2024年中国Robotaxi商业化趋势研究报告
©2024 iResearch Inc. 2024年中国Robotaxi商业化趋势研究报告每年都有人说是自动驾驶的元年,Robotaxi究竟如何?2目 录CONTENTS01Robotaxi行业概览02Robotaxi商业化进程分析03Robotaxi商业化路径推演OverviewInterpretationDeducing3Robotaxi行业概览O v er v iew014©2024.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnRobotaxi国际发展概况国际层面,美国对Robotaxi的商业化进程展现出更为开放的姿态,鼓励企业在自动驾驶技术领域进行大胆的探索和创新,但Cruise在旧金山的运营在短期内产生了多起事故,严重打击了公众的信任度,之后加州车辆管理局暂停了Cruise无人驾驶出租车的运营许可。可以看出,在曲折中发展的自动驾驶技术一定程度上并不适合跨越式发展。而中国自动驾驶基本遵循有节奏的渐进式发展路线,区域的开放和技术安全验证并行,以避免监管、技术、公众接受度等因素的失衡。来源:公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。美、德、日、韩Robotaxi发展路径多国发展均从技术验证转向商业化运营,整体路径“求同”大于“存异”美国德国日本韩国2017-20182019-20202021-20222023-2024《自动驾驶汽车综合计划》发布,该计划优先考虑了自动驾驶系统的安全性问题。Waymo被允许开展商业运营。《无人驾驶汽车乘客保护规定》发布;Cruise 已开始在美国加州向公众提供付费无人驾驶打车服务。美国指定十个国家级自动驾驶汽车试验场。美国各州逐步放宽自动驾驶汽车测试法规。特斯拉将在2024年年内推出Robotaxi。德国颁布《道路交通法(第八修正案)》,为全球首部正面回应自动驾驶相关问题的法律。《道路交通法-强制保险法》修订草案发布,德国成为世界上第一个允许L4级自动驾驶汽车进入日常运行场景的国家。柏林市中心开启世界首条自动驾驶市中心实测。德国联合法国在双方的跨境公路划分一处自动驾驶测试区域,全长70公里。博世获得许可,可以在任何天气下的公共道路上测试L4级无人驾驶汽车。日本在福井县永平寺町开启首个L4 级自动驾驶车辆公共道路运行服务。明确了申请远程自动驾驶道路测试的相关申请条件和许可要求。日本发布了《自动驾驶汽车安全技术指南》,从ODD,HMI等十个方面,明确了L3和L4级别的自动驾驶汽车需满足的安全技术要求。日本发布《道路交通法》修正案,允许L4级车辆在公共道路上行驶。日本开展面向自动驾驶的高速公路车路协同(V2I)实证试验。发布《ITS 规划》,提出私家车到2020年实现L3级自动驾驶,2025 年实现L4级。发布《自动驾驶汽车安全标准》。首尔市市长吴世勋公布“首尔自动驾驶蓝图2030”,并表示至2026年将在全首尔市构建自动驾驶配套设施。首尔发布《2040首尔城市基本规划》次强调发展自动驾驶技术的重要性。现代集团在首尔江南区试行 RoboRide网约车服务,最多可以乘坐三名乘客。平昌冬奥会期间,现代汽车曾进行了L4级别的无人驾驶实测。5©2024.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnRobotaxi加州路测情况来源:2023 Disengagement Reports by the State of California,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。备注:MPI数据在人烟稀少的平坦路段和复杂城市路段差距较大,偶然性较大,横向对比的有效性较为有限,因此不作为严谨的自动驾驶能力判断依据。企业路测里程(英里) 接管次数(次)MPI导致接管次数最多的原因aiMotive14876.470821.0车辆过于靠近道路/车道边界百度Apollo15311.735103.9硬件异常苹果452743.93194141.7对其他道路使用者的行为做出了错误预测AutoX7870.000.0-博世759.33142.4规划轨迹超时CRUISE583624.300.0-滴滴4004.114004.1漏检梅赛德斯58342.700.0-尼桑4825.017283.8自动驾驶车辆未对其他变道车辆留出合理空间Motional AD16214.259327.3车辆平台软件问题导致的预防性接管高通.3837.019719.5安全监视器通知存在车辆轨迹的规划偏差沃尔沃104.0215.0两辆汽车同时停在同一车道,自动驾驶汽车无法越过双黄线Waymo3669962.421217311.1不适当的车辆轨迹文远知行42381.3221190.6安全紧急情况和感知偏差Woven by Toyota4194.04299.9车辆对交通信号灯的操作不当2023年美国加州自动驾驶测试接管统计美国加州测试逐渐趋于稳定,核心问题向交通参与者的行为预测转移美国加州交通管理局2023年 Disengagement Report 显示,登记的自动驾驶测试车辆共1603台,所有自动驾驶公司车辆在自动驾驶模式下共行驶926万公里。在导致接管的问题当中,占比较多的问题已经从感知逐渐向交通参与者的路径预测转移,这种转移与目前技术的发展基本同步。2024年7月,ARK基金认为,Robotaxi可能在未来十年内显著提升全球GDP;到2030年每年或为经济增长率增加2-3个百分点,其影响力可能超越历史上的蒸汽机、自动化和信息技术。然而,2023年中国自动驾驶汽车在加州的测试行驶里程明显减少,小马等企业撤离加州;路透社表示,美国商务部将在未来几周内提议禁止自动驾驶汽车和网联汽车使用中国软件。上述事件不仅展现出无人驾驶技术在国际竞争中的重要性,也说明了自动驾驶领域的国际竞争进入到了全新的阶段。6©2024.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2023年北京市自动驾驶车辆道路测试报告显示,截至2023 年底,累计38 家企业在北京市开展自动驾驶车辆道路测试,累计测试里程超过3893万公里,道路测试过程安全可控,未对周边交通环境产生不良影响。《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则( 试行)》自2020 年起拓展专项技术测试,支持特殊天气、无人化、高速公路、编队行驶等场景的开放道路测试。2018-2023年北京市自动驾驶车辆累计
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