半导体2024年三季度投融市场报告

来觅研究院行业赛道研究半导体2024 年三季度投融市场报告目录撰稿来觅研究院 李沛瑶设计来觅数据设计团队2024-10-21 发布本报告是半导体 2024 年三季度投融市场报告行业概要半导体季度概览—————————————————————————————————————————————4三季度行业相关政策—————————————————————————————————————————————5Q3 时间线—————————————————————————————————————————————7投融动态Q3 投融动态—————————————————————————————————————————————10活跃投资者—————————————————————————————————————————————12Q3 关键融资事件—————————————————————————————————————————————13行业图谱—————————————————————————————————————————————14行业趋势半导体前道设备————————————————————————————————————————————17代表企业陛通半导体————————————————————————————————————————————21优睿谱————————————————————————————————————————————23行业概要半导体季度概览三季度行业相关政策Q3 时间线来觅研究院4/25半导体季度概览行业持续上行，但复苏进度一波三折。2024年三季度，半导体依然位于上行区间。美国半导体行业协会（SIA）表示2024年8月全球半导体销售额约为461.7亿美元，同比增长16.30%（上月同比增长15.20%），环比减少3.07%（上月环比减少2.12%）。一知名海外大行表示，半导体上行周期正在接近尾声，将于2024年四季度达到顶点，主要是由于主要企业的盈利和需求都已看到拐点。另一海外大行对此意见相左，他们认为根据半导体的周期特点，2025年二季度会见到本轮周期的高点，主要是由于AI的需求不如市场预期的影响大。总体而言，行业上行仍在持续，但行业上行已经入后半段已成确定事实，复苏进入一波三折阶段。存储价格持续反弹 ，热门料号与利基产品节奏不一。DXI指数（DRAMExchange）显示自2023年9月开始，存储价格开始企稳反弹，2024年三季度，DXI指数持续反弹，但增幅已有所减缓。此外，利基型存储如DDR3的部分型号三季度现货价格有所回落，也代表涨价自热门料号的传导并非那么顺利。市场不再表现为同涨同跌，而是节奏出现分化。海外与国内整体节奏迥异，相关风向标公司展望积极。本轮周期上行主要是由于人工智能对半导体的需求所致，由于众所周知的原因，国内该部分产能有所缺失。目前国内半导体产能集中于成熟制程，下游分布以消费为主。随着“降息周期”正式开启，我们判断全球消费需求会显著提升，相关企业也将迎来明显的增长。晶圆代工企业中芯国际在二季度财报电话会议上表示，预计全年销售收入增幅将超过同行平均值，其12寸产品上出现了供不应求迹象。数据来源：SIA、来觅数据整理2019年11月-2024年8月全球半导体销售额（单位：十亿美元）2020Q2-2024Q3 DXI指数（单位：点）数据来源：DRAM Exchange、来觅数据整理-30%-20%-10%0%10%20%30%40%02040602019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-022024-052024-08半导体销售额：当月值环比（%）同比（%）010,00020,00030,00040,00050,0002020-03-302020-06-302020-09-302020-12-312021-03-312021-06-302021-09-302021-12-312022-03-312022-06-302022-09-302022-12-312023-03-312023-06-302023-09-302023-12-312024-03-312024-06-302024-09-305/25来觅研究院三季度行业相关政策发布时间印发单位文件名称相关内容2024-09-27重庆市人民政府《重庆市未来产业培育行动计划（2024-2027年）》人工智能将发展智算芯片等。研发GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程门阵列）、ASIC（专用集成电路）等异构智算芯片，探索DSV（存算一体）、Chiplet（芯粒）、SDSoW（软件定义晶上系统）等创新架构2024-09-25广东省人民政府《广东省关于支持东莞深化两岸创新发展合作的若干措施》支持在东莞布局建设全球大宗商品重要配置基地和电子元器件集散分拨基地。鼓励东莞发展集成电路设计、制造、封装测试、材料等半导体关键环节项目。支持东莞实施科技产业金融一体化专项试点，支持在宽禁带半导体材料与电子器件、智能移动终端、新材料等领域参与省级研发中心建设，引导更多台胞台企科技成果落地孵化转化2024-09-24广州市人民政府等四部门《关于支持广州市智能传感器产业》针对智能传感器、光芯片、物联网产业链重点领域、关键环节，建立国内外企业招商引资清单。省有关部门支持广州市进一步加大招商引资力度，积极引进智能传感器、光芯片、物联网领域芯片、模组终端、软件算法及系统集成等龙头企业，通过举办会展、会议、推介活动等方式，强化精准招商、产业链招商2024-09-18工信部等四单位《部署做好2024年度享受加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作》提及的享受增值税加计抵减政策的包括集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业。申请列入清单的企业应于10月10日前在信息填报系统中提交申请，已列入2023清单的企业，拟继续申请进入2024年清单的，须重新提交相关材料2024-08-16东莞市发改委《东莞市半导体及集成电路产业发展专项资金管理办法》鼓励建设半导体及集成电路特色产业园区，对于产业特色突出、服务功能健全、产值增长较快的产业园区给予资金支持。鼓励支持半导体及集成电路设计企业开展多项目晶圆（MPW）或全掩膜（FULLMASK）工程产品流片，对开展首轮流片验证给予资金支持2024-08-14珠海市人民政府《珠海市促进集成电路产业发展的若干政策措施》按产业链环节针对性制订政策条款，根据设计业和制造业提出差异化的支持条款，相应的政策条款更有针对性，其中对设计业，主要支持芯片流片、购买工具等；对制造业，主要支持技术改造数据来源：公开资料、来觅数据整理6/25来觅研究院三季度行业相关政策发布时间印发单位文件名称相关内容2024-08-08厦门市人民政府《厦门市推动工业领域设备更新工作方案》半导体行业重点推动薄膜沉积设备、化学机械抛光设备等设备更新，以提高生产工艺的精度、稳定性和效率，确保产品质量和一致性，满足市场需求的变化和行业发展的趋势202