纺织服装行业：纺织服装产业链分析之河南概况

第1页 / 共45页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 纺织服装 分析师：龙羽洁 登记编码：S0730523120001 longyj@ccnew.com 0371-65585753 纺织服装产业链分析之河南概况 证券研究报告-行业深度分析 联系人： 马嶔琦 电话： 021-50586973 地址： 上海浦东新区世纪大道1788 号16 楼 邮编： 200122 发布日期：2024 年 10 月 24 日 投资要点： ⚫ 产业链概况 纺织服装行业是我国的传统支柱行业，对于促进国民经济发展、解决就业具有重大意义。纺织服装行业产业链较长，涉及企业众多，可以分为上游原材料供应（主要包括天然纤维、化学纤维等原料）、中游纺织加工（按原料主要分为棉纺织加工、麻纺织加工、毛纺织加工、丝纺织加工和化学纤维纺织加工等）及服装制造、下游服装商贸（分为批发和零售）三个环节。 ⚫ 行业情况及发展趋势 中国纺织服装行业发展态势良好，产业规模持续扩大，2012-2022 年间，我国纺织服装交易规模呈现波动上升态势，中国纺织、服装、鞋帽专业市场亿元以上商品交易成交额从 2016 年的 11899 亿元增长至 2022 年的15570 亿元，期间 CAGR 为 3%。我国纺织业呈现出市场成熟、细分领域丰富、企业数量较多、从业人数众多、进入门槛低、企业规模小的行业特点，纺织业行业集中度不高；中国服装市场品牌众多，市场份额分布相对分散，不同品类之间的市场集中度也存在差异，其中运动服饰的市场集中度相对较高，其他品类包括女装、男装、童装、内衣等则相对较低。近年来，随着全球经济和科技的快速发展，纺织服装行业正经历着深刻的变革，并且展现出诸多发展趋势，包括智能化与数字化转型、绿色环保与可持续发展、产能转移与全球布局、消费升级与国潮品牌崛起以及全渠道营销和私域流量兴起等发展趋势。 ⚫ 河南省纺织服装行业概况及发展展望 河南省纺织服装行业经过多年的发展，已经形成了涵盖纺纱、化纤、织布、印染、服装、家纺、产业用纺织品、纺织机械等在内的较完整的产业链体系，河南省的纺织服装产业链综合实力位列全国前十，具有重要地位。根据河南省统计局数据，2022 年河南省规模以上纺织业及纺织服装、鞋、帽制造企业 1575 家，其中主要产品纱、布、化纤、服装分别位居全国第六、第九、第七、第十位。河南省的纺织服装产业集群效应显现，形成了南阳、商丘、周口、郑州、安阳、新乡、信阳等产业集群。近年来，河南省积极推动纺织服装产业高质量发展，包括结构优化升级、高附加值产品的研发和生产、产业整体竞争力的提升等，力争培育壮大河南省纺织服装产业链，提升产业核心竞争力和国际影响力。 风险提示：1）宏观经济不及预期的风险；2）消费需求不及预期的风险；3）原材料价格大幅上涨的风险；4）行业竞争加剧的风险；5）河南省纺织服装产业发展不及预期的风险。 11714第2页 / 共45页 纺织服装 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 内容目录 1. 纺织服装行业介绍 ........................................................................................... 4 1.1. 定义 .................................................................................................................................. 4 1.2. 分类 .................................................................................................................................. 4 2. 纺织服装行业产业链 ........................................................................................ 5 2.1. 上游 .................................................................................................................................. 5 2.1.1. 天然纤维................................................................................................................. 5 2.1.2. 化学纤维............................................................................................................... 13 2.2. 中游 ................................................................................................................................ 16 2.2.1. 纺织加工............................................................................................................... 16 2.2.2. 服装制造............................................................................................................... 18 2.3. 下游 ................................................................................................................................ 21 3. 纺织服装行业市场情况 .................................................................................. 23 3.1. 市场规模 ......................................................................................................................... 23 3.2. 行业竞争格局 ....................