计算机行业新技术前瞻专题系列(三)：纯血鸿蒙五问五答

SECURITIES分析师刘航执业证书编号：S1480522060001研究助理李科融执业证书编号：S1480124050020分析师刘蒙执业证书编号：S1480522090001分析师张永嘉执业证书编号：S1480523070001分析师石伟晶执业证书编号：S1480518080001司研究东兴证券股份有限公司证券研究报告纯血鸿蒙五问五答——新技术前瞻专题系列（三）东兴科技团队2024年10月14日语言学习平台Q1:龙头复盘，安卓系统为什么能异军突起？塞班系统作为曾经手机系统的王者，基本囊括了所有手机品牌，但其软硬件生态环境过于臃肿且无法完善，用户体验差的问题逐步显现；后续诺基亚将塞班系统供其它手机使用的授权收回，除诺基亚以外的手机品牌将无法使用塞班系统，硬件生态衰弱。安卓系统凭借独特优势：（1）兼容性（2）功能丰富和灵活性（3）强大的应用生态系统（4）开放性和多样性，安卓系统市场份额逐步提升，2022Q4-2024Q1安卓系统在中国市场的份额始终位居榜首，市占率基本维持在65%以上。Q2：鸿蒙系统推出的背景和发展? 华为出于对谷歌安卓系统对其断供的忧虑，在人工智能兴起、5G物联网时代、数字化时代、大数据与云计算发展、全球信息安全面临挑战、中国面临“卡脖子”的挑战的背景下，鸿蒙系统推出。2024 年一季度，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果iOS。华为鸿蒙在中国市场的份额由 2023 年一季度的 8% 上涨至17%，iOS 份额则从 20% 下降至 16%。这意味着，鸿蒙 HarmonyOS 已成中国第二大操作系统。Q3：纯血鸿蒙有什么优势? 和原来的鸿蒙系统相比，纯血鸿蒙的优势可从算力、性能、安全性和连接四方面展开：（1）系统级AI能力（2）颠覆式架构创新（3）全新星盾安全架构，从源头构建秩序（4）不同设备间的无缝协同，多对多的连接关系。Q4：纯血鸿蒙有什么最新看点? HarmonyOS NEXT系统将于10月8日对公众开放测试，首批公测机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列。用户可以通过“我的华为”APP中的“升级尝鲜”功能申请参与升级。Q5:纯血鸿蒙推出，哪些标的有望受益? HarmonyOS NEXT是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，规模商业化落地有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链标的将受益，受益标的: 钜泉科技、乐心医疗、科大讯飞、用友网络、润达医疗、海量数据、梦网科技、万兴科技、科蓝软件、软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、智微智能、九联科技、证通电子、汉威科技、盛视科技。风险提示：下游需求放缓、技术导入不及预期、客户导入不及预期、贸易摩擦加剧Q1龙头复盘，安卓系统为什么能异军突起?1.过于臃肿且无法完善的软件生态环境导致操作复杂，加上应用生态的碎片化，各种兼容性问题的扰袭，用户体验差。图2：2009-2016年塞班、安卓、ios系统的市场份额变化2.诺基亚将塞班系统供其它手机使用的授权收回，除诺基亚以外的手机品牌将无法使用塞班系统，硬件生态衰弱。塞班系统的问题资料来源：Statcounter，东兴证券研究所资料来源：36kr，东兴证券研究所图1：2005-2009塞班、安卓、ios系统的发展与对比安卓系统主要功能优势多任务处理谷歌集成设备多样性辅助功能安卓系统能够更好地支持多任务处理。采用Zygote进程，当一个应用程序被暂停时，其进程不会被冻结，而是继续在后台运行。安卓系统与谷歌服务无缝集成，如 Gmail、谷歌日历、谷歌硬盘和谷歌地图。依赖这些服务的用户可以轻松地在自己的设备上访问这些服务。安卓系统适用于不同制造商生产的各种设备，包括智能手机、平板电脑、智能电视等。 这种多样性为消费者提供了很多硬件选择。安卓提供了一系列无障碍功能，使其对残疾用户更具包容性。 这些功能包括屏幕阅读器、放大手势和语音指令。68%72%72%73%64%68%58%60%62%64%66%68%70%72%74%2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1图3：2022Q4-2024Q1安卓系统在中国市场份额2022Q4-2024Q1安卓系统在中国市场的份额始终位居榜首，市占率基本维持在65%以上。2024Q1，安卓系统以68%的市场份额，远超第二名的鸿蒙系统（17%）和第三名的ios系统（16%）。资料来源：Counterpoint Research，东兴证券研究所兼容性功能丰富和灵活性强大的应用生态系统开放性和多样性支持多种设备类型和硬件配置，轻松应对各种复杂的应用场景用户可根据喜好自由定制界面、主题、字体等Google Play商店提供了大量的应用程序和游戏开源→任何厂商可修改定制产品100%实现目标市场迅速扩大，智能手机操作系统主导地位Q2鸿蒙系统推出的背景及发展人工智能的兴起：AIoT场景天然要求多设备智能协同，需要一个适用于各类型机器的操作系统。2024年度整体销量提升IoT 与 5G：5G物联网时代的到来对操作系统提出了新的要求。鸿蒙推出背景数字化的时代背景：数字化新时代的到来需要新的操作系统。全球信息安全面临挑战：网络安全威胁呈现多元化、复杂化、频发高发趋势，需要一个足够安全的系统进行保障。2024年度整体销量提升中国面临“卡脖子”的挑战：独立自主的研发操作系统是迫切的需求。大数据与云计算：TB、PB级的大数据需要一个能够提供多机互联的操作系统。华为出于对谷歌安卓系统对其断供的忧虑，开始规划自有操作系统鸿蒙201220192020华为被列入“实体清单”，谷歌GMS被禁止用于华为手机。华为推出自己的移动服务HMS和国产操作系统HarmonyOS 1.0OpenHarmony1.0开源版本问世，开发者开始大批量加入到鸿蒙生态的开发中2021发布添加了AOSP代码的商业版本HarmonyOS 2.0，可以兼容安卓应用2024发布HarmonyOS NEXT(纯血鸿蒙系统）采用纯自研鸿蒙内核，不再兼容安卓应用TOP 5000应用已加入鸿蒙生态，1500多个应用已完成上架，鸿蒙生态加速成型图4：鸿蒙系统发展历程资料来源：腾讯网，芝麻科技讯，艾维智能影音公众号，东兴证券研究所17%市场占有率80%中国第二大操作系统2024Q1, 17%2024Q1, 16%10%12%14%16%18%20%22%2023Q22023Q32023Q42024Q1图6: 2023Q2-2024Q1鸿蒙和IOS中国市场占有率对比华为鸿蒙苹果IOS市场份额首次超越IOS，鸿蒙成中国第二大操作系统安卓67%鸿蒙17%IOS16%图5: 2024Q1中国手机系统市场份额安卓鸿蒙IOS市场份额首次超越IOS根据研究机构 Counterpoint Research 发布的最新数据，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS。华为鸿蒙HarmonyOS 在中国市场的份额由 2023 年一季度的 8% 上涨至 2024 年一季度的 17%，iOS 份额则从 20% 下降至 16%。这意味着，鸿蒙 HarmonyOS 已成中国第二大操