2024年中国钨金属行业概览

1©2024 LeadLeowww.leadleo.com400-072-55882024年中国钨金属行业概览2024 China Tungsten Metal Industry Overview2024 年中国モリブデン行业の概要（摘要版）报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：陈君维2024/1www.leadleo.com概览标签：碳化钨、光伏细钨丝、硬质合金、金刚丝2www.leadleo.com400-072-5588➢ 中国钨储量拥有绝对优势，2022年钨储量为180万吨，占全球钨储量的47.4%，钨精矿产量为7.1万吨，占全球总产量的84.4%；目前中国超过一半的钨矿开采年限低于10年，且未来两年内无新投产矿山，伴随着钨资源品位下降、开采成本上升，钨供给弹性较低。基于以上情况，中国钨精矿（65% WO3）开采总量由2013年的8.9万吨增至2023年的11.1万吨，年复合增长率仅约为2%。随着中国对钨矿等战略金属资源的重视程度加深，钨原料供应的约束在未来还将持续，未来增长弹性有限。钨的整体供给概况？01➢ 营业收入创历史新高，但整体效益偏低，战略金属价值未充分体现。 2022年中国钨工业顶住了原辅材料、能源价格大幅波动以及宏观环境的负面影响，行业运行实现持续增长，中国钨行业主营业务收入为1,140亿元，同比增长7.6%；利润总额为80亿元，利润率为7%，国际头部钨企业总体利润水平在20%以上，同时国际先进企业主导产品标准制定，钨市场的定价权依赖国际报价机构。中国钨资源优势和产业优势明显，但在行业效益、国际价格主导等方面变现不佳，战略金属价值未充分体现。钨的整体市场概括？02➢ 硬质合金刀具是钨最重要的下游应用、光伏细钨丝是最具增长潜力。钨的下游约6成用于硬质合金，其中45%的硬质合金用于切削刀具，随着工件加工材料结构变化及金属切削机床数控化率提升、同时相较超硬刀具，硬质合金刀具更具性价比，硬质合金刀具市场份额增速较快；光伏细钨丝领域，在硅片大尺寸和薄片化持续推进的背景下，钨丝金刚线替代高碳钢丝金刚线的路线较为明确，替代空间广阔。中国钨的重要下游应用有哪些？03钨是一种金属元素，元素符号为W，由于其优秀的金属特性，钨已被广泛应用于几乎所有的工业行业，如工业、医疗、军事、化工等。中国钨储量拥有绝对优势，2022年全球钨储量为379.8万金属吨，较上一年增长2.7%。钨资源分布集中，主要分布于中国、俄罗斯、越南、西班牙、朝鲜、奥地利和葡萄牙，中国2022年钨储量为180万吨，占全球钨储量的47.4%，其次是俄罗斯，钨储量40万吨，占比10.5%。另一方面，中国钨产业也存在诸多突出问题：1） 2022年在全球钨储量同比增加的情况下，中国钨储量同比下降，于此同时钨精矿产量占比却有所提升，资源消耗速度远高于全球平均水平，钨储量资源优势存在下降风险；2）行业整体效益偏低，战略金属价值未充分体现；3）在出口的钨品中，近60%为原料级钨品，从产业结构上看，深加工比例相对较小，在全球优势还仅集中于产业链上游。摘要©2024 LeadLeo3©2024 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588来源：《我国钨资源、技术和产业发展现状与展望》赵中伟等、中国机床工具工业协会、头豹研究院中国钨金属——行业综述（3/3）中国钨金属的起源可以追溯到20世纪初，中间经历了发展壮大期及技术转折期，随着冶炼加工技术的日趋成熟，中国目前已是钨产品主要生产国行业启蒙期（20世纪初-20世纪50年代）发展壮大期（20世纪50年代-80年代）中国钨金属发展历程转折期（20世纪80年代-21世纪初）高速发展期（21世纪初至今）这期间，虽然中国钨资源占到世界50%左右，但钨精矿生产基本处于手工作业阶段，钨冶炼加工行业处于空白状态。据不完全统计，从新中国成立至1984年，中国共生产钨精矿121.9万吨，其中一半以上（72万吨）用于出口，这表明中国早期钨产业主要以出口原材料为主，冶炼加工依旧处于较弱水平。随着冶炼加工技术水平提升，中国整个钨冶金行业逐步稳固并向下游产业延伸 。中国目前已是钨产品主要生产国，终端产品高端领域产量及国产化率不断上升，与此同时对钨资源的合理开采及利用也更加重视。◼ 1781年，钨由瑞典化学家舍勒首次发现，随之单质钨被成功提取；钨最初被应用于合金钢和钨丝灯泡，随着碳化钨类硬质合金的商业化生产，硬质合金成了钨最重要的应用领域并延续至今。◼ 1907年德国传教士邬利亨在江西西华山发现钨的矿石，自此中国钨矿被世人所知，江西所生产的钨砂为中华苏维埃共和国中央临时政府创造了70%以上的财政收入，对中国革命的成功起到 了关键作用。◼ 中国通过苏联援建，建立了以苏联技术为基础的中国钨工业体系，一系列钨冶炼企业，如株洲硬质合金厂、自贡硬质合金厂、吉林铁合金厂等相继投产，实现了中国从钨原料出口国到钨加工产品生产国的转变。◼ 这期间，世界钨的冶炼厂主要集中在美国、日本和欧洲，如而主要的钨冶炼厂集中在美国、日本、欧洲，这些公司生产所需钨原料除少量自产外，大部分钨精矿靠进口。◼ 80年代初，以热球磨（机械活化）、碱压煮为代表的NaOH 分解法取得革命性突破。钨冶炼工艺以20世纪80年代为界，前为传统流程，后为现代工艺。◼ 20 世纪 80 年代初期，中国钨出口主要产品为钨矿砂和精矿， 其它出口钨产品只有少量三氧化钨；从20世纪90年代初期开始，钨初级产品出口量大幅度下降，中国出口钨产品逐渐由钨精矿转为钨中间产品(APT)。◼ 后从 20 世纪 90 年代后期开始，中间产品（APT）的出口量也逐渐降低，转而为具有更高附加值的钨粉、碳化钨粉和硬质合金。◼ 经过多年开采，中国黑钨矿日趋消耗殆尽，钨主要的选冶原料逐渐从低钙黑钨矿变为高钙黑钨矿，进而转变到黑白混合矿和白钨矿；为保护和合理开发钨资源，中国暂停受理钨矿探矿权和采矿权申请，同时规定了每年的钨矿开采总量控制指标。◼ 随着冶炼加工技术的日趋成熟，中国目前已是钨产品主要生产国，2022年中国钨精矿、APT、钨铁、碳化钨和硬质合金生产能力分别为18.1万吨、19.5万吨、2.7万吨、9.2万吨和7.5万吨。同时，产品结构调整、产业转型升级持续推进，高端产品产量上升。光伏切割的需求带动了钨丝产量的迅猛增长，2022年钨丝产量305亿米，同比增长169.9%。硬质合金数控刀片从2019年的2.5亿片增长至2022年的6亿片。苏联引进的HCI分解白钨、Ha2CO3烧结法分解黑钨、NaOH分解黑钨离子交换法 萃取法离子交换除钼 热球磨选择性沉淀法碱压煮 密实移动床/流化床离子交换 高浓度离子交换 共沉淀法除锡季铵盐萃取苏