医保数据要素：计算机“牛市利刃”的明星

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 计算机周报 20241027 医保数据要素：计算机“牛市利刃”的明星 2024 年 10 月 27 日 ⚫ 市场回顾 本周（10.21-10.25）沪深 300 指数上涨 0.79%，中小板指数上涨 2.9%，创业板指数上涨 2%，计算机（中信）板块下跌 0.79%。板块个股涨幅前五名分别为：恒银金融、安博通、三泰控股、海联讯、宝兰德 ；跌幅前五名分别为：宇信科技、科蓝软件、四方精创、长亮科技、东方通。 ⚫ 行业要闻 ➢ 中国信通院：我国制造业数字化改造加速布局。 ➢ 中国工信部：金壮龙会见苹果公司首席执行官库克。 ➢ 中国信通院：中国信通院颁发金融行业 SOSS《网络安全技术软件产品开源代码安全评价方法》标准符合性测试证书。 ➢ 中国信通院：《车路云一体化网络建设部署指南》正式发布。 ⚫ 公司动态 ➢ 井松智能：10 月 21 日消息，公司持股 5%以上股东江苏中小企业发展基金通过集中竞价减持公司股份 548,653 股，占公司当前总股本(86,006,810 股)比例为 0.6379%；通过大宗交易减持公司股份 1,630,000 股，占公司当前总股本(86,006,810 股)比例为 1.8952%。 ➢ 中新赛克：10 月 22 日消息，公司董事长李守宇先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及公司全资子公司董事职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，李守宇先生不再担任公司及各子公司的任何职务。 ⚫ 本周观点 ➢ 根据《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，“到 2029 年，数据产业规模年均复合增长率超过 15％，数据产业结构明显优化，数据技术创新能力跻身世界先进行列，数据产品和服务供给能力大幅提升，催生一批数智应用新产品新服务新业态，涌现一批具有国际竞争力的数据企业，数据产业综合实力显著增强，区域聚集和协同发展格局基本形成。” ➢ 医疗事关民生福祉，医保数据要素的利用，能为医疗保障事业提供更加精准的市场分析和决策支持，推动医疗保障事业的发展。根据《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，2026 年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现。我们认为在下一阶段，医保数据运营有望成为产业最前端的突破口，推动“数据要素 x”进入加速发展期，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望成为核心受益者。 ➢ 建议重点关注： 1.医保数据要素：国新健康、久远银海、东软集团、嘉和美康、山大地纬、中科江南等； 2.医疗数据要素：创业慧康、卫宁健康、云赛智联、医渡科技、润达医疗等。 ⚫ 风险提示 ➢ 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 推荐 维持评级 [Table_Author] 分析师 吕伟 执业证书： S0100521110003 邮箱： lvwei_yj@mszq.com 分析师 赵奕豪 执业证书： S0100523050003 邮箱： zhaoyihao@mszq.com 相关研究 1.计算机周报 20241019：国产 AI 算力“立地”，数据要素“顶天”-2024/10/19 2.计算机行业点评：科技打头阵，央企急先锋-2024/10/19 3.计算机行业动态报告：政务 IT：受益于财政发力的重点领域-2024/10/13 4.计算机周报 20241013：金融 IT 业绩的敏感性分析-2024/10/13 5.计算机行业动态点评：计算机“牛市利刃”之 SaaS-2024/10/08 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 本周观点 ................................................................................................................................................................. 3 1.1 国家数据局政策连续落地，近一步推进数据要素市场化改革 .................................................................................................. 3 1.2 数据要素市场化是价值释放的必由之路 ........................................................................................................................................ 4 1.3 医保数据要素或成为最先开放的细分领域 .................................................................................................................................... 9 1.4 医保领域具有“卡位”优势的标的梳理 ...................................................................................................................................... 10 1.5 投资建议 ............................................................................................................................................................................................ 16 2 行业新闻 .............................................................................................................................................................. 17 3 公司新闻 .............................................................................................................................................................. 18 4 本周市场回顾..............................................................................................