中国内地和香港IPO市场2024年第三季度回顾

kpmg.com/cn中国内地与香港IPO市场2024年第三季度回顾2024年10月3日2中国内地与香港IPO市场© 2024 毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公司) 相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。目录全球IPO市场概况A股IPO市场香港IPO市场3中国内地与香港IPO市场© 2024 毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公司) 相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。全球IPO市场概况4中国内地与香港IPO市场© 2024 毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公司) 相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。17334815610584106120402605010015020025030035040045050020202021202220232024前三季度募集资金第四季度募集资金1,493 2,510 1,520 1,371 943 1,776 1,088 1,004 851 前三季度上市宗数全年上市宗数全球IPO市场概况：2024年第三季度摘要833亿美元募资总额 与2023年前三季度相比▼~20%851宗IPO 与2023年前三季度相比▼~15%8宗募资金额超过10亿美元的IPO与2023年前三季度相比▼4宗 97.9百万美元平均募资规模与2023年前三季度相比▼~5% 全球IPO募集资金 (2020年 – 2024年第三季度)全球主要IPO市场保持增长势头，但亚太地区表现不一。(10亿美元)(1)分析以截至2024年9月23日的实际数据为基础。(2)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”) 。地缘政治冲突美国大选利率下调全球以募资計前10宗IPO中, 有5宗是消费品市场的公司。5中国内地与香港IPO市场© 2024 毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公司) 相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。2024年前三季度全球 IPO 排名2024年前三季度2023年前三季度2023年全年第1位纳斯达克证券交易所144亿美元上海证券交易所287亿美元上海证券交易所313亿美元第2位纽约证券交易所124亿美元深圳证券交易所198亿美元深圳证券交易所220亿美元第3位印度国家证券交易所86亿美元纳斯达克证券交易所109亿美元纳斯达克证券交易所125亿美元第4位香港证券交易所72亿美元纽约证券交易所78亿美元纽约证券交易所98亿美元第5位上海证券交易所70亿美元阿布扎比证券交易所37亿美元印度国家证券交易所69亿美元(1)分析以截至2024年9月23日的实际数据为基础。(2)美元兑港币汇率为7.75。(3)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）, 但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”).2024年前三季度全球募资金额欧洲、中东、印度及非洲亚太区30%美洲区30%among 40%6中国内地与香港IPO市场© 2024 毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公司) 相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。2024年第四季度全球IPO市场展望刘国贤主管合伙人资本市场及执业技术毕马威中国美国联储局最近的减息有望提高股票估值，改善市场情绪，从而利好全球IPO市场，惟宏观经济前景未明，有意上市的公司应保持审慎。尽管当前市况好坏参半，但随着市场信心回暖，预计减息将推动更多企业挂牌上市。按地区计的募资总额—2024年前三季度与2023年前三季度相比美洲区▲ ~ 45% 亚太区▼ ~ 60% 欧洲、中东、印度及非洲▲ ~ 35% ““7中国内地与香港IPO市场© 2024 毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公司) 相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。A股IPO市场8中国内地与香港IPO市场© 2024 毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公司) 相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。A股IPO市场：2024年第三季度摘要人民币868亿元募资总额与2023年前三季度相比▼ ~75% 人民币10.0亿元平均募资额与2023年前三季度相比▼ ~20% A股IPO证券交易所分布图注：除另有注明外，以上分析基于WIND截至2024年9月30日的数据(包括房地产信托基金(“REIT”公司))资料来源：Wind及毕马威分析由于监管环境的变化和市场参与者普遍谨慎的情绪，A股IPO市场活动仍然缓慢。A股IPO行业分布图(以IPO宗数计)A股IPO行业分布图(以募资金额计)11.3112.021.4139.653.72.715.220.611.037.3北京证券交易所创业板深圳证券交易所科创板上海证券交易所2024年前三季度2023年前三季度60981762311426101025募资总额(人民币10亿元)上市宗数工业市场42%信息技术、媒体及电信业27%基础设施 /房地产19%其他基础设施 /房地产45%信息技术、媒体及电信业23%工业市场26%其他85宗IPO与2023年前三季度相比 ▼ ~70%9中国内地与香港IPO市场© 2024 毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公司) 相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。A股前10大IPO项目2024年前三季度公司名称证券交易所募集资金(人民币10亿元)行业1华夏华润商业资产*深交所6.9基础设施/房地产2工银瑞信河北高速集团*上交所5.7基础设施/房地产3华夏大悦城购物中心*深交所3.3基础设施/房地产4中金印力消费*深交所3.3基础设施/房地产5国泰君安城投宽庭保障性租赁住房*上交所3.1基础设施/房地产6广州环投永兴集团股份有限公司上交所2.4工业市场7华安百联消费*上交所2.3基础设施/房地产8浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上交所-科创板2.2工业市场9易方达广州开发区高新产业园*深交所2.1基础设施/房地产10易方达深高速高速公路*上交所2.0基础设施/房地产2023年前三季度公司名称证券交易所募集资金(人民币10亿元)行业1华虹半导体有限公司上交所-科创板21.2信息技术、媒体及电信业2绍兴中芯集成电路制造股份有限公司上交所-科创板11.1信息技术、媒体及电信业3合肥晶合集成电路股份有限公司上交所-科创板10.0信息技术、媒体及电信业4中信建投国家电投新能源*上交所7.8基础设施/房地产5陕西能源投资股份有限公司深交所7.2能源及天然资源6北京航空材料研究院股份有限公司上交所-科创板7.1工业市场7阿特斯阳光电力集团股份有限公司