24年上半年酒类零售全渠道行业趋势分享

© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.酒类零售全渠道行业趋势分享24年上半年2024年9月尼尔森IQ 饮料酒水行业服务团队© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.16.2%7.4%5.0%3.2%4.1%7.7%7.7%2.0%22.4%1.9%3.8%0.9%2.0%6.1%2.9%6.7%全渠道总览+1.9%食杂店+4%快消品全渠道增长（24年1-6月 vs. 23全年 -0.04%）线上零售：+9.6% 线下实体店：-2.2% 2餐饮娱乐渠道 +9%*便利店+5%小超-5%综合电商(天猫, 淘宝, 京东等)+1%大卖场-10%社交电商(抖音,快手等)+30%超市-3%折扣电商（拼多多）+35%*私域及其它电商+10%*线下 : 68%电商 : 32%零食店 +20%*远西省份会员店 +25%*母婴店 -13%化妆品店 -9%快消品渠道变得更加碎片化，线上渠道占比超过30%其它数据来源：尼尔森IQ全渠道销售59个品类，拼多多/微信/零食/即饮渠道/远西地区为估算数据© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.3消费者在消费上持谨慎态度，但愿意为自我犒赏和悦己的需求买单。38%的受访者计划在家庭娱乐上消费，37%计划用于社交聚会或派对，34%计划用于外出就餐。38%受访者计划在未来12个月内进行国内旅行，24%计划出国旅行。20%的受访者计划增加在美容和身体护理产品上的支出。2024年春节期间，国内出游4.74亿人次，增长34%。国内旅游支出达6327亿人民币，比2023年增长47%，比2019年增长9%。年轻消费者的情绪价值： YOLO (You Only Live Once/活在当下 及时行乐), Military-style Tourism (MT/特种兵旅游), Dopamine and Endorphinfood and dressing (D&E/多巴胺和内啡肽食品与穿搭)旅行外出活动娱乐美妆数据来源：尼尔森IQ 2024年中国消费者展望© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.4181933306360656379788583919158604346262625261315131377242028211510129873332MAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LY线下传统电商社交电商饮料乳制品零食快消品整体家庭护理个人护理酒类(不含啤酒,白酒)渠道重要性变化 | 酒类品类 | MAT 2406 VS MAT 2306酒类各品类增长的驱动引擎各不相同全渠道组合 | MAT 2406 vs YA数据来源：尼尔森IQ全渠道2406轮数据，综合电商包括B2C和C2C，社交电商包括抖音和快手，线下连锁现代渠道不包括现购自运和会员店酒类品类定义包含：葡萄酒、白兰地、威士忌、伏特加21 20 21 14 11 15 30 36 54 52 65 65 82 77 54 56 25 28 14 22 7 8 16 8 MAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TYMAT LYMAT TY社交电商传统电商线下连锁现代渠道+2%+4%+21%-20%+23%+90%葡萄酒白兰地威士忌伏特加+23%-12%-2%+27%+9%-42%+8%+23%-8%+7%© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.跨境电商对头部跨国厂家而言，是把双刃剑价格更低跨境店铺~900元/瓶官方旗舰店~700元/瓶 葡萄酒贡献度： 10.6 28.0增长率：+227%白兰地 贡献度：30.8 36.8 增长率：+46%增长更快Vs旗畅销产品售价:跨境店铺 (B2C&抖音) | 24年6月 vs 23年6月数据来源：尼尔森IQ电商2406轮数据，跨境业务包括京东、天猫、抖音品类：葡萄酒、白兰地© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.6中国经济在后疫情时代已经企稳回升，尼尔森IQ监测到的快消品在2024年上半年也呈现出积极的复苏态势，社交电商成为增长的重要驱动力。消费者在消费上持谨慎态度，但仍愿意为自我犒赏和悦己的需求买单。现状 难点 随着电商市场的蓬勃发展，新兴品牌和跨境业务取得了更高的增长，企业在全渠道中面临更多挑战。答案 节庆礼赠：把握节庆高峰期和送礼场景差异化：开发独特的IP合作和定制的多包装产品，以实现差异化KOL: 利用垂直领域KOL的影响力，触达更多潜在消费者，以实现从“认知”到“认可”，从“认可”到“购买”问题 在这个消费两极化的时代，厂商如何实现增长？© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.重新思考四大制胜策略全渠道产品组合策略消费者全渠道季节性策略社交电商KOL策略包装策略© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Jan22Mar22May22Jul22Sep22Nov22Jan23Mar23May23Jul23Sep23Nov23Jan24Mar24May24中秋8传统节庆：中秋春节的表现优于购物节：618，双11酒类品类销售额月度趋势春节+15.4%中秋 +12.7%数据来源：尼尔森IQ全渠道2406轮数据，综合电商包括B2C和C2C，社交电商包括抖音和快手酒类：葡萄酒、白兰地、威士忌、伏特加，线下=连锁现代渠道（不包括会员店和现购自运）618 +12.0%双11-2.6%同比去年增长率* 618: 2024年五月 & 六月 vs 2023年五月 & 六月春节春节春节中秋双11双11618618季节性© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.9> +40%+15% ~ +40%+5% ~ +15%+0% ~ +5%