2024年中国TWS耳机行业概览：鏖战波诡云谲的红海

12024年中国TWS耳机行业概览：鏖战波诡云谲的红海2024 China TWS Headset Industry2024 年中国TWSヘッドセット産業报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：赵启锐2024/06www.leadleo.com概览标签：TWS耳机、消费电子（摘要版）2研究目的&摘要www.leadleo.com400-072-5588研究目的本报告为TWS耳机行业概览，将梳理中国TWS耳机行业产业链各环节发展趋势及TWS耳机终端市场情况。研究区域范围：中国地区研究对象： TWS耳机行业此研究将会回答的关键问题：① 产业链发展情况如何？② 市场规模情况如何？③ 竞争格局情况如何？•产业链：TWS耳机由多个精密零部件组成，包括主控芯片、电源管理芯片、存储芯片、电池、印刷电路板/柔性电路板（PCB/FPC）以及声学组件等。从成本占比的视角来看，TWS耳机的关键零部件，如主控芯片、充电盒（包含充电和电源管理功能）、电池和PCB/FPC，分别约占总成本的15%左右，价值占比较重。从技术壁垒的角度来看，智能音频主控芯片面临较高的技术门槛，它需要集成多种功能，包括音频编解码、Wi-Fi/蓝牙连接、远场和近场声学算法以及低功耗技术等。未来，主控芯片的发展趋势将主要集中在不断提升主动降噪和语音唤醒功能上。此外，对工艺精度也有很高的要求。PCB/FPC板和电池的生产同样需要大量的资本投入和研发努力，这些领域对技术和资本的要求较高，存在显著的技术壁垒。综合考虑成本占比和技术实现的难度，主控芯片、电池和PCB/FPC位于价值微笑曲线的高端位置，这些细分市场能够更充分地受益于TWS耳机行业的快速增长和市场爆发。•市场规模：2018年至2022年，TWS耳机市场经历了快速增长，全球出货量在2022年达到了3.5亿台，而中国市场的出货量也达到了1.1亿台。然而，随着市场逐渐饱和，TWS耳机的增长速度和出货量在2023年显现出疲态，全球出货量下滑了16.4%。随着低价产品加速渗透到海外市场，中国市场在全球市场的占比逐步下降，整体来看，中国TWS耳机市场的新增需求已经趋于减弱，市场已进入存量替换阶段。预计未来全球TWS耳机市场增长驱动力主要集中在苹果的产品更新与人工智能应用渗透的加速，市场将在2024-2028年呈现出较为温和的增长态势，出货量将以5.7%的年均复合增长率在2028年增长至4.1亿台。•竞争格局：整体来看，自2022年以来，全球TWS耳机出货量CR 5基本维持在50%的水平。作为参与者众多的红海市场，TWS耳机的市场集中度并不高，除了苹果（包括beats）每季出货量占到市场总量的三成左右外，安卓系厂商仍属于厮杀状态。安卓系厂商市场份额前三名基本稳定为三星（包括哈曼子公司）、小米与boAT三家。此外，漫步者、华为、Skullcandy与OPPO（包括一加）也是全球TWS市场的有力竞争者，市场份额基本在2%-4%之间浮动。安卓生态TWS主要围绕：1）各种新型技术的应用（如生成式人工智能、自适应降噪等技术）；2）各厂商系统生态（如围绕OPPO、华为智能终端的延升）；3）抢占平价市场（如boAT推出单价为10美元的TWS产品）；4）灵活的多SKU策略（如小米推出覆盖多个价格段、多种形态的TWS耳机）进行竞争。摘要——©2024 LeadLeo3©2024 LeadLeowww.leadleo.com❑ TWS耳机的佩戴方式主要包括三种类型：耳塞式、入耳式和耳挂式。蓝牙耳机头戴式普通入耳式颈挂式双耳独立式TWS开放式❑ 优点：体积大，能容纳更多功能。在降噪、音质及续航等方面竞争力极强，适合聆听音乐与游戏场景❑ 缺点：大而重，包围整个耳朵，夏天闷热❑ 优点：出现最早，发展最诚实，价格最便宜❑ 缺点：佩戴体验感欠佳❑ 优点：普通入耳式的升级，造型更多变，功能更强大，续航更强，适合运动❑ 缺点：佩戴体验感欠佳❑ 优点：无线缆束缚，体积小，携带方便，充电方便，提高佩戴体验❑ 缺点：某些型号延迟较高，容易丢失❑ 优点：能够同时听到环境音，佩戴舒适不伤耳❑ 缺点：无降噪能力，耳机仍有一定漏音问题❑ 入耳式耳机（也称为耳道式耳机）则在隔音效果上更为出色，能够有效减少外界噪音的干扰，使得用户即使在嘈杂环境中也能享受到音乐。这类耳机对音乐细节的还原度较高，但由于它们深入耳道，因此不适合有耳部疾病的人使用，且在使用时应控制音量，以防止对听力造成损伤。在选择入耳式耳机时，用户应关注耳塞的材质，以确保佩戴的舒适性和安全性。❑ 耳塞式设计多受Apple AirPods的启发，采用类似的音符形状。这种类型的耳机佩戴起来较为舒适，但在隔绝环境噪音方面表现不佳，且不适合在剧烈运动中使用。❑ 耳挂式耳机则主要设计用于运动场合。它们在设计上更注重稳定性，确保在剧烈的运动中耳机不会掉落。此外，这类耳机通常具备较好的防水功能，适合运动时汗水或雨水可能对设备造成的影响。入耳式耳塞式耳挂式来源：头豹研究院蓝牙耳机分类TWS耳机定义与分类TWS耳机属于蓝牙耳机的一种，其不受线缆束缚，体积小，携带方便，充电方便，大大提升佩戴体验；TWS耳机的佩戴方式主要包括三种类型：耳塞式、入耳式和耳挂式TWS耳机分类4©2024 LeadLeowww.leadleo.com全球耳机行业的发展历经有线耳机、有线耳机蓝牙化、蓝牙耳机TWS化，现进入TWS耳机AI化时期，其科技研发与技术融合皆得到爆发性提升全球TWS耳机行业发展历程 全球TWS耳机行业发展历程有线耳机时期1960年代-1999年有线耳机蓝牙化2000年-2015年蓝牙耳机TWS化2016年-2021年TWS耳机AI化2022年至今阶段特点❑ 有线耳机早期主要应用于电话和无线电设备。该阶段的耳机通常依靠3.5毫米插孔进行音频传输。❑ 其音质较为稳定，但线缆磨损后可能导致音质下降或无法使用，且使用范围受缆线长度限制。❑ 传统有线耳机开始向无线方向演进，蓝牙耳机消除了线缆的束缚，提供了更大的移动自由度。❑ 早期蓝牙耳机将有线部分替换为蓝牙模块，但由于技术限制，音质和连接稳定性较有线耳机有所不及。❑ 蓝牙和音频处理芯片技术的成熟提供了更好的音质及连接体验；技术共振造就了早期TWS耳机的雏型。❑ 各大厂商推出自己的TWS耳机产品，推动市场的发展，并逐步从高端市场普及到广大消费者群体中。❑ 伴随人工智能的高速发展，TWS耳机开始整合更多的智能功能，如语音助手、自动检测佩戴状态等。❑ 其产业链得到进一步优化；各大厂商积极推进技术革新和产品升级。❑ 头戴式有线耳机，如索尼 MDR-7506 (1991) 等❑ 入耳式有线耳机❑ 头戴式蓝牙耳机❑ 颈挂式蓝牙耳机❑ Ap