2024运动鞋市场与消费趋势洞察-艺恩

1运动鞋市场与消费趋势洞察2024@艺恩出品 20242CONTENTSPart1 运动鞋市场现状及趋势Part2 运动鞋行业细分品类赛道洞察Part3 运动鞋行业品牌案例解读3Part1 运动鞋市场现状及趋势4运动赛事催生全民运动热情，促进运动装备需求与热度高涨「运动」近一年相关内容社媒讨论热度「运动鞋」近一年相关内容社媒讨论热度作品量2,492万同比 103%互动量150.2亿+同比 42%作品量319.6 万同比 77%互动量4.84亿+同比 14%source ：艺恩营销智库，数据统计周期： 2023年8月-2024年7月；监控平台：抖音、红书、微博、B站、快手等渠道•用户健康意识增强叠加奥运赛事举办，运动相关社媒声量增长显著，相关作品数量同比增长103%，互动量同比增长42%。•运动热带动运动鞋社媒声量显著增长，作品量同比提升77%，互动量同比增长14%；53000385843984926542528.60%14.00%12.01%10.13%20202021202220232024E运动鞋服市场规模持续扩张，消费渗透率仍有提升空间•2024年中国运动鞋服市场规模预计5425亿元， 近4年复合增长率15.9% 。•2022年中国运动鞋服行业渗透率比2015年有了显著增长，但相比其他国家和地区仍有较大的提升空间。运动鞋服市场规模及增速走势source ：沙利文、观知海内信息网、魔镜亿元CAGR15.9%2022年中国运动鞋服消费行业渗透率14%5%vs2015美国运动鞋服消费渗透率：35%63703803904004104204304402022年1-8月2023年1-8月2024年1-8月销售额(亿元)线上销售持续提升, 300元是线上购买门槛2022-2024年运动鞋淘系销售额及同比变化source ：艺恩营销智库，监测平台：淘宝天猫、抖音；国海证券；海通证券、魔镜Y23运动鞋服线上销售占比38%增速3.6%增速5.8%淘宝57%抖音26%京东17%近一年三大电商平台运动鞋销售额分布0-5050~100100~200200~300300~400400~500500-1000 1000元以上2024年8月三大平台不同价格运动鞋销量分布淘宝抖音京东线性 (淘宝)线性 (抖音)线性 (京东)淘宝、抖音运动鞋销量集中在50-300元，京东500-1000元运动鞋销量占比高•运动鞋服线上销售渠道持续提升，淘宝、抖音市场份额占比高，300元以下是主要销售款。7足球鞋, 67%网球鞋, 99%健步鞋, 77%棒球鞋, 382%羽毛球鞋, 189%运动拖鞋, 83%板鞋, 49%休闲鞋, 82%篮球鞋, 27%跑步鞋, 77%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%-200,0000200,000400,000600,000800,0001,000,000•日常化单品跑鞋、板鞋、休闲鞋，销量和认知高居第一梯队；•运动竞技鞋类增速快。随着羽毛球运动、网球运动及棒球运动等的发展，相关运动鞋品类增速领先，为潜力品类；•篮球鞋销量和声量规模仅次于三大热门品类，但是增速较缓。「运动鞋」细分品类声量占比板鞋, 30%跑步鞋, 30%休闲鞋, 27%篮球鞋, 8%source ：艺恩营销智库，数据统计周期： 2023年1月-2024年8月；销量监测平台：淘宝天猫；声量监控平台：抖音、红书等社媒渠道「运动鞋」细分品类声量规模及同比增长平均作品量：266,056平均增速：113%横轴&气泡大小：作品量纵轴：同比增速2024年1-8月「运动鞋」细分品类销量及同比增长跑步鞋运动休闲鞋板鞋篮球鞋帆布鞋运动拖鞋足球鞋运动沙滩鞋/凉鞋羽毛球鞋童鞋/青少年鞋其他运动鞋17.9%23.4%21.5%-2.2%-10.4%-6.0%19.6%23.7%44.7%21.1%161.7%销量（万）同比运动休闲、跑步鞋市场是必争之地，羽毛球鞋等细分市场潜力大8时尚运动品牌占据运动鞋主流市场，老爹鞋训练鞋健步鞋增长快•耐克和安踏的健步鞋、李宁和安踏的其他品类运动鞋、阿迪达斯的综合训练鞋、斐乐的老爹鞋、安踏的羽毛球鞋增速快。38%15%36%32%16%19%37%20%23%49%15%16%5%1%6%11%16%27%10%16%耐克李宁阿迪达斯斐乐安踏近3个月典型运动鞋品牌各类目占比运动休闲鞋跑步鞋篮球鞋板鞋运动拖鞋足球鞋其他近3个月典型运动鞋品牌各类目同比增速source ：艺恩营销智库，监测平台：淘宝天猫，数据统计周期： 2023年6月-2023年8月&2024年6月-8月；近3个月运动鞋销售额TOP5品牌222410771074903837耐克阿迪达斯李宁安踏斐乐单位：百万元9回力, 52%耐克, -25%安踏, 75%李宁, 15%特步, 100%阿迪达斯, 14%新百伦, 44%乔丹, -13%斐乐, 62%鸿星尔克, 59%亚瑟士, -18%361°, 48%斯凯奇, 67%彪马, 55%安德玛, 52%Saucony索康尼, 113%路易威登, 74%骆驼, 200%MIZUNO美津浓, 97%匹克, 9%vans, 36%贵人鸟, 107%MLB, 134%萨洛蒙, 247%古驰, 78%匡威, 29%香奈儿, 222%巴黎世家, 132%KAILAS, 223%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%-20,000020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000户外品牌、奢侈品牌在运动鞋布局潜力上升•在时尚运动品牌中，国货品牌声量规模大，引领运动鞋市场，回力、安踏、特步等国产品牌声量领先并持续增长；•户外运动风起，带动户外运动鞋品牌强势增长，萨洛蒙、KAILAS及骆驼展现强大市场潜力；•奢侈品牌发展运动鞋品类，运动鞋时尚基因唤醒，成为时尚单品。「运动鞋」品牌声量规模及同比增长平均作品量：28,852平均增速：79%source ：艺恩营销智库，数据统计周期： 2023年1月-2024年8月；监控平台：全网横轴&气泡大小：作品量纵轴：同比增速10抖音国产运动鞋表现突出，回力声量遥遥领先，匹克为潜力黑马•回力、安踏及特步作为国产运动鞋代表品牌，在抖音平台声量遥遥领先；•耐克、李宁互动能力突出，是抖音平台明星运动鞋品牌；•匹克、骆驼平均互动领先，是抖音国产运动鞋种草黑马。Y24抖音「运动鞋」品牌社媒热度平均作品量：20,573平均互动量均值：485抖音「运动鞋」高互动单品source ：艺恩营销智库，数据统计周期： 2024年1月-2024年8月；监控平台：抖音标题：花200个小时去美国追龙卷风，我们拍到了......#耐克蓝图系列#WinOnAir@亿点点不一样互动量：428.4w提及品牌：耐克提及产品：耐克蓝图系列Pegasus41标题：车轮战大战学员#zooparty#李宁#利刃4V2@柯冉互动量：38.7w提及品牌：李宁提及产品：李宁利刃4V2标题：记住，摆烂太久天赋可能会被收回#吴磊同款#焦安静同款#匹克24小时跑鞋@四喜丸子互动量：14.4w提及品牌：匹克提及产品：匹克24小时跑鞋回