华为-罗兰贝格：2024年先进数据存力白皮书

先进数据存力：加速智能经济涌现的“高性能引擎” 执行摘要 展望未来，人类文明正加速从数字化迈向智能化。以大模型为代表的原生 AI 应用从走向千行百业，以其涌现的智能为带来组织生产力跃迁、使能产业升级、提升社会福祉，乃至强化各国竞争力。智能时代具备三大核心特征。一是数据、能源与技术的重要性提升，升级为智能时代三大核心生产要素，促进通用智能“涌现”，二是智能的涌现将端到端重塑企业数据治理范式、加速数据要素市场规模化发展，三是“通用 AI 智能体”将出现，并成为千行百业实现生产力跃迁的核心驱动力、使能人类文明精神世界的极大丰富。 数据存储产业自数字时代起就作为 ICT 核心使能技术之一，持续赋能产业与社会经济发展。在如今的智能时代，为应对全球数据量快速增长、数据要素市场蓬勃发展、原生 AI 应用智能涌现、网络安全环境日趋复杂、数据产业的低碳绿色发展需求深化等关键产业趋势，数据存储产业应从“存力”迈向“先进数据存力”。 先进数据存力是智能时代的重要组成部分与核心使能技术，我们认为先进数据存力在智能经济中将持续扮演“高性能引擎”的角色，可有力驱动数据要素规模化发展、使能社会经济智能化。为落实自身在智能经济中的定位、良好地适配智能经济的产业环境，我们认为先进数据存力的核心发展目标有三。一是集约化汇聚全域异构数据，二是高效安全可靠的数据存储，三是高效使能多元化应用生态。 从价值和影响力看， 1 GB 先进数据存力投入预计能带来 60 元 GDP 的增长，其在赋能产业升级、提升社会民生福祉与强化区域竞争力三大领域可产生显著价值。  赋能产业升级方面，到 2030 年先进数据存力自身有潜力成长为成为千亿级美金产业；此外还将直接带动全球数据要素市场规模化发展，有望在 2030 年达至少 3000 亿级美金；还可作为数智化解决方案的组成部分，使能 10 万亿美金级智能经济的发展 2  提升社会福祉方面，先进数据存力的应用有潜力带动全球及中国数据中心降碳 16%与24%，并作为以数智化解决方案的重要组成部分持续赋能政府治理与民生福祉水平的提升，到 2030 年预计为全球及中国社会分别带来 3 万亿美金及 1 万亿美金的经济效益  强化区域竞争力方面，先进数据存力赋能新质生产力的发展。AIGC、元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生物制造、未来显示、未来网络与新型储能等 9 大未来产业均需先进数据存力的使能、方可充分发挥其价值 虽然先进数据存力可有效赋能千行百业加速数智化转型，但不同行业企业所面临的情景与业务需求不尽相同。因此，全球各区域与企业应体系化规划并推进先进数据存力的建设、以正确且全面的认知对先进数据存力进行适度超前的持续投资、以应对智能经济时代的业务挑战。具体而言，我们建议企业从 6 大维度出发综合考量先进数据存力的建设：容量规划、资源利用率、性能要求、安全可靠防勒索、方案级 TCO 与原生 AI 应用赋能。 为使能全球各区域与各行业企业科学客观地评估自身在先进数据存力建设现状，评估未来建设先进数据存力的具体策略，我们于本白皮书发布了“先进数据存力指标体系”，并对全球主要经济体进行了梳理分析，并将全球各区域细分为 “普惠闪存型”、“充足传统型”、“精益聚焦型”与“后发渐进型” 4 大类  “普惠闪存型”国家存力充足性以及闪存化率均较高，通过定位全球存储产业地位、出台激励与规范政策、推动联合创新以及鼓励头部企业采纳先进方案，全面发展国家先进数据存力产业，这些国家未来将继续强化在存储技术创新、数据安全与可持续性方面的投入，巩固其全球领导地位  “充足传统型”国家存力充足性处于世界领先地位，但闪存化率低于全球平均。这些国家通常已有较好的存力容量，但闪存化进程缓慢，未来可考虑通过政策支持加速全闪化方案在数据中心场景的替换  “精益聚焦型”国家闪存渗透率高，但存力充足性较低。这些国家未来需加强对新兴产业的支持，并通过普及先进数据存力技术，使更多中小企业和个人受益  “后发渐进型”国家存力充足性和闪存化率均较低，发展较缓慢，但拥有“弯道超车”的潜力，这些国家可以通过直接投资全闪化方案，跳过传统存力技术阶段，实现快速发展 对有志于发展先进数据存力产业的国家，我们有三点核心建议。首先，一个国家需明确认知自身在全球产业格局中的位置，为自身在全球存储全栈产业生态中进行“战略定位”（如需全栈化发展、还是仅核心零部件的突破）。其次，基于产业的“战略定位”制定发展目标、提供政策支持、鼓励技术创新。尤其对中国这种旨在成为全球先进数据存力全栈技术创新引领者的国家而言，以政策支持与产学研协同等机制鼓励全栈技术创新十分重要。最后，各国在市场应用上应在公共部门（如政府及银行等国有部门）积极开展先进数据存力方案试点，推动先进数据存力应用的落地与规模化发展。 4 目录 先进数据存力：加速智能经济涌现的“高性能引擎” .............................................................................. 1 执行摘要 ............................................................................................................................................. 1 先进数据存力定位：迈向智能经济的“高性能引擎” .............................................................................. 6 1.1 先进数据存力蓝图 ........................................................................................................................ 7 1.1.1 智能时代远景展望 ........................................................................................................ 7 1.1.2 先进数据存力蓝图 ...................................................................................................... 13 1.2 先进数据存力定位 ...................................................................................................................... 14 1.2.1 “先进数据存力 x 数据要素市场”： 数据有序流通的“加速器” ................................. 15 1.2.2 “社会经济转型