萝卜快跑有望实现盈利？自动驾驶即将迎来新阶段

1©2023 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588萝卜快跑有望实现盈利？自动驾驶即将迎来新阶段2024 China Automated Driving Solutions Industry2024 年中国自動運転ソリューション業界报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：黄鸿羽2024/07www.leadleo.com概览标签：车路云一体化，Robotaxi，端到端自动驾驶2©2023 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588报告说明头豹研究院www.leadleo.com深圳市华润置地大厦E座4105室18129990784（陈小姐）18916233114（李先生）本报告为自动驾驶解决方案行业概览报告，将梳理自动驾驶解决方案产业链各环节发展现状，对该行业在中国的市场情况做出分析。研究区域范围：中国地区研究周期：2023年研究标的：英伟达、地平线、百度等发布日期：2024年8月项目团队：工业组陈夏琳首席分析师sharlin.chen@Leadleo.com黄鸿羽行业分析师sharyn.huang@leadleo.com研究目的&摘要www.leadleo.com400-072-5588研究目的此研究将会回答的关键问题：① 自动驾驶现在的渗透情况如何？行业规模有多少？未来行业走向如何？② 自动驾驶解决方案行业内目前的竞争者有哪些类型？具体的竞争优势是什么？目前的竞争格局如何？随着Robotaxi在多个城市的成功试点以及车路云一体化在多地获得强力政策支持，自动驾驶在多个领域领域有望迎来持续突破和需求增长。•渗透情况：2023年，中国自动驾驶渗透率整体呈现提升趋势，L1级别无明显变动，增长主要体现在L2及以上车型；受成本限制在低价位车型上搭载率较低；新能源车型的电气化基础为自动驾驶搭载提供了良好基础。•市场规模：自动驾驶解决方案的行业规模在2018-2023年间进入摸索阶段，整体规模受到汽车市场销量波动影响出现起伏，但在2025年后有望随L3级别自动驾驶的量产实现进入一轮快速增长期，预计在2030年市场规模能达到232.0亿元，2024-2030年间的年复合增长率有望超过16%。•竞争格局：自动驾驶解决方案竞争格局可以依据方案落地指数和资本表现指数划分为三个梯队，一梯队包括华为、比亚迪、特斯拉、Waymo、Momenta，二梯队包括蔚来、小鹏、百度、地平线、毫末智行，三梯队包括理想、博世、Mobileye等企业，每个梯队均包含整车厂、汽车零部件Tier1供应商、自动驾驶服务商等多个类型企业，且当前各梯队的方案落地情况之间差距并不大，在各厂商都在积极研发寻求突破的当下格局随时可能发生改变。摘要——©2024 LeadLeo4©2024 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588自动驾驶热点话题：车路云一体化车路云一体化是智能网联汽车发展路径中非常重要的环节，2024年以来，工信部、发改委等多部门陆续发布与车路云一体化相关的指导性、鼓励性政策，并得到了多个地方政策的积极响应公交系统智慧环卫无人送货网联智驾无人出租智慧矿山干线物流智能数据车路云一体化商业化应用场景❑智能网联汽车行业目前正沿着三个核心发展路径迅速发展，包括单一车辆智能化、车辆与道路的协同以及车辆、道路和云服务的整合。根据中国科学院李克强院士的观点，目前单一车辆智能化虽然已经实现了基本的水平和垂直控制，但仍受到算法版本更新、车辆单一感知能力可靠性有待加强等问题，而实现车路云一体化能够通过增强超视距信息的融合、全面协同多维信息，最终实现一个超越人类驾驶视角和技能的智能交通系统。❑2024年以来，多条政策密集推进，中国车路云一体化迎来落地进展，包括长安汽车、比亚迪、蔚来、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、上汽红岩、宇通客车等在内的多家厂商已经进入智能网联汽车准入和上路通行试点名单，杭州、长沙、青岛、北京、上海、济南等多个城市也陆续发布智能网联路测区域开放的相关信息。在政策的驱动下，大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术资源也逐渐向着智能网联领域倾斜，但当前行业整体车路云一体化进程仍然处于初级阶段，需要继续加快试点地区的引领作用，推动自动驾驶技术与车路云一体化技术的融合发展。头豹洞察“车路云一体化”路线发展情况智能网联汽车产业发展路径单车智能车路协同2024年1月,工信部等五部门联合印发《关于开展智能网联汽车车路云一体化应用试点的通知》2024年6月，工信部等四部门公布了9家首批进入智能网联汽车准入和上路通信试点联合体2024年6月，国家发展改革委等五部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》2024年7月，工业和信息化部等五部门正式公布开展智能汽车车路云一体化首批试点城市名单车路云一体化来源：第十一届国际智能网联汽车技术年会，中国政府网，头豹研究院5©2024 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588自动驾驶热点话题：RobotaxiRobotaxi是自动驾驶技术应用的一大重要场景，近期百度“萝卜快跑”产品在武汉市场引起热烈讨论，为无人驾驶网约车市场建立了信心21.319.628.747.456.166.071.482.183.982.6030609021Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q1单位：[万单]百度萝卜快跑订单数情况，2021年Q4-2024年Q1❑2013年启动自动驾驶布局至今，百度萝卜快跑产品已覆盖北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等数十个城市，在测试里程、专利数等数据上均处于行业领先地位，截至2024年4月，萝卜快跑已累计向公众提供乘车服务超过600万次。❑最近，凭借武汉市场的高讨论度，萝卜快跑再次成为自动驾驶行业的热点话题，行业数据显示，Apollo第五代无人车运营成本日均263元，且需要配备300名安全员，单车运营成本接近50万元，而随着成本结构进一步优化，第六代无人车成本降至接近20万元，相较上一代下降近60%。百度自动驾驶业务部表示，萝卜快跑有望在2024年底在武汉实现收支平衡，并在2025年正式进入盈利期。❑然而，萝卜快跑当前在武汉投放的出租车仅有400辆，而武汉当地的出租车总量超过16000辆，短期内无人出租车仍难以撼动传统出租车与网约车，需要等待技术突破和市场布局的同步推进。头豹洞察运营城市10+个测试里程1亿+公里专利数4600+项来源：《百度自动驾驶出行服务年度报告》，萝卜快跑，头豹研究院订单量600万+单96.048.020.50306090120201920212024单位：[万元]百度萝卜快跑Apo