复苏不平衡的特点,工业生产强劲与消费需求不振形成鲜明对比。在上一次年度调研中,我们提到中国经济逐步走出阴影,恢复常态化运行。在此背景下,我们讨论了品牌应如何针对中国消费复苏制定未来战略。实现全面复苏的道路曲折蜿蜒,大量隐藏关卡仍待我们一一突破。在《2024年消费者之声调研》中,我们深入研究了最新趋势和统计数据。调研结果显示,在各类经济、社会和科技因素的推动下,市场正在发生重大变革。尽管面临这些挑战,但中国经济运行总体平稳且稳中有进;新质生产力稳步发展,展现出对高质量发展的强劲推动力和支撑力;2024年国庆前,中国政府也推出了一揽子增量政策,以推动经济持续回升向好,这为中国零售市场的发展和增长带来了新的机遇。此外,中国政府对绿色健康消费的推动,以及电子商务和数字化市场的快速扩张,均为增长和创新带来了新的机遇。普华永道2024年消费者之声调研2中国消费市场最显著的趋势之一,即是新的消费模式和消费场景的快速演变。在信息技术进步的推动下,各种商业模式和消费场景配合不同的主题和地域空间应运而生。例如,城市漫步(city walk)、国内旅游、沉浸式城市景观探索等主题的流行,以及本土品牌的崛起,均反映出向体验式消费和文化消费的转变。同时,体育经济在奥运年期间蓬勃发展,带动公众健康意识的提高,从而推动了对户外运动装备和相关产品的需求。在数字化领域,中国消费市场正在见证一场因生成式人工智能的快速应用而引发的变革浪潮。生成式人工智能技术不仅仅是一个流行词,更是一股革命性力量,正在重塑企业的各种策略,包括如何与消费者互动、如何管理运营、如何提供个性化体验。中国消费者愿意接受并投资人工智能技术,这为品牌提供了一个独特的创新机会以实现自身差异化。我们欢迎您阅读完整报告,了解详细的调研结果和战略建议,帮助企业在这一日益活跃的多元市场中不断发展。品牌应重塑战略以应对当前的运营挑战,成为真正经验丰富的“大厨”,在人们外出就餐时重新征服他们的味蕾。普华永道2024年消费者之声调研3第一部分:经济不确定性如何影响中国消费市场?2024年前三季度,中国消费市场呈现出前所未有的挑战和令人担忧的局面。尽管年初释放出强劲复苏信号,但消费情绪却意外低迷,6月份零售额同比增长仅为2%,低于市场预期。资产价格也持续波动,经济前景普遍不明朗。2023年储蓄率为31.7%,较2022年的33%略有下降,但仍维持在较高水平。除此以外,中国继续面临通货紧缩的压力。2024年6月居民消费价格指数(CPI)同比仅增长0.2%,而生产者物价指数(PPI)则下降了0.8%,将影响未来购买决策的价格预期。从积极视角来看,经济出现复苏迹象。6月份,食品行业同比增长11%;汽车行业则火力全开,整体增长17%,其中电动汽车销量更是飙升37%。电子商务仍是一大亮点。2023年,网络零售额同比增长8.4%,达到15.43万亿元。虽然市场尚未走出困境,但这些数据表明,中国拥有广大消费基础,即14亿多的人口规模和超过4亿新兴中等收入群体,这有助于稳定市场,并在中长期时间跨度内推动经济增长。1.注:本报告调研结果中,“中国消费者”统指中国内地和香港消费者。分开则称为“中国内地消费者”和“香港消费者”。4%11%18%13%3%3%5%6% 8%10%7%6%3%2%4%2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%图表1:2023年至2024年中国每月零售额(同比变动%)零售额增长(同比%)来源:中国国家统计局注:为便于呈列,上述百分比已四舍五入至最接近的整数。普华永道2024年消费者之声调研5普华永道2024年消费者之声调研6随着中国重新开放边境,香港零售业在上一年略有复苏。但进入2024年,香港零售业持续面临诸多不利因素。上半年,香港零售市场下滑了6.6%。主要归因于出境游的增加、本币坚挺影响内地游客购买力,以及香港居民北上消费的显著激增等因素。零售商还面临人才短缺问题,尤其是在客户关系管理和数据分析等领域,而这些领域对于推进全渠道零售运营至关重要。不断变化的消费环境提示零售商亟需调整战略以保持竞争力,同时也呼吁政府加强政策支持。放眼亚太地区,尽管经济仍存在不确定性,但该地区已崛起为经济重地,其中东南亚的增长尤为活跃。预计2024年亚太地区经济将增长4.5%,其中越南、菲律宾和印度尼西亚等东南亚国家的经济将分别增长近6%、6%和5%。整个地区的消费者情绪呈现审慎乐观。55%的亚太地区消费者预计其财务状况将在今年年底得到改善。然而,经济问题依然存在,物价上涨和经济承受力成为消费者面临的最大挑战。该地区中产阶级不断扩大,预计到2030年将占全球中产阶级的近三分之二,从而推动从奢侈品到化妆品和保健品等各个领域的需求增长,尤其是在快速发展的东南亚市场。来源:中国国家统计局注:为便于呈列,上述百分比已四舍五入至最接近的整数。-9%-6%-4%-15%-2%0%-8%1%5%5%2%5%11%5%3%-2%-6%-1%0%1%1%2%3%3%4%4%6%8%10%10%11%11%-20%-10%0%10%20%2024年1-6月2024年6月图表2:2024年中国各主要消费品类零售总额(同比变动%)文化办公用品类汽车类金银珠宝类化妆品类服装、鞋帽、针纺织品类日用品类家用电器及音像器材类家具类石油及制品类中西药品类饮料类餐饮服务粮油、食品类烟酒类通讯器材类体育、娱乐用品类中国最新政策指引及对消费市场的影响新质生产力由革命性技术突破驱动,包括新材料、绿色产业、高端装备以及元宇宙、脑机接口和人形机器人等未来产业的发展。对前沿技术的关注旨在提高生产力和培育新兴

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商贸零售
2024-11-11
普华永道
59页
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