计算机行业：鸿蒙近期变化汇报更新

鸿蒙近期变化汇报更新长江证券研究所计算机研究小组2024-10-16%%%%%%%%research.95579.com1分析师宗建树SAC执业证书编号：S0490520030004SFC执业证书编号：BUX668分析师及联系人证券研究报告评级看好维持• 证券研究报告 •%%%%%%%%research.95579.com201鸿蒙近期事件梳理02纯血鸿蒙核心变化03鸿蒙相关标的目 录%%research.95579.com301鸿蒙近期事件梳理%%%%%%%%research.95579.com4资料来源：华为官网，开放原子开源基金会官网，人民网，51CTO，证券时报网，长江证券研究所。 HarmonyOS NEXT的正式开放将标志着鸿蒙系统将成为具有完整自主知识产权的操作系统自2012年，华为内部开始规划鸿蒙项目，到2021年华为正式发布HarmonyOS，再到2023年8月HarmonyOS NEXT面向企业开发者开放，并将于2024年Q1面向所有开发者开放。鸿蒙系统一步一个脚印，逐步重构系统框架，HarmonyOS NEXT系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。鸿蒙操作系统发展历程鸿蒙渐成：打造完整自主知识产权的操作系统01%%%%%%%%research.95579.com5资料来源：Wind，华为官网，IT之家，长江证券研究所。 HarmonyOS NEXT的正式公测代表着纯血鸿蒙迈出了商用应用的关键一步HarmonyOS NEXT如期开启公测是纯血鸿蒙发展的关键一步，而更令人欣喜的是以微信为代表的国产应用厂商针对纯血鸿蒙进行适配，使鸿蒙原生生态持续发展繁荣，这或成为纯血鸿蒙在中国市场立足的关键。华为鸿蒙指数走势与相关事件催化不断：鸿蒙落地持续推进01%%research.95579.com6资料来源：Counterpoint，长江证券研究所。 HarmonyOS 中国市占率超越iOS2024年第一季度华为HarmonyOS系统在中国市场占有率达到17%，首次超过苹果iOS的16%。随着HarmonyOS市占率的逐步提升，或将进一步带动国产操作系统渗透率提升。HarmonyOS中国市占率达到17%，首次超越iOS超越iOS：市占率稳步提升0180%77%68%72%72%73%64%68%15%15%24%20%17%14%20%16%5%8%8%8%11%13%16%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024AndroidiOSHarmony%%%%%%%%research.95579.com702纯血鸿蒙核心变化%%%%%%%%research.95579.com8技术革新：跨设备生态共享，操作系统升级方向02资料来源：51CTO，华为开发者大会，长江证券研究所。鸿蒙通过分布式架构使设备间硬件互助，共享生态。传统安卓等操作系统是基于单一设备的操作系统，设备之间的协同工作相对有限，无法给用户万物互连的体验。鸿蒙的分布式架构将硬件能力虚拟化，将硬件能力与终端解耦，并将多终端硬件能力融合成能力资源池，从而打破传统硬件PCB边界，用软件定义新产品形态和体验，构建全场景多设备的“超级终端”，各个应用可以按照需求调用能力资源池里的各个能力，选择最优资源提供全场景智慧生活使用体验。传统OS：设备间彼此独立鸿蒙OS：设备间硬件互助生态共享%%research.95579.com9技术革新：跨设备生态共享，操作系统升级方向02资料来源：华为开发者大会，长江证券研究所。实现“终端一体化”的关键技术是华为自研的分布式软总线技术。分布式软总线是华为根据多年积累的通信技术，参照计算机硬件总线，通过异构网络组网，自动构建一个逻辑全连接网络，解决了设备间不同协议交互的问题，进而完成设备虚拟化、跨设备服务调用、多屏协同、文件分享等分布式业务。分布式软总线的典型特征包括：自动发现/即连即用；高带宽；低时延；高可靠；开放/标准。在分布式软总线的基础上，鸿蒙系统进一步提供了分布式运行环境。核心基础服务：为互联的设备提供核心基础服务，主要包括：设备管理服务、分布式软总线、设备画像、智能决策服务、HiChain、身份认证服务等。分布式平台服务：负责拉通多个物理设备上的运行状态，同时提供跨设备间的资源访问和控制能力。核心业务框架：对分布式平台服务层和核心基础服务层所提供能力调用，完成相应的业务功能，给应用提供更简单友好的使用接口。开发接口层：所有鸿蒙应用通过开发接口调用系统提供的能力，如元能力、数据存储、文件系统、硬件访问等。分布式软总线连接各类终端设备%%%%%%%%research.95579.com10安全自主：灵魂自由，自主操作系统构建自主生态02资料来源：赛迪研究院，SUSE官网，长江证券研究所。操作系统是信息化安全体系的基石，构建独立自主的操作系统生态是我国科技发展的必由之路。操作系统作为计算机系统的中枢，对上承接硬件能力的释放，对下使软件应用高效运行，在信息系统是链接软硬件的关键一环，尤其在万物智联时代，其作为数字经济安全底座的重要性愈发凸显。而目前，操作系统的国产化率仍处于较低水平，构建独立自主的操作系统生态将是我国避免“卡脖子”问题的关键。目前，我国的操作系统生态仍存在一定风险。当前时点，国产操作系统大多采用Linux开源技术路线，其内核、基础函数库、网络协议、图形库、浏览器引擎等底层代码，都是基于Linux开源代码，但开源代码仍受各种开源协议以及所在国家法律的限制。一旦Linux开源社区闭源，则这些开源操作系统都面临供应链断裂的风险。如俄乌冲突后，SUSE和RedHat宣布不再为俄罗斯提供任何业务支持，Ubuntu的开发方Canonical也公开表示将终止为俄罗斯企业提供服务。部分信创产品国产化率SUSE暂停俄罗斯服务领域 市场规模（亿元） 国产化率（主要厂商） 替代空间 CPU 芯片（2021 年） 1875 2% 1835 服务器（2021 年） 251 74% 65 操作系统（2021 年） 354 5% 335 存储（2020 年） 317 72% 105 办公软件（2020 年） 118 28% 85 数据库（2021 年） 309 4% 299 中间件（2020 年） 150 8% 137 ERP（2020 年） 346 71% 99 %%%%%%%%research.95579.com11安全自主：灵魂自由，自主操作系统构建自主生态02资料来源：IT之家，鸿蒙千帆生态启动仪式，中央政府采购网，长江证券研究所。有鉴于此，国家正大力推动国产操作系统生态的发展。根据十四五规划和二〇三五年远景目标的建议，国家正推动构建以CPU和操作系统为核心的安全自主先进的生态体系，并出台了一系列政策，从标准到执行明确信创产业发展方向，并以此支持国产操作系统厂商的发展。鸿蒙实现全栈自研，是我国操作系统安全自主的坚实基础。HarmonyOS NEXT鸿蒙